বিক্রয় চালান — সম্পাদন
বিক্রয় চালান - সম্পাদন স্ক্রীন Manager.io-তে নতুন বিক্রয় চালান তৈরি করা বা বিদ্যমানগুলি সম্পাদন করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই গাইডটি আপনাকে এই স্ক্রীনে উপলব্ধ প্রতিটি ক্ষেত্র এবং বিকল্প বোঝার জন্য সহায়তা করবে যাতে আপনার চালান প্রক্রিয়া দক্ষতার সাথে পরিচালনা করতে পারেন।
বিক্রয় চালান - সম্পাদন পর্দা অ্যাক্সেসকরন
- বিক্রয় চালান ট্যাবে যান।
- নতুন বিক্রয় চালান বোতামে ক্লিক করে একটি নতুন চালান তৈরি করুন অথবা সম্পাদনা করতে একটি বিদ্যমান চালান নির্বাচন করুন।
চালান বিবরণ
জারি তারিখ
- বর্ণনা: সেই তারিখ লিখুন যখন ইনভয়েসটি জারি করা হয়।
- উদ্দেশ্য: এই তারিখটি হিসাবরক্ষণ রেকর্ডের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ধারণ করে কখন চালানটি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হয়।
নির্ধারিত তারিখ
- বর্ণনা: চালানের জন্য পেমেন্ট শর্তাবলী নির্বাচন করুন।
- অপশনসমূহ:
- জারির তারিখে: পেমেন্ট তাৎক্ষণিকভাবে দায়ী।
- নীট: পেমেন্ট জারির তারিখের নির্দিষ্ট দিনের পর দায়ী।
- বরাবর: পেমেন্ট একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দায়ী।
নির্ধারিত তারিখের দিন (যদি নীট নির্বাচিত হয়)
- বর্ণনা: ইনভয়েসের মেয়াদ শেষ হওয়ার জন্য ইস্যুর তারিখ থেকে দিন সংখ্যা প্রবেশ করুন।
- উদ্দেশ্য: গ্রাহকের জন্য প্রদত্ত ঋণকাল নির্ধারণ করে।
শোধের তারিখ (যদি বরাবর নির্বাচন করা হয়)
- বর্ণনা: ইনভয়েসের নির্দিষ্ট তারিখ লিখুন যখন তা পরিশোধের জন্য নির্ধারিত।
- উদ্দেশ্য: পেমেন্টের জন্য একটি নির্দিষ্ট বিলম্বের তারিখ নির্ধারণ করে।
রেফারেন্স
- বর্ণনা: ইনভয়েসের জন্য একটি অনন্য রেফারেন্স নম্বর প্রবেশ করুন।
- অটোমেটিক উৎপন্ন করুন: স্বয়ংক্রিয়ভাবে চালান নম্বর তৈরি করতে
অটোরেফারেন্স চেকবক্সটি চেক করুন।
- ডিফল্ট ফর্ম: নতুন ইনভয়েসের জন্য
অটো-রেফারেন্স বিকল্পটি ডিফল্টরূপে নির্বাচিত থাকতে, এটি ডিফল্ট ফর্ম সেটিংসে কনফিগার করুন।
ক্রেতার নাম
- বর্ণনা: যেসমস্যার জন্য চালান তৈরি করা হয়েছে সেটি নির্বাচিত করুন।
- নোট: গ্রাহকগণকে এই তালিকায় প্রদর্শিত হওয়ার আগে গ্রাহকগণ ট্যাবে পূর্ব-সৃষ্টি করতে হবে।
বিক্রয় উদ্ধৃতি
- বর্ণনা: যদি প্রযোজ্য হয়, তবে ইনভয়েসটিকে একটি নির্দিষ্ট বিক্রয় উদ্ধৃতির সাথে সংযুক্ত করুন।
- উদ্দেশ্য: ইনভয়েসটি একটি বিক্রয় উদ্ধৃতির সাথে যুক্ত করা, স্বয়ংক্রিয়ভাবে উদ্ধৃতির অবস্থা গৃহীত এ আপডেট করা।
বিক্রয় আদেশ
- বর্ণনা: যদি প্রযোজ্য হয়, অনুগ্রহ করে ইনভয়েসটি একটি নির্দিষ্ট বিক্রয় অর্ডারের সাথে সংযুক্ত করুন।
- উদ্দেশ্য: কোন বিক্রয় আদেশগুলোর ইনভয়েস করা হয়েছে তা ট্রैक করতে সাহায্য করে।
বিলিং ঠিকানা
- বর্ণনা: গ্রাহকের বিলিং ঠিকানা প্রবেশ করুন।
- উদ্দেশ্য: ইনভয়েসে গ্রাহকের বিলিং বিবরণ প্রদান করে।
মুদ্রা বিনিময় হার
- বর্ণনা: যদি চালান বিদেশী মুদ্রায় হয় তবে বিনিময় হার প্রবেশ করুন।
- উদ্দেশ্য: সঠিক হিসাবের জন্য ইনভয়েসের পরিমাণগুলিকে আপনার মূল মুদ্রায় রূপান্তর করে।
বর্ণনা
- বর্ণনা: ইনভয়েসের জন্য একটি সামগ্রিক বর্ণনা যোগ করুন (ঐচ্ছিক)।
- উদ্দেশ্য: চালানের সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য বা প্রেক্ষাপর প্রদান করে।
লাইন আইটেমসমূহ
লাইনগুলি বিভাগে, আপনি চালানে আলাদা পণ্য বা পরিষেবা যোগ করতে পারেন।
লাইন আইটেম যোগ করা
- নতুন লাইন আইটেম যুক্ত করতে
Add line এ ক্লিক করুন।
- প্রতিটি লাইনের জন্য বিস্তারিত পূরণ করুন, যেমন আইটেমের বর্ণনা, পরিমাণ, মূল্য, এবং অ্যাকাউন্ট বরাদ্দ।
লাইন অপশনগুলি
- লাইন নম্বর (
লাইন নম্বর):
- চালানটিতে লাইন নম্বর প্রদর্শনের জন্য এই বিকল্পটি চেক করুন।
- গ্রাহকদের সাথে যোগাযোগের সময় নির্দিষ্ট আইটেমগুলি উল্লেখ করতে সাহায্য করে।
- বর্ণনা কলাম (
বর্ণনা):
- এই অপশনটি চেক করুন যাতে প্রতিটি লাইন আইটেমের জন্য একটি
বর্ণনা কলাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়।
- সামগ্রী বা সরবরাহিত পরিষেবার বিস্তারিত বর্ণনার অনুমতি দেয়।
- ছাড় কলাম (
ছাড়):
- এই অপশনটি চেক করুন একটি
ছাড় কলাম অন্তর্ভুক্ত করতে।
- এটি আপনাকে পৃথক লাইনে প্রয়োগ করা ছাড়গুলি দেখানোর অনুমতি দেয়।
ট্যাক্স অন্তর্ভুক্ত পরিমাণ
- অপশন:
পরিমাণসমূহকরসহ
- বর্ণনা: যদি লাইন আইটেমের জন্য প্রবেশিত পরিমাণগুলি কর অন্তর্ভুক্ত হয় তবে এই বাক্সটি চেক করুন।
- উদ্দেশ্য: নির্ধারণ করে যে করগুলি লাইনের আইটেমের পরিমাণের ওপর যোগ করা হয়েছে নাকি সেগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
সমান করুন
- বর্ণনা: যদি আপনাকে চালানের মোট পরিমাণ সমান করতে হয়, তবে
সমান করুন বিকল্প থেকে একটি সমান করার পদ্ধতি নির্বাচন করুন।
- উদ্দেশ্য: ইনভয়েসের মোট টাকা মুদ্রার গোলাকার প্রয়োজনীয়তা বা গ্রাহক চুক্তির সাথে মিলে যায় তা নিশ্চিত করে।
চূড়ান্ত বিল তৈরি করা
- পর্যালোচনা : সঠিকতার জন্য সমস্ত প্রবেশ করা তথ্য দ্বিগুণ পরীক্ষা করুন।
- সংরক্ষণ করুন: চালান সংরক্ষণের জন্য
তৈরি করুন (অথবা সম্পাদনা করলে আপডেট করুন) ক্লিক করুন।
- পরবর্তী পদক্ষেপ:
- চালানটি এখন গ্রাহকের কাছে পাঠানোর জন্য প্রস্তুত।
- আপনি প্রয়োজনে চালানটি প্রিন্ট, ইমেইল বা পিডিএফ তৈরি করতে পারেন।
এই গাইডটি অনুসরণ করার মাধ্যমে, আপনি Manager.io-তে কার্যকরীভাবে বিস্তারিত এবং সঠিক বিক্রয় ইনভয়েস তৈরি করতে পারবেন, যা আপনার গ্রাহকদের সাথে স্পষ্ট যোগাযোগ নিশ্চিত করবে এবং সঠিক আর্থিক রেকর্ড বজায় রাখতে সহায়তা করবে।