Poveži se s pružateljem bankovnih podataka

Možete povezati svoje bankovne račune u Manager.io s FDX-kompatibilnim pružateljem bankovnog feeda. To vam omogućuje da uvozite transakcije izravno iz svoje banke u Manager.io, pojednostavljujući vaš računovodstveni proces.

Preduvjeti

Prije nego što povežete bankovni račun s pružateljem bankovnog prihoda, osigurajte da imate:

1. Pružatelj bankovnog povezivanja definiran: Morate imati postavljenog barem jednog pružatelja bankovnog povezivanja u Manager.io.

   • Idite na Postavke > Bankovni pružatelji feedova.
   • Za upute o postavljanju bankovnog pružatelja feedova, pogledajte voditelj za bankovne pružatelje feedova.

2. Kreditna Račun Stvoren: Trebali biste imati već stvoren bankovni račun koji želite povezati u Manager.io.

Koraci za povezivanje bankovnog računa

1. Pristupite bankovnom računu:

   • Idite na karticu Bankovni računi.
   • Kliknite na bankovni račun koji želite povezati s davateljem bankovnog feeda.

2. Pokrenite vezu:

   • Kliknite gumb Poveži se s pružateljem bankovnih podataka.

3. Odaberite pružatelja bankovnog izvora:

   • Pojavit će se popis vaših definiranih pružatelja bankovnih izvora.
   • Odaberite željenog davatelja bankovnog prikaza.
   • Kliknite Sljedeće.

4. Odobrite pristup:

   • Bit ćete zatraženi da odobrite Manager.io pristup podacima vašeg pružatelja bankovnog feeda.
   • Slijedite upute na ekranu kako biste završili autorizaciju.

5. Povežite bankovni račun:

   • Nakon autorizacije, možete odabrati koji bankovni račun povezati unutar pružatelja bankovnog izvatka.
   • Za detaljne korake, pogledajte vodič Odabir bankovnog računa za povezivanje.

Nakon povezivanja

Jednom kada se povežete, Manager.io će imati pristup vašim bankovnim transakcijama putem pružatelja bankovnog prikaza. Tada možete jednostavno uvesti transakcije i uskladiti svoje račune.