Kada kreirate nove transakcije ili zapise u Manager.io, obrasci za unos obično započinju prazni. Da biste pojednostavili svoj proces unosa podataka i uštedjeli vrijeme, možete postaviti zadane vrijednosti obrazaca koje će se automatski popunjavati svaki put kada kreirate novu stavku. Ova značajka je dostupna kroz opciju Zadane vrijednosti obrazaca.
Slijedite ove korake za postavljanje zadanih vrijednosti za nove račune za prodaju:
Idite na karticu Izlazni računi
Iz lijevog izbornika kliknite na karticu Izlazni računi.
Pristup Zadanim vrijednostima obrazaca
U donjem desnom kutu ekrana Izlazni računi, kliknite na gumb Zadane vrijednosti obrazaca.
Postavite početne vrijednosti obrasca
Unesite zadane vrijednosti koje želite za nove prodajne račune. Na primjer, možete postaviti zadani datum dospijeća ili prethodno definirane uvjete.
Spremi svoje zadane postavke
Nakon što unesete željene zadane vrijednosti, kliknite na dugme Ažuriraj da potvrdite i spremite promjene.
S postavljenim zadanim postavkama obrasca, svaki put kada kliknete na gumb Novi izlazni račun, obrazac će biti unaprijed ispunjen vašim zadanim početnim vrijednostima. To osigurava dosljednost i štedi vrijeme prilikom unosa podataka.
Prilagođena polja
Postavite početne vrijednosti za prilagođena polja kako biste održali dosljedne podatke u svim unosima.
Automatski referentni brojevi
Aktivirajte automatsko generiranje referentnih brojeva za obrasce transakcija kako biste održavali evidenciju organiziranom prema redoslijedu.
Zadana podnožja
Postavite zadnje podnožja za nove transakcije. Na primjer, možete uključiti upute za plaćanje ili uvjete na dnu svake prodajne fakture.
Ako trebate vratiti zadane postavke obrasca na njihovo izvorno, prazno stanje, možete ih jednostavno resetirati:
Uredi zadane vrijednosti obrazaca
Vratite se na ekran Zadane vrijednosti obrazaca za obrazac koji želite resetirati.
Ponovno postavi na izvorne vrijednosti
Kliknite tipku Ponovno postavi, koja se obično nalazi nedaleko dna obrasca.
Potvrdite radnju ako budete upitani. Ovo će ukloniti sve zadane vrijednosti koje ste postavili, vraćajući obrazac u njegovo inicijalno stanje.
Korištenjem značajke Zadane vrijednosti obrazaca, možete prilagoditi Manager.io kako bi bolje odgovarao vašim poslovnim procesima, osiguravajući da svaka nova transakcija započne s informacijama koje najčešće koristite.