Izlazni račun — Uredi
Izlazni račun - Uredi ekran u Manager.io se koristi za kreiranje novih izlaznih računa ili uređivanje postojećih. Ovaj vodič će vam pomoći da razumijete svako polje i opciju dostupnu na ovom ekranu kako biste efikasno upravljali svojim procesom fakturiranja.
Pristupanje ekranu Uredi izlazni račun
- Navigirajte do odjeljka Izlazni računi.
- Kliknite na gumb
Novi izlazni račun za stvaranje novog računa ili odaberite postojeći račun za uređivanje.
Detalji računa
Datum izdavanja
- Opis: Unesite datum kada je račun izdan.
- Cilj: Ovaj datum je važan za računovodstvene evidencije i određuje kada se računovodstveno priznaje račun.
Datum dospijeća
- Opis: Odaberite uvjete plaćanja za račun.
- Opcije:
- Na datum izdavanja: Plaćanje dospijeva odmah.
- Neto: Plaćanje dospijeva određenog broja dana nakon datuma izdavanja.
- Do: Plaćanje dospijeva do određenog datuma.
Danovi dospijeća (Ako je odabran Neto)
- Opis: Unesite broj dana od datuma izdavanja kada dospjelo račun.
- Svrsih: Definira kreditni rok koji se nudi kupcu.
Datum dospijeća (ako je odabrano Do)
- Opis: Unesite točan datum kada je račun dospjelo.
- Cilj: Postavlja fiksni datum dospijeća za uplatu.
Referenca
- Opis: Unesite jedinstveni referentni broj za račun.
- Automatski generiraj: označite
Automatska referenca okvir da biste automatski generirali brojeve računa.
- Zadane vrijednosti obrazaca: Da biste imali opciju
Automatska referenca prethodno odabranu za nove račune, konfigurirajte je u postavkama Zadane vrijednosti obrazaca.
Kupac
- Opis: Odaberite kupca za kojeg je račun napravljen.
- Napomena: Kupci moraju biti unaprijed kreirani u kartici Kupci prije nego što se pojave na ovom popisu.
Ponuda
- Opis: Povežite račun s određenom prodajnom ponudom, ako je primjenjivo.
- Svha: Povezuje račun s ponudom, automatski ažurirajući status ponude na Prihvaćeno.
Narudžba kupca
- Opis: Povežite račun s određenom narudžbom, ako je primjenjivo.
- Svrsishodnost: Pomaže u praćenju koji su prodajni nalozi fakturirani.
Adresa za naplatu
- Opis: Unesite adresu za naplatu kupca.
- Svrsishod: Pruža podatke o naplati kupca na računu.
Tečaj
- Opis: Unesite tečaj ako je račun u stranoj valuti.
- Svrha: Pretvara iznose računa u vašu osnovnu valutu za točno računovodstvo.
Opis
- Opis: Dodajte opći opis za račun (opcionalno).
- Svrha: Pruža dodatne informacije ili kontekst o računu.
Stavke
U sekciji Linije, možete dodati pojedinačne proizvode ili usluge na račun.
Dodavanje stavki
- Kliknite na
Dodaj stavku za unos nove stavke.
- Ispunite pojedinosti za svaki redak, kao što su opis stavke, količina, cijena i alokacija računa.
Opcije linije
- Brojevi redaka (
LineNumber):
- Označite ovu opciju za prikaz brojeva redaka na računu.
- Pomaže u upućivanju na specifične stavke prilikom komunikacije s kupcima.
- Opis Kolona (
Opis):
- Označite ovu opciju za uključivanje
Opisa kolone za svaki stavku.
- Omogućuje detaljne opise stavki ili usluga koje se pružaju.
- Kolona popusta (
Popust):
- Označite ovu opciju da uključite
Kolonu popusta.
- Omogućuje vam prikazivanje popusta primijenjenih na pojedinačne stavke.
Iznosi uključuju porez
- Opcija:
IznosiUključujuPorez
- Opis: Označite ovu kutiju ako su iznosi uneseni za stavke uključeni u porez.
- Svha: Utvrđuje jesu li porezi dodani na iznose stavki ili su uključeni unutar njih.
Zaokruživanje
- Opis: Odaberite metodu zaokruživanja iz
Zaokruživanje opcija ako trebate prilagoditi ukupni iznos računa.
- svrha: Osigurava da ukupni iznos računa bude u skladu s zahtjevima za zaokruživanje valuta ili dogovorima s kupcima.
Finaliziranje računa
- Pregled: Ponovno provjerite sve unesene informacije radi točnosti.
- Spremi: Kliknite
Kreiraj (ili ažuriraj ako uređujete) za spremanje računa.
- Sljedeći koraci:
- Račun je sada spreman za slanje kupcu.
- Možete ispisati, poslati e-poštom ili generirati PDF računa po potrebi.
Do slijedite ovaj vodič, možete učinkovito stvoriti detaljne i točne prodajne račune u Manager.io, osiguravajući jasnu komunikaciju s vašim kupcima i održavajući precizne financijske evidencije.