Završni Sažetak kartica u Manager.io pruža pregled financijske pozicije vašeg poslovanja. Da biste prilagodili ovaj pregled svojim specifičnim potrebama, možete prilagoditi Sažetak ekran klikom na Uredi gumb u gornjem desnom kutu Sažetak kartice.
Obrazac prilagodbe uključuje nekoliko opcija koje vam omogućuju prilagodbu načina na koji su financijske informacije prikazane:
Odabirom opcije Prikaži stanja za određeni period, osiguravate da Sažetak prikazuje iznose samo za definirani obračunski period. Kada je ova opcija omogućena, ekran Sažetak će vas obavijestiti ako postoje transakcije datirane nakon određenog perioda. To pomaže razjasniti zašto novopridružene transakcije možda neće utjecati na trenutno prikazane iznose.
Obično biste omogućili ovu opciju kada koristite Manager.io više od jednog obračunskog razdoblja. Podešavanje razdoblja da odražava jednu financijsku godinu sprečava da se podaci iz RDG - Račun dobiti i gubitka neprekidno povećavaju, omogućujući vam da se usredotočite na performanse tekućeg razdoblja.
Napomena za tvrtke u migraciji: Ako migrirate svoju postojeću tvrtku na Manager.io, preporučuje se da odmah postavite opciju Prikaži stanja za određeni period na svoj trenutni računovodstveni period. To je zato što uspostavljanje otvaranja stanja često uključuje unos povijesnih transakcija, kao što su neplaćeni računi s prošlim datumima. Ovi unosi utječu na račune prihoda, ali možda ne želite da povijesni prihod bude odražen u vašem trenutnom Sažetak jer pripada prethodnim računovodstvenim razdobljima.
Odabir opcije Prikaži stanja na temelju gotovine prilagođava vaše financijske brojke isključujući neplaćene račune iz ukupnih iznosa. Ova opcija je relevantna ako koristite kartice Izlazni računi ili Ulazni računi. Kada je omogućena, ekran Sažetak automatski primjenjuje unos Ispravka na temelju gotovine kako bi izostavio neplaćene račune iz vaših financijskih ukupnih iznosa.
Međutim, općenito se preporučuje da ovu opciju ostavite neoznačenom. Neplaćeni računi predstavljaju stvarne financijske obveze i sastavni su dio točne slike vašeg financijskog stanja. Izučavanje njih može dovesti do nepotpunog razumijevanja vaših sredstava i obveza. Ako niste sigurni, najbolje je osloniti se na zadanu Opreznu osnovu, koja uključuje neplaćene račune u vašim financijskim izvještajima.
Bez obzira na vaš odabir ovdje, možete generirati detaljne izvještaje na osnovi akrecije ili gotovine pod karticom Izvještaji za sveobuhvatnu analizu.
Provjerite opciju Kodovi računa ako želite prikazati kodove računa uz nazive računa u vašem Sažetak. Ovo je korisno za tvrtke koje koriste sustav numeriranja za svoj Kontni plan. Ako niste postavili kodove računa, odabir ove opcije neće imati učinak. Možete dodijeliti kodove računa pojedinačnim računima unutar vašeg Kontnog plana.
Omogućavanje opcije Isključi salda bez prometa skriva račune koji trenutno imaju salda bez prometa s ekrana Sažetak. To pomaže da se smanji nered u prikazu, olakšavajući fokusiranje na aktivne račune—osobito korisno ako imate brojne račune bez nedavne aktivnosti.
Opcija Grupe za srušiti omogućuje vam da pojednostavite svoj Sažetak srušavanjem odabranih grupa računa. Kada omogućite ovu opciju i odaberete određene grupe, te grupe će se prikazivati kao stavke u jednom redu, izostavljajući detaljne informacije o računima ispod njih. Ovo je posebno korisno ako imate mnogo računa unutar grupe i želite pojednostaviti ukupni izgled. Možete upravljati i kreirati grupe unutar svog Kontnog plana.
Prilagođavanjem ovih postavki, možete učiniti zaslon Sažetak u Manager.io relevantnijim i lakšim za interpretaciju, osiguravajući da pruža najznačajnije financijske uvide za vaše poslovanje.