Nekategorizēti maksājumi funkcija programmā Manager.io palīdz jums organizēt maksājumus, kuri nav piešķirti konkrētām kontiem vai izdevumu kategorijām. Šis ceļvedis palīdzēs jums piekļūt nekategorizētiem maksājumiem, kategorizēt tos individuāli vai masveidā, kā arī izveidot maksājumu noteikumus, lai automatizētu šo procesu.
Lai skatītu visus nekategorizētos maksājumus:
Dodieties uz Maksājumi cilni kreisajā navigācijas ēdienkartē.
Noklikšķiniet uz Nekategorizēti maksājumi pogas ekrāna augšdaļā.
Tas parādīs sarakstu ar visiem maksājumiem, kas vēl nav kategorizēti.
Katru nekategorizēto maksājumu var rediģēt tieši no saraksta:
Noklikšķiniet uz maksājuma, kuru vēlaties kategorizēt.
Piešķiriet atbilstošo kontu vai izdevumu kategoriju maksājuma detaļās.
Ja nepieciešams, pielāgojiet citus atbilstošos datus, piemēram, datumu, summu vai aprakstu.
Noklikšķiniet uz Atjaunināt, lai saglabātu savas izmaiņas.
Pēc atjaunināšanas maksājums tiks noņemts no Nekategorizēti maksājumi saraksta.
Maksājumu noteikumi ļauj jums automātiski kategorēt maksājumus, balstoties uz konkrētiem kritērijiem, ietaupot laiku, strādājot ar vairākiem līdzīgiem darījumiem.
Kad nekategorizēts maksājums nevar tikt savienots ne ar vienu esošo maksājuma noteikumu, blakus tā aprakstam parādās Jauns maksājuma noteikums poga:
Lai izveidotu jaunu maksājumu noteikumu:
Spiediet uz Jauns maksājuma noteikums pogas, kas atrodas blakus attiecīgajai darījumam.
Konfigurējiet maksājuma noteikumu iepriekš aizpildītajā veidlapā, pamatojoties uz darījuma detaļām.
Norādiet nosacījumus, kas jāizpilda, lai aktivizētu šo noteikumu (piemēram, aprakstā ir vārds "Komunālie pakalpojumi").
Piesakiet atbilstošo kontu vai kategoriju darījumiem, kas atbilst šai noteikumam.
Spied Izveidot, lai saglabātu maksājumu noteikumu.
Par detalizētu informāciju skatiet Maksājumu noteikumus.
Kad maksājumu noteikumi ir iestatīti, jūs varat kategorizēt vairākus maksājumus vienlaikus:
Atlasiet maksājumus, kurus vēlaties kategorizēt, atzīmējot rūtiņas blakus tiem.
Noklikšķiniet uz Pārnesumu atjauninājums pogas ekrāna apakšā.
Lai ātri atrastu konkrētas transakcijas:
Izmantojiet meklēšanas joslu, lai atrastu maksājumus pēc apraksta, summas vai citiem atslēgvārdiem.
Izmantot filtrus, lai šķirotu maksājumus pēc datuma, summas vai apraksta.
Tas palīdz efektīvi pārvaldīt lielu skaitu nekategorizētu maksājumu.
Ja nejauši nepareizi kategorizējat maksājumu:
Ejiet uz Vēsture ekrāna, lai skatītu visu veiktās darbības žurnālu.
Atrodiet darbību, kur maksājums tika kategorizēts.
Atcelt darbību, lai atgrieztu maksājumu atpakaļ tā nekategorizētajā stāvoklī.
Lai iegūtu vairāk informācijas, skatiet Vēsture.
Efektīvi pārvaldot nekategorizētus maksājumus, jūs nodrošināt precīzus finanšu ierakstus un optimizējat savu grāmatvedības darba plūsmu Manager.io.