Maksājumu noteikumi programmatūrā Manager.io ļauj automātiski kategorizēt jūsu nekategorizētās maksājumu, vienkāršojot jūsu grāmatvedības procesu. Šis ceļvedis izskaidro, kā piekļūt un izveidot Maksājumu noteikumus, lai efektīvi pārvaldītu savus maksājumus.
Lai piekļūtu Maksājumu noteikumiem:
Navigējiet uz Iestatījumi cilni.
Noklikšķiniet uz Bankas noteikumi.
Bankas noteikumi ekrānā izvēlieties Maksājumu noteikumus.
Lai izveidotu jaunu Maksājumu noteikumu:
Maksājumu noteikumu ekrānā klikšķiniet uz Jauns maksājuma noteikums pogas.
Jūs tiksit novirzīts uz Jauns maksājuma noteikums veidlapu.
Definējiet savus noteikumus un darbības.
Lai iegūtu sīkāku informāciju par noteikuma konfigurēšanu, skatiet Maksājumu noteikuma veidlapu.
Alternatīvi, jūs varat izveidot Maksājumu noteikumus tieši no Nekategorizētiem maksājumiem ekrāna:
Dodieties uz Nekategorizēti maksājumi cilni, kas attēlo maksājumus, kas vēl nav kategorizēti (bieži pēc bankas izraksta importēšanas).
Lai neizšķirtam maksājumam, noklikšķiniet uz Jauns maksājuma noteikums pogas, kas ir saistīta ar to.
Šī metode automātiski iepriekš aizpilda jauno maksājumu noteikumu ar informāciju no darījuma, atvieglojot izveides procesu.
Plašāku informāciju skatiet Nekategorizēti maksājumi.
Izmantojot Maksājumu noteikumus, jūs varat automatizēt maksājumu kategorizāciju, ietaupot laiku un samazinot manuālo ievadi. Neatkarīgi no tā, vai piekļūstat caur Maksājumu noteikumu ekrānu vai izveidojat tos no Nekategorizētiem maksājumiem, šie noteikumi uzlabo efektivitāti finansiālo darījumu pārvaldībā.