Forma Modifiko Klient në Manager.io është aty ku krijohen klientët e rinj dhe modifikohen ata ekzistues. Kjo formë përfshin disa fusha që lejojnë informacion të detajuar mbi klientin dhe përshtatjen e mënyrës se si trajtohen transaksionet për çdo klient. Më poshtë është një shpjegim i çdo fushe dhe qëllimi të saj.
Shkruani emrin e klientit. Ky është një fushë e detyrueshme e përdorur në të gjithë sistemin për të identifikuar klientin.
Opcionalisht, futni një kod klienti. Kodet e klientëve lejojnë kërkimin e klientëve sipas kodit ose emrit në menusë me rënie ku kërkohet zgjedhja e klientit. Kjo është e dobishme për zgjedhje të shpejta ose kur shumë klientë kanë emra të ngjashëm.
Vendosni limitin total të kreditit për sa mund të blejë një klient në kredi. Kjo është një fushë opsionale. Për të parë kreditin e mbetur të disponueshëm para se të krijoni fatura të reja, sigurohuni që kolona Krediti i Disponueshëm është e aktivizuar në skedën Klientët. Kjo ndihmon në menaxhimin e ekspozimit të kreditit ndaj klientëve.
Caktoni një monedhë të huaj për klientët që operojnë në një monedhë ndryshe nga monedha juaj bazë. Nga e drejta, të gjitha llogaritë e klientëve janë në monedhën tuaj bazë. Kur zgjidhet një monedhë e huaj, të gjitha transaksionet për atë klient—si citate, porosi, fatura dhe nota krediti—do të lëshohet në atë monedhë. Kjo mundësi shfaqet vetëm nëse monedhat e huaja janë krijuar në sistem.
Shkruani adresën e faturimit të klientit. Kjo adresë do të plotësohet automatikisht në faturat, porositë, ofertat ose shënimet e kreditit të këtij klienti, duke kursyer kohë dhe siguruar konsistencë.
Nëse skeda e Fletëdërgesave është në përdorim, vendosni adresën e dërgesës së klientit këtu. Kjo adresë do të plotësohet automatikisht në fletëdërgesat e reja për këtë klient.
Shkruani adresën e emailit të klientit. Ky informacion do të plotësohet automatikisht kur i dërgoni një email klientit direkt nga Manager.
Nëse Sektoret janë aktivizuar brenda biznesit, caktoni klientin në një sektor specifik. Kjo ndihmon në ndjekjen e aktiviteteve dhe transaksioneve të klientëve në nivelin e sektorit. Kjo opsion nuk do të shfaqet nëse nuk janë vendosur sektorë.
Nëse po përdoren llogaritë e kontrollit të personalizuara për Llogaritë e arkëtueshme, zgjidh llogarinë e kontrollit të lidhur për këtë klient. Kjo lejon grupimin e arkëtimeve në bilancin e gjendjes sipas kategorive të ndryshme. Ky opsion nuk është i dukshëm nëse llogaritë e kontrollit të personalizuara nuk janë në përdorim.
Vendosni një datë të paracaktuar për pagesën për secilin klient kur përdorni skedën Faturat e shitjeve. Kjo është veçanërisht e dobishme për klientët me kushte të ndryshme kreditimi. Nëse të gjithë klientët kanë të njëjtat kushte kreditimi, merrni parasysh përdorimin e parazgjedhjeve në faturat e shitjeve për të konfiguruar kushte kreditimi të paracaktuara një herë, në vend që t'i vendosni ato për secilin klient individualisht.
Vendosni një normë të zakonshme orare për çdo klient kur përdorni skedën Ora e Faturueshme. Kjo është e dobishme kur ngarkoni norma të ndryshme për klientë të ndryshëm. Nëse të gjithë klientët ngarkohen me të njëjtën normë orare, përdorni parazgjedhjet e formularit në orët e faturueshme për të vendosur një normë të zakonshme orare universale.
Shënoni klientin si joaktiv për t'i parandaluar ata që të shfaqen në menu të rënë në të gjithë sistemin. Kjo është e dobishme për klientët që nuk janë më aktivë, por të dhënat e tyre historike duhet të ruhen.
Sipas nevojave tuaja të biznesit, mund të mbledhni informacione shtesë rreth klientëve duke vendosur fushat e dëshiruara. Fushat e dëshiruara mund të shtohen për të kapur të dhëna specifike unike për proceset tuaja të biznesit. Referohuni te udhëzimi për Fushat e Dëshiruara për më shumë informacion se si të krijoni dhe përdorni fushat e dëshiruara.
Nëse një klient është gjithashtu një furnitor, krijoni regjistrime të veçanta nën të dyja skedat Klientët dhe Furnitorët. Kjo siguron që transaksionet të kategorizohen dhe llogariten siç duhet në sistem.
Në situatat e shkëmbimit ku faturat e shitjes të papaguara duhet të kompensojnë faturat e blerjes të papaguara, keni dy mundësi:
Përdorimi i Notave të Krediti dhe Notave të Debiti:
Përdorimi i Ndërhyrjeve Kontabël:
Llogaritë e arkëtueshme (për të reduktuar shumën e borxhit nga klienti) dhe debito llogarinë Llogaritë e pagueshme (për të reduktuar shumën e borxhit ndaj furnizuesit).Këto metoda e kompensojnë në mënyrë efektive shumën e borxheve mes llogarive të klientit dhe furnizuesit, duke pasqyruar saktësisht transaksionin e shkëmbimit në regjistrat tuaj të kontabilitetit.
Duke përdorur në mënyrë efektive formën e Modifikimit të Klientit dhe fushat e saj të ndryshme, mund të menaxhoni informacionin e klientëve më efikasht dhe të përshtatni sistemin për të përmbushur nevojat tuaja specifike të biznesit.