Tabi Klientët në Manager ju lejon të shtoni, organizoni dhe menaxhoni detajet e të gjithë klientëve të biznesit tuaj. Këtu, mund të shikoni informacione si kodi i klientit, emri, emaili, adresa e faturimit dhe shumë më tepër. Shtesa, ky tab ju jep qasje në informacion financiar rreth klientëve tuaj, përfshirë historinë e transaksioneve, balancat dhe kufijtë e kredive.
Për të aggiunguar një Krijo Klient të Ri, klikoni butonin.
Shih Formularin e Klientit për më shumë informacion mbi krijimin dhe redaktimin e klientëve.
Një Klient në Manager i referohet një individi, biznesi, ose organizate nga e cila prisni të merrni ose tashmë merrni pagesë, duke treguar një marrëdhënie të Arkëtimit të Llogarive. Nuk keni nevojë të krijoni dikë si klient për çdo shitje. Nëse një shitje paguhet menjëherë në para cash, mund ta përpunoni atë pa pasur nevojë të krijoni një klient.
Kur krijohet një klient, bilanci i tij fillestar është zero. Nëse po migroni nga një sistem tjetër të kontabilitetit, vendosni faturat e papaguara për këtë klient nën skedën Faturat e shitjeve.
Sekcioni Klientët ka disa kolona që tregojnë informacion të ndryshëm për çdo klient. Ju mund të personalizoni cilat kolona janë të dukshme duke klikuar butonin Modifiko Kolonat.
Shikoni Modifiko Kolonat për më shumë informacion.
Më poshtë është një shpjegim i çdo colonne të disponueshme:
Kolona Kodi tregon kodin e klientit.
Kolona Emri tregon emrin e klientit.
Kolona Adresa e Email-it tregon adresën e email-it të klientit.
Kolona Llogaritë e kontrollit tregon llogaritë e kontrollit të klientit. Nga ana tjetër, çdo klient i është caktuar automatikisht llogaria Llogaritë për të marrë. Megjithatë, përdoruesit mund të krijojnë llogari kontrolli të personalizuara nën Llogaritë e kontrollit.
Shihni Llogaritë e kontrollit për më shumë informacion.
Kolona Sektori tregon sektorin e klientit kur përdoret kontabiliteti sipas sektorëve.
Shih Sektoret për më shumë informacion.
Kolona Adresa e Fakturimit tregon adresën e fakturimit të klientit.
Kolona Adresa e Dërgimit tregon adresën e dorëzimit të klientit.
Kolona Mandat arkëtimet tregon numrin e mandat arkëtimet të lidhura me një klient. Duke klikuar në numrin, do të ridrejtoheni në seksionin Mandat arkëtimet.
Shih Mandat arkëtimet për më shumë informacion.
Kolona Pagesat tregon numrin e pagesave, të cilat zakonisht janë kthime, të lidhura me një klient. Duke klikuar në numrin, do të ridireccionoheni në skedën Pagesat.
Shih Pagesat për më shumë informacion.
Kolona Ofertat e Shitjes tregon numrin e ofertave të shitjes të lëshuara për klientët. Duke klikuar mbi numrin, do të drejtoheni në skedën Ofertat e Shitjes.
Kolona Porositë e Shitjeve tregon numrin e porosive të shitjeve të krijuara për një klient. Duke klikur mbi numrin, do të drejtoheni në skedën Porositë e Shitjeve.
Kolona Faturat e shitjeve tregon numrin e faturave të shitjeve të lëshuara për një klient. Duke klikuar në numrin, do të transferoheni në tabin Faturat e shitjeve.
Kolona Notë Krediti tregon numrin e notave krediti të lëshuara për një klient. Duke klikuar në këtë numër, do t'i drejtoheni vendorit Notë Krediti.
Kolona Fletëdërgesat tregon numrin e fletëdërgesave të lëshuara për klientin. Duke klikur mbi numrin, do të ridrejtoheni te taba Fletëdërgesat.
Kolona Qty to Deliver tregon sasinë për të dorëzuar për të gjitha artikujt e inventarit për klientin. Klikimi mbi numrin do të shfaqë një listë të artikujve të inventarit.
Shihni Klientët - Sasia për të dorëzuar për më shumë informacion.
Nëse po përdorni Ora e Faturueshme ose Shpenzimet e Faturueshme, kolona E pafaturuar tregon shumën e përgjithshme të orëve dhe shpenzimeve të faturueshme për klientin që nuk janë faturuar ende.
Kolona Skontot në Pranë shfaq balansin e asaj që klientët i detyrohen në llogarinë e tyre Skontot në Pranë. Ky zakonisht rritet me faturat e shitjeve dhe zvogëlohet me pranime dhe nota krediti.
Nëse klientët tuaj mbajnë taksën nga pagesat tuaja, kolona Ditari i Taksës së Zbuluar tregon shumën totale që është mbajtur, por ende nuk është paguar autoritetit të taksave nga klienti.
Kolona Statusi pasqyron statusin e bilancit të llogarisë së klientit:
Nëse keni vendosur një vlerë për kreditin e disponueshëm në formularin e klientit, kolona Krediti i Disponueshëm tregon kreditin e mbetur të disponueshëm për klientin.
Klikoni butonin Modifiko Kolonat për të personalizuar dukshmërinë e kolonave në skedën Klientët.
Shikoni Modifiko Kolonat për më shumë informacion.
Për të filtruar, renditur dhe grupuar klientët, përdorni funksionin Pyetje të Avancuara brenda ekranit Klientët. Për shembull, kur përdorni skedën Ora e Faturueshme, mund të filtroni listën e klientëve për të treguar vetëm ata me një shumë E pafaturuar:
Ky është vetëm një shembull; ka shumë mundësi të tjera për atë që mund të bëni.
Shih Pyetje të Avancuara për më shumë informacion.
Duke shfrytëzuar në mënyrë efektive tabin Klientët dhe veçoritë e tij, mund të mbani regjistra të organizuar për klientët tuaj dhe të përmirësoni proceset e biznesit tuaj brenda Manager.