Forma PaymentRule-Modifiko ju lejon të krijoni një rregull pagese të ri ose të modifikoni një të ekzistuese. Rregullat e pagesës automatizojnë kategorizimin e transaksioneve bankare të importuara, duke ju kursyer kohë dhe duke siguruar konsistencë në regjistrimet tuaja kontabel.
Ky udhëzues shpjegon se si të përdorni formularin Rregulli iPagesës-Modifiko dhe përshkruan secilin nga fushat dhe opsionet e disponueshme.
Kur po redaktoni ose krijon një rregull pagese, forma përmban disa fusha që përcaktojnë se si rregulli do të aplikohet në transaksionet bankare të importuara.
Përdorni këtë fushë për të specifikuar llogarinë bankare në të cilën aplikohet kjo rregull pagese. Nëse dëshironi që rregulli të aplikojë në një llogari bankare specifike, zgjidhni atë nga lista. Nëse e lini këtë fushë bosh, rregulli i pagesës do të përputhet me transaksionet nga çdo llogari bankare.
Ky fushë ju lejon të përshtatni rregullin e pagesës me një shifër të caktuar. Nga lista zbritëse, mund të zgjidhni:
Transaksionet e importuara nga banka shpesh përfshijnë një përshkrim të dhënë nga banka juaj. Futni një ose më shumë fjalë kyçe nga përshkrimi i transaksionit për të përputhur këtë rregull pagesash. Rregulli do të aplikohet për transaksionet të cilat përshkrimi i të cilave përmban fjalët kyçe të specificuara.
Zgjidhni llojin e Paguesi ndaj të cilit ky rregull pagese duhet të alokohet. Kjo mund të jetë një furnizues, klient, ose entitet tjetër, në varësi të mënyrës si i kategorizoni pagesat në sistemin tuaj të kontabilitetit.
Në seksionin Rreshtat, ju specifikoni se si duhet të kategorizohet pagesa në llogaritë tuaja. Ju mund të caktoni tërë pagesën në një llogari të vetme ose të përdorni butonin Shto Rresht për të ndarë pagesën nëpër disa llogari. Kjo është e dobishme kur një transaksion i vetëm i referohet kategorive të shumta të shpenzimeve.
Çdo rresht në seksionin Rreshtat përmban disa kolona:
Zgjidhni Artikullin (p.sh., artikulli i inventarit ose shërbimi) me të cilin kjo rregull page do të lidhet.
Zgjidhni Llogarinë në grafikun tuaj të llogarive në të cilën ky rregull pagese duhet të kategorizohet.
Shkruani një përshkrim rreshti. Kjo është e dobishme kur ndan pagesën nëpërmjet disa rreshtave, duke ju lejuar të përcaktoni një përshkrim unik për çdo rresht. Vini re se kjo kolonë është e dukshme vetëm nëse keni kontrolluar opsionin Kolona - Përshkrimi (shih më poshtë).
Shkruani sasinë. Kjo është relevante kur rregulla e pagesës përfshin blerjen e artikujve të inventarit dhe ju lejon të specifikoni numrin e njësive. Kjo kolonë është e dukshme vetëm nëse keni kontrolluar opsionin Kolonë - Sasia.
Specifikoni tipin e Shumës për çdo rresht. Kjo kolonë është e dukshme vetëm nëse keni një rregull pagesë me shumë rreshta. Në çdo rresht, mund të zgjidhni:
Nëse kombinoni opsionet Shuma e Saktë dhe Përqindje në linja të ndryshme, përqindjet do të zbatohet për shumën e mbetur pasi shumat e sakta të jenë hequr nga shuma totale e transaksionit.
Zgjidhni Kodin e Tatimit të përshtatshëm për këtë rresht. Kjo kolona është e dukshme vetëm nëse po përdorni kodet e tatimit në sistemin tuaj të kontabilitetit.
Zgjidhni Sektorin në të cilin kjo rresht duhet të alokohet. Kjo kolona është e dukshme vetëm nëse po përdorni sektore.
Përpos seksionit Rreshtat, ka mundësi për të kontrolluar cilat kolona tregohen:
Kontrolloni këtë opsion nëse dëshironi të shfaqni kolonnen Përshkrimi në seksionin Rreshtat. Kjo ju lejon të shtoni një përshkrim për çdo artikull rreshti.
Kontrolloni këtë opsion nëse dëshironi të shihni kolonën Sasia në seksionin Rreshtat. Kjo është e dobishme për të përcaktuar sasi kur trajtoni artikujt e inventarit.
Pasi të keni konfiguruar të gjitha fushat dhe opsionet e nevojshme, klikoni Krijo ose Përditëso për të ruajtur rregullin e pagesës. Rregulli do të aplikojë automatikisht në transaksionet bankare të importuara që përputhen me kriteret e specifikuara.
Duke vendosur rregullat e pagesës në mënyrë efektive, mund të optimizoni procesin tuaj të kontabilitetit në Manager.io, duke siguruar që transaksionet të kategorizohen siç duhet me минимум ndërhyrje manuale.