Faturë Shitje — Modifiko

Ekrani Faturë Shitje - Modifiko në Manager.io përdoret për të krijuar faturat e reja të shitjes ose për të modifikuar ato ekzistuese. Ky udhëzues do t'ju ndihmojë të kuptoni secilin fushë dhe mundësi të disponueshme në këtë ekran për të menaxhuar në mënyrë efikase procesin tuaj të faturimit.

Qasja në Faturën e Shitjes - Ekrani i Modifikimit

1. Shkoni te Faturat e Shitjes tab.
2. Klikoni në butonin Faturë Shitje e Re për të krijuar një fature të re ose zgjidhni një faturë ekzistuese për ta redaktuar.

Detajet e Fakturës

Data e Lëshimit

• Përshkrimi: Shtoni datën kur faturat janë lëshuar.
• Qëllimi: Kjo datë është e rëndësishme për regjistrat e kontabilitetit dhe përcakton kur faktura njihet zyrtarisht.

Data e skadencës

• Përshkrimi: Zgjidhni kushtet e pagesës për faturën.
• Zgjedhjet:
  • Në Datën e Lëshimit: Pagesa është e duhura menjëherë.
  • Neto: Pagesa është e duhura një numër të caktuar ditësh pas datës së lëshimit.
  • Nga: Pagesa është e duhura nga një datë e caktuar.

Ditët e Afatit (Nëse Neto është zgjedhur)

• Përshkrimi: Shkruani numrin e ditëve nga data e lëshimit që fatura është e përfunduar.
• Qëllimi: Përcakton periudhën e kreditit të ofruar klientit.

Data e Skadencës (Nëse është zgjedhur Nga)

• Përshkrimi: Shkruani datën specifike kur faturat skadojnë.
• Qëllimi: Vetëson një datë të caktuar për pagesën.

Referenca

• Përshkrimi: Vendosni një numër referimi unik për faturën.
• Shkalla Automatikisht: Kontrolloni kutinë Referenca Automatikisht për të gjeneruar automatikisht numrat e faturave.
• Pamjet e parazgjedhura të Formave: Për të pasur opsionin Auto-reference të zgjedhur si parazgjedhje për faturat e reja, konfigurojini ato në cilësimet e Pamjeve të parazgjedhura të Formave.

Klient

• Përshkrimi: Zgjidhni klientin për të cilin po krijohet faktura.
• Shënim: Klientët duhet të krijohen paraprakisht në skedën Klientët para se të shfaqen në këtë listë.

Oferta e Shitjes

• Përshkrimi: Lidni faturën me një ofertë specifike shitjeje, nëse është e aplikueshme.
• Qëllimi: Lid fakturën me një ofertë shitjeje, duke përditësuar automatikisht statusin e ofertës në E Pranuar.

Porosia e Shitjes

• Përshkrimi: Lidheni faturën me një porosi specifike shitjeje, nëse është e aplikueshme.
• Qëllimi: Ndihmon në ndjekjen e porosive të shitjes që janë faturuar.

Adresa e faturimit

• Përshkrimi: Shtoni adresën e faturimit të klientit.
• Qëllimi: Siguron detajet e faturimit të klientit në faturë.

Kursi i Këmbimit

• Përshkrimi: Futni kursin e këmbimit nëse faktura është në një monedhë të huaj.
• Qëllimi: Konverton shumat e faturave në monedhën tuaj bazë për llogaritje të sakta.

Përshkrimi

• Përshkrimi: Shtoni një përshkrim të përgjithshëm për faturën (opsionale).
• Qëllimi: Ofron informacion ose kontekst shtesë në lidhje me faturën.

Artikuj të Linjës

Në seksionin Rreshtat, mund të shtoni produkte ose shërbime të veçanta në faturë.

Shtimi i Elementeve të Rreshtit

1. Klikoni në Shto rresht për të shtuar një artikull të ri.
2. Plotni detajet për secilën linjë, siç janë përshkrimi i artikullit, sasia, çmimi dhe alokimi i llogarisë.

Opsionet e Linjës

• Numrat e Linjave (LineNumber):
  • Kontrolloni këtë opsion për të shfaqur numrat e linjave në faturë.
  • Ndihmon në referimin e artikujve të caktuar kur komunikoni me klientët.
• Përshkrimi Kolonë (Përshkrimi):
  • Kontrolloni këtë mundësi për të përfshirë një Përshkrimi kolonë për çdo artikull rreshti.
  • Lejon përshkrime të detajuara të artikujve ose shërbimeve të ofruara.
• Kolona Zbritje (Zbritje):
  • Kontrolloni këtë opsion për të përfshirë një Kolonë Zbritje.
  • Aktivizon që të tregoni zbritjet e aplikuara për artikujt individualë.

Shumat përfshijnë taksën

• Opsioni: ShumaPerfshijneTaksa
• Përshkrimi: Shënoni këtë kutinë nëse shumat e vendosura për elementet e linjës janë të përfshira në tatim.
• Qëllimi: Përcakton nëse taksat shtohen mbi shumën e artikujve të linjës apo përfshihen brenda tyre.

Rrumbullakim

• Përshkrimi: Zgjidhni një metodë rrumbullakimi nga opsionet e Rrumbullakim nëse keni nevojë të përshtatni shumën e faturës.
• Qëllimi: Siguron që totali i faturës të përputhet me kërkesat e rrethimit të monedhës ose marrëveshjeve me klientët.

Përfundimi i Faturës

1. Rishikim: Kontrolloni dy herë të gjitha informacionet e futura për saktesi.
2. Ruaj: Klikoni Krijo (ose Përditëso nëse po redaktoni) për të ruajtur faturën.
3. Hapat Tjetër:
   • Fatura tani është gati për t'i dërguar klientit.
   • Mund të printoni, dërgoni me email, ose të gjeneroni një PDF të faturës sipas nevojës.

---

Nga duke ndjekur këtë udhëzues, ju mund të krijoni në mënyrë efikase fatura shitjeje të detajuara dhe të sakta në Manager.io, duke siguruar komunikim të qartë me klientët tuaj dhe duke mbajtur regjistra financiarë të saktë.