Tabi Përmbledhje në Manager.io ofron një pamje të pozitat finansiare të biznesit tuaj. Për ta përshtatur këtë përmbledhje sipas nevojave tuaja specifike, mund të personalizoni ekranin Përmbledhje duke klikuar butonin Modifiko në këndin e sipërm të djathtë të tabit Përmbledhje.
Formulari i personalizimit përfshin disa opsione që ju lejojnë të përshtatni se si paraqitet informacioni financiar:
Duke zgjedhur opsionin Shfaq gjendjet për periudhën e specifikuar, ju siguroheni që Përmbledhje të shfaqë shifra vetëm për një periudhë të caktuar kontabiliteti. Kur ky opsion është i aktivizuar, ekrani Përmbledhje do t'ju njoftojë nëse ka transaksione me datë pas periudhës së specifikuar. Kjo ndihmon në sqarimin e arsyeve pse transaksionet e sapo shtuara mund të mos ndikojnë në shifrat që shfaqen aktualisht.
Zakonisht, do ta aktivizoni këtë opsion pasi të keni përdorur Manager.io për më shumë se një periudhë llogaritetimi. Rregullimi i periudhës për të reflektuar një vit financiar të vetëm parandalon që shifrat e Pasqyrës së Fitimit dhe Humbjes të rriten pafundësisht, duke ju lejuar të përqendroheni në performancën e periudhës aktuale.
Shënim për Bizneset në Migrim: Nëse po migroni biznesin tuaj ekzistues në Manager.io, është e këshillueshme të vendosni opsionin Shfaq gjendjet për periudhën e specifikuar menjëherë në periudhën tuaj të tanishme të kontabilitetit. Kjo është për shkak se vendosja e gjendjeve të hapura shpesh përfshin futur transaksione historike, të tilla si faturat e papaguara me data të kaluara. Këto shënime ndikojnë në llogaritë e të ardhurave, por mund të mos dëshironi që të ardhurat historike të reflektohen në Përmbledhje tuaj aktuale, pasi ato i përkasin periudhave të kaluara të kontabilitetit.
Zgjedhja e opsionit Shfaq bilancet në bazë të parave të gatshme rregullon shifrat tuaja financiare për të përjashtuar faturat e papaguara nga totalet. Ky opsion është i rëndësishëm nëse po përdorni seksionet Faturat e shitjeve ose Faturat e blerjeve. Kur është e aktivizuar, ekrani Përmbledhje automatikisht aplikon një hyrje Rregullim në bazë të parave të gatshme për të përjashtuar faturat e papaguara nga totalet tuaja financiare.
Megjithatë, zakonisht rekomandohet që ta lini këtë opsion të pa kontrolluar. Faturat e papaguara përfaqësojnë obligime reale financiare dhe janë thelbësore për një paraqitje të saktë të pozicionit tuaj financiar. Përjashtimi i tyre mund të çojë në një kuptim të mangët të pasurive dhe detyrimeve tuaja. Nëse nuk jeni të sigurt, më mirë është të mbështeteni në Bazën e Akumulimit, e cila përfshin faturat e papaguara në pasqyrat tuaja financiare.
Pavarësisht nga zgjedhja juaj këtu, mund të gjeneroni raportet e detajuara mbi një bazë akruale ose në para nën skedën Raportet për një analizë të plotë.
Kontrolloni opsionin Kodet e Llogarive nëse dëshironi të shfaqni kodet e llogarive përkrah emrave të llogarive në përmbledhjen tuaj Përmbledhje. Kjo është e dobishme për bizneset që përdorin një sistem numërimi për listën e llogarive të tyre. Nëse nuk keni konfiguruar kodet e llogarive, zgjedhja e këtij opsioni nuk do të ketë asnjë efekt. Ju mund të caktoni kode llogarish për llogaritë individuale brenda Listës së Llogarive.
Aktivizimi i opsionit Përjashto bilancet me zero fsheh llogaritë që aktualisht kanë bilance zero nga ekrani Përmbledhje. Kjo ndihmon në pastrimin e pamjes, duke e bërë më të lehtë përqendrimin në llogaritë aktive—veçanërisht e dobishme nëse keni shumë llogari pa aktivitet të fundit.
Opsioni Ndarje e grupeve ju lejon të optimizoni Përmbledhje tuaj duke mbyllur grupet e llogarive të zgjedhura. Kur e aktivizoni këtë opsion dhe zgjidhni grupe specifike, ato grupe do të shfaqen si elemente me një rresht, duke shpërfillur informacionin e detajuar të llogarive poshtë tyre. Kjo është veçanërisht e dobishme nëse keni shumë llogari brenda një grupi dhe dëshironi të thjeshtoni pamjen e përgjithshme. Mund të menaxhoni dhe të krijoni grupe brenda Lista e Llogarive tuaj.
Duke përshtatur këto cilësime, mund të bëni që ekrani i Përmbledhjes në Manager.io të jetë më i rëndësishëm dhe më i lehtë për t'u interpretuar, duke siguruar që ai ofron informacionet financiare më të rëndësishme për biznesin tuaj.