Manager.io'daki Kategorize Edilmemiş Ödemeler özelliği, belirli hesaplara veya gider kategorilerine atanmadığı için düzenlenmemiş ödemeleri organize etmenize yardımcı olur. Bu kılavuz, sizi kategorize edilmemiş ödemelere erişim, bunları tek tek veya toplu olarak kategorize etme ve işlemi otomatikleştirmek için ödeme kuralları oluşturma konusunda yönlendirecektir.
Tüm kategorize edilmemiş ödemeleri görüntülemek için:
Sol navigasyon menüsünde Ödemeler sekmesine gidin.
ekranın üst kısmındaki Kategorize Edilmemiş Ödemeler düğmesine tıklayın.
Bu, henüz sınıflandırılmamış tüm ödemelerin bir listesini görüntüleyecektir.
Herhangi bir kategorize edilmemiş ödeme, listeden doğrudan düzenlenebilir:
Kategorize etmek istediğiniz ödemeye tıklayın.
Ödeme detaylarında uygun hesap veya gider kategorisini atayın.
Gerekirse tarih, miktar veya açıklama gibi diğer ilgili detayları ayarlayın.
Değişikliklerinizi kaydetmek için Güncelle düğmesine tıklayın.
Güncellemeden sonra, ödeme `Kategorize Edilmemiş Ödemeler` listesinden kaldırılacaktır.
Ödeme kuralları, belirli kriterlere göre ödemeleri otomatik olarak kategorize etmenizi sağlar ve benzer birden fazla işlemle ilgilenirken zaman kazandırır.
Bir kategorize edilmemiş ödeme, mevcut herhangi bir ödeme kuralına eşleştirilemediğinde, açıklamasının yanına bir Yeni Ödeme Kuralı butonu görünür:
Yeni bir ödeme kuralı oluşturmak için:
İlgili işlem yanında Yeni Ödeme Kuralı butonuna tıklayın.
Ödeme kuralını işlem detaylarına göre önceden doldurulmuş formda yapılandırın.
Bu kuralı tetikleyebilecek şartları belirtin (örneğin, açıklama "Utilities" içeriyorsa).
Bu kural ile eşleşen işlemler için uygun hesabı veya kategoriyi atayın
Ödeme kuralını kaydetmek için Oluştur'a tıklayın.
Detaylı bilgi için Ödeme Kurallarına bakın.
Ödeme kuralları ayarlandıktan sonra, birden fazla ödemeyi aynı anda kategorize edebilirsiniz:
İşaretleyerek kategorize etmek istediğiniz ödemeleri seçin.
Ekranın altındaki Alım Grubu Güncelle butonuna tıklayın.
Belirli işlemleri hızlıca bulmak için:
Arama çubuğunu kullanarak ödemeleri tanım, tutar veya diğer anahtar kelimelere göre bulabilirsiniz.
Filtreleri uygula ödemeleri tarih, tutar veya açıklamaya göre sıralamak için.
Bu, büyük miktarda kategorize edilmemiş ödemeleri verimli bir şekilde yönetmeye yardımcı olur.
Ödemeyi yanlışlıkla yanlış bir kategoriye atadıysanız:
Tüm yapılan işlemlerin kaydını görüntülemek için Geçmiş ekranına gidin
Ödeme kategorize edilen işlemi bulun
İşlemi geri al ödemeyi kategorize edilmemiş durumuna geri döndürmek için.
Daha fazla bilgi için Geçmiş bölümüne bakın.
Sıralanmamış ödemeleri etkili bir şekilde yöneterek, doğru finansal kayıtlar sağlarsınız ve Manager.io'daki muhasebe iş akışınızı düzene sokarsınız.