Opcija Nekategorizirane uplate u Manager.io pomaže vam da organizirate uplate koje nisu dodijeljene specifičnim računima ili kategorijama troškova. Ovaj vodič će vas provesti kroz pristup nekategoriziranim uplatama, njihovom kategoriziranju pojedinačno ili u grupama, te stvaranju pravila za plaćanje radi automatizacije postupka.
Da biste vidjeli sve nekategorizirane uplate:
Idite na Plaćanja karticu u lijevom izborniku.
Kliknite na gumb Nekategorizirane uplate na vrhu zaslona.
Ovo će prikazati popis svih uplata koje još nisu kategorizirane.
Svaka neklasificirana uplata može se uređivati izravno s popisa:
Kliknite na uplatu koju želite kategorizirati.
Dodijelite odgovarajući račun ili kategoriju troška u pojedinostima plaćanja.
Prilagodite ostale relevantne detalje poput datuma, iznosa ili opisa ako je potrebno.
Kliknite Ažuriraj da biste spremili svoje promjene.
Nakon ažuriranja, uplate će biti uklonjene s liste Nekategorizirane uplate.
Pravila plaćanja omogućuju vam automatsku kategorizaciju plaćanja na temelju specifičnih kriterija, štedeći vrijeme prilikom obrade višestrukih sličnih transakcija.
Kada se neuredna uplata ne može uskladiti s nijednim postojećim pravilom plaćanja, pojavljuje se gumb Novo Pravilo Plaćanja pored njegove opisne oznake:
Da biste stvorili novo pravilo plaćanja:
Kliknite na gumb Novo Pravilo Plaćanja pored relevantne transakcije.
Konfigurirajte pravilo plaćanja u unaprijed ispunjenom obrascu na temelju pojedinosti transakcije.
Odredite uvjete koji trebaju aktivirati ovo pravilo (npr. opis sadržava "Rekviziti").
Dodijelite odgovarajući račun ili kategoriju za transakcije koje odgovaraju ovom pravilu.
Kliknite Stvori za spremanje pravila o plaćanju.
Za detaljne informacije, pogledajte Pravila plaćanja.
Jednom kada su pravila plaćanja postavljena, možete kategorizirati više uplata odjednom:
Odaberite uplate koje želite kategorizirati označivši kućice pored njih.
Kliknite gumb Serijsko ažuriranje na dnu zaslona.
Za brzo pronalaženje specifičnih transakcija:
Koristite traku za pretraživanje za pronalaženje uplata prema opisu, iznosu ili drugim ključnim riječima.
Primijeni filtre za sortiranje uplata prema datumu, iznosu ili opisu.
To pomaže u učinkovitoj obradi velike količine nekategoriziranih uplata.
Ako slučajno netočno kategorizirate uplatu:
Idite na Povijest zaslon da biste pregledali zapis svih poduzetih radnji.
Pronađite radnju gdje je uplata kategorizirana.
Poništi radnju da vratiš uplatu u njeno nekategorizirano stanje.
Za više detalja, pogledajte Povijest.
Učinkovitim upravljanjem nekategoriziranim uplatama osiguravate točne financijske evidencije i pojednostavljujete svoj računovodstveni radni proces u Manager.io.