Pravila plaćanja u Manager.io omogućuju automatsku kategorizaciju vaših nekategoriziranih uplata, pojednostavljujući vaš računovodstveni proces. Ovaj vodič objašnjava kako pristupiti i stvoriti Pravila plaćanja za učinkovito upravljanje vašim uplatom.
Da biste pristupili pravilima plaćanja:
Idite na karticu Postavke.
Kliknite na Pravila banke.
Na ekranu Pravila banke, odaberite Pravila plaćanja.
Da biste stvorili novo Pravilo Plaćanja:
Na ekranu Pravila plaćanja, kliknite na dugme Novo Pravilo Plaćanja.
Bit ćete preusmjereni na obrazac za Novo Pravilo Plaćanja.
Definirajte uvjete i radnje za svoje pravilo.
Za detaljne informacije o konfiguriranju pravila, pogledajte Obrazac Pravila Plaćanja.
Alternativno, možete kreirati Pravila plaćanja direktno iz zaslona Nekategorizirane uplate:
Idite na karticu Nekategorizirane uplate, koja prikazuje plaćanja koja još nisu kategorizirana (često nakon uvoza bankovne izvatke).
Za nekategoriziranu uplatu, kliknite na gumb Novo Pravilo Plaćanja povezano s njom.
Ova metoda automatski unaprijed ispunjava novo pravilo plaćanja s pojedinostima iz transakcije, pojednostavljujući proces izrade.
Za više informacija, pogledajte Nekategorizirane uplate.
Korištenjem Pravila plaćanja, možete automatizirati kategorizaciju uplatama, štedeći vrijeme i smanjujući ručni unos. Bilo da se pristupa preko ekrana Pravila plaćanja ili da se kreiraju iz Nekategorizirane uplate, ova pravila poboljšavaju učinkovitost u upravljanju vašim financijskim transakcijama.