Kliento redagavimo forma Manager.io programoje yra vieta, kur kuriami nauji klientai ir redaguojami esami. Ši forma apima kelis laukus, leidžiančius pateikti išsamią informaciją apie klientą ir pritaikyti, kaip transakcijos bus tvarkomos kiekvienam klientui. Žemiau pateikiama kiekvieno lauko aprašymas ir jo paskirtis.
Įveskite kliento vardą. Tai privalomas laukas, naudojamas visoje sistemoje identifikuoti klientą.
Pasirinktinai įveskite kliento kodą. Kliento kodai leidžia ieškoti klientų pagal kodą arba vardą iš išskleidžiamųjų meniu, kai reikia pasirinkti klientą. Tai yra naudinga greitam pasirinkimui arba kai keli klientai turi panašius vardus.
Nustatykite bendrą kredito limitą, kiek klientas gali pirkti išsimokėtinai. Tai yra neprivalomas laukas. Norėdami peržiūrėti likusį galimą kreditą prieš kuriant naujas sąskaitas, įsitikinkite, kad Galimas kreditas stulpelis yra įjungtas Klientai skirtuke. Tai padeda valdyti kredito riziką klientams.
Priskirkite užsienio valiutą klientams, kurie dirba valiuta, skiriasi nuo jūsų pagrindinės valiutos. Pagal numatymą, visi klientų sąskaitos yra jūsų pagrindinėje valiutoje. Pasirinkus užsienio valiutą, visos operacijos šiam klientui - tokios kaip pasiūlymai, užsakymai, sąskaitos faktūros ir kredito pažymos - bus išduodamos ta valiuta. Ši galimybė pasirodo tik tuo atveju, jei sistemoje buvo sukurta užsienio valiutų.
Įveskite kliento atsiskaitymo adresą. Šis adresas automatiškai užpildys naujas sąskaitas, užsakymus, pasiūlymus ar kredito pažymas šiam klientui, taupydamas laiką ir užtikrindamas nuoseklumą.
Jei naudojama Pristatymo aktų kortelė, įveskite kliento pristatymo adresą čia. Šis adresas automatiškai užpildys naujus pristatymo aktus šiam klientui.
Įveskite kliento el. pašto adresą. Ši informacija automatiškai užpildysis, kai tiesiogiai iš Manager siųsite laišką klientui.
Jei Skyrius yra įjungtas versle, priskirkite klientą konkrečiam skyriui. Tai padeda stebėti klientų veiklą ir sandorius skyrių lygyje. Ši parinktis nebus rodoma, jei jokie skyriai nebus sukurti.
Jei naudojamos individualios kontrolės sąskaitos Gautinos sumos, pasirinkite susijusią kontrolės sąskaitą šiam klientui. Tai leidžia grupuoti gautinas sumas bilanse pagal skirtingas kategorijas. Ši parinktis nėra matoma, jei individualios kontrolės sąskaitos nenaudojamos.
Nustatykite numatytą terminą kiekvienam klientui naudojantis Pardavimų sąskaitomis. Tai ypač naudinga klientams su skirtingais kredito terminais. Jei visi klientai turi tuos pačius kredito terminus, apsvarstykite galimybę naudoti formos numatymus pardavimų sąskaitose, kad nustatytumėte numatytus kredito terminus vieną kartą, o ne nustatyti juos kiekvienam klientui atskirai.
Nustatykite numatytą valandinį tarifas kiekvienam klientui, naudojant Apmokamas laikas skirtuką. Tai naudinga, kai skirtingiems klientams taikomi skirtingi tarifai. Jei visiems klientams taikomas tas pats valandinis tarifas, naudokite formos numatymus apmokamame laike, kad nustatytumėte visuotinius numatytus valandinius tarifus.
Pažymėkite klientą kaip neaktyvų, kad jis būtų slopinamas išskleidžiamuosiuose meniu visame sistemoje. Tai naudinga klientams, kurie jau nebėra aktyvūs, tačiau kurių istorinius duomenis reikia išlaikyti.
Priklausomai nuo jūsų verslo poreikių, galite surinkti papildomą informaciją apie klientus nustatydami naudotojo sukurtus laukus. Naudotojo sukurti laukai gali būti pridėti, kad būtų fiksuojama specifinė informacija, unikali jūsų verslo procesams. Norėdami sužinoti daugiau apie tai, kaip sukurti ir naudoti naudotojo sukurtus laukus, žr. Naudotojo sukurtų laukų gidą.
Jei klientas taip pat yra tiekėjas, sukurkite atskirus įrašus tiek Klientai, tiek Tiekėjai skirtukuose. Tai užtikrina, kad sandoriai būtų teisingai klasifikuojami ir apskaitomi sistemoje.
Prekybos situacijose, kai neapmokėtos pardavimo sąskaitos turėtų kompensuoti neapmokėtas pirkimo sąskaitas, turite dvi pasirinktis:
Naudojant Kreditines sąskaitas ir Debitinius dokumentus:
Žurnalo įrašų naudojimas:
Šie metodai efektyviai subalansuoja skolas tarp kliento ir tiekėjo sąskaitų, tiksliai atspindėdami prekių mainų sandorį jūsų apskaitos registruose.
Efektyviai naudojantis Kliento Redagavimo forma ir jos įvairiomis laukeliais, galite efektyviau valdyti klientų informaciją ir pritaikyti sistemą, kad atitiktų jūsų konkrečius verslo poreikius.