Kai kuriate naujas operacijas ar įrašus programoje Manager.io, įrašų formos paprastai yra tuščios. Norėdami supaprastinti savo duomenų įvedimo procesą ir sutaupyti laiko, galite nustatyti numatytąsias vertes, kurios automatiškai užpildys kiekvieną kartą, kai sukursite naują elementą. Ši funkcija yra prieinama per Formų nustatymus parinktį.
Sekite šiuos žingsnius, kad nustatytumėte numatytąsias reikšmes naujoms pardavimo sąskaitoms:
Eikite į Pardavimų sąskaitų skirtuką
Iškairėje meniu spustelėkite Pardavimų sąskaitos skirtuką.
Patekti į Formų nustatymus
Dešiniajame apatiniajame ekrano kampe Pardavimų sąskaitos spustelėkite Formų nustatymai mygtuką.
Nustatyti pirmines formos reikšmes
Įveskite numatytuosius nustatymus, kuriuos norite naujoms pardavimo sąskaitoms. Pavyzdžiui, galite nustatyti numatytą terminą arba išankstinius sąlygų nustatymus.
Išsaugokite savo numatytuosius nustatymus
Po norimų numatytųjų reikšmių įvedimo spustelėkite Atnaujinti mygtuką, kad patvirtintumėte ir išsaugotumėte pakeitimus.
Su nustatytais formos numatymais, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką `Nauja pardavimų sąskaita`, forma bus išankstinėmis reikšmėmis. Tai užtikrina nuoseklumą ir sutaupo laiko duomenų įvedimui.
Pasirinktiniai laukai
Nustatykite pradinius kintamųjų vertes, kad užtikrintumėte nuoseklią duomenų struktūrą visuose įrašuose.
Automatiniai nuorodų numeriai
Įgalinkite automatinį nuorodų numerių generavimą transakcijų formoms, kad įrašai būtų tvarkomi nuosekliai.
Numatytosios poraštės
Nustatykite numatytus paraštes naujoms operacijoms. Pavyzdžiui, galite įtraukti mokėjimo instrukcijas ar sąlygas kiekvieno pardavimo sąskaitoje.
Jei norite grąžinti formos numatytuosius nustatymus į pradinę, tuščią būseną, galite lengvai juos atstatyti:
Redaguoti formų nustatymus
Grįžkite į Formų nustatymai ekraną, kurį norite atstatyti.
Atstatyti į pradinius vertes
Paspauskite Atstatyti mygtuką, kuris paprastai randamas formos apačioje.
Patvirtinkite veiksmą, jei pasirodys užklausa. Tai pašalins visus nustatytus numatytuosius parametrus ir sugrąžins formą į pradinę būseną.
Pasinaudodami Formų nustatymai funkcija, galite pritaikyti Manager.io, kad geriau atitiktų jūsų verslo procesus, užtikrindami, kad kiekviena nauja transakcija prasidėtų su informacija, kurią naudojate dažniausiai.