Nustatymai skirtukas Manager.io leidžia pritaikyti įvairius Jūsų verslo apskaitos aspektus ir pagerinti konkrečias funkcijas. Šiame vadove pateikta Nustatymų skirtuko funkcijų apžvalga ir būdai, kaip jas veiksmingai naudoti.
Nustatymai ekranas yra padalintas į dvi dalis:
Žemiau pateikiama galimų nustatymų santrauka:
Sąskaitų sąrašas yra struktūrizuotas visų sąskaitų sąrašas jūsų verslo finansiniuose įrašuose. Jis klasifikuoja operacijas į turtą, įsipareigojimus, nuosavybę, pajamas ir išlaidas, sudarydamas jūsų apskaitos sistemos pagrindą.
Daugiau informacijos rasite Sąskaitų sąrašo gide.
Šaltinio mokestis nustatymas leidžia pridėti šaltinio mokesčio galimybes sąskaitoms faktūroms. Tai yra būtina įmonėms, kurios privalo išskaičiuoti mokestį iš išmokų.
Kreipkitės į Pajamų mokestį išskaičiuojančio vadovo detales.
Prieinamos debesų ir serverio leidimuose, Naudotojo teisės leidžia jums reguliuoti prieigos lygius ribotiems vartotojams jūsų įmonės faile. Tai užtikrina, kad vartotojai turėtų tinkamą prieigą, remiantis jų vaidmenimis.
Sužinokite daugiau Naudotojo teisių vadove.
Mokesčių kodai nustatymas leidžia jums kurti ir valdyti mokesčių kodus, svarbius jūsų verslui. Tikslūs mokesčių kodai yra būtini atitikties ir teisingo mokesčių deklaravimo užtikrinimui.
Išnagrinėkite Mokesčių kodų gidą dėl papildomos informacijos.
Pradiniai balansai leidžia nustatyti pradinius balansus visiems jūsų sąskaitoms ir pagalbiniams registrams, kai pradėsite naudoti Manager.io. Tai užtikrina, kad jūsų finansiniai įrašai atspindėtų tikslius atidarymo pozicijas.
Žiūrėkite Pradinių balansų vadovą dėl gairių.
Pasikartojančios transakcijos funkcija automatizuoja pasikartojančių transakcijų, tokių kaip pardavimo sąskaitos faktūros, pirkimo sąskaitos faktūros, atlyginimų lapai ir žurnalo įrašai, kūrimą nustatytais intervalais. Tai taupo laiką ir mažina klaidų skaičių.
Kreipkitės į Pasikartojančių transakcijų gidą dėl daugiau informacijos.
Atlyginimo lapelio įrašai yra komponentai, naudojami atlyginimo lapeliuose, kad reprezentuotų pajamas, atskaitymus ir įmokas. Atlyginimo lapelio įrašų nustatymas supaprastina atlyginimų apdorojimą.
Kreipkitės į Atlyginimo lapelio įrašai vadovą pagalbos.
Pasenusios funkcijos skyrius leidžia jums įgalinti funkcijas, kurios nebėra rekomenduojamos naudoti, tačiau gali būti būtinos norint pasiekti senus duomenis ar funkcionalumus.
Daugiau informacijos rasite Pasenusios funkcijos vadove.
Nesandėlio prekės veikia kaip inventorius, automatiškai užpildydamos eilutes sąskaitose, užsakymuose ir pasiūlymuose. Tačiau jos nėra sekamos pagal kiekį ar vertę, tarnaujant kaip sparčiųjų komandų variantai dažnai naudojamoms paslaugoms arba produktams.
Sužinokite daugiau Nelinijinio Inventoriaus Prekių Vadove.
Fiksuota data funkcija leidžia nurodyti datą, po kurios sandoriai negali būti redaguojami. Tai padeda išlaikyti duomenų vientisumą po to, kai finansiniai ataskaitos yra patvirtintos.
Žiūrėkite Fiksuotos datos gidą detalėms.
Naudokite Investicijų rinkos kainos, kad įvestumėte naujausias rinkos kainas savo investicijoms, būtinas tiksliems portfelio vertinimams.
Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Investicijų rinkos kainų vadovą.
Inventoriaus vieneto savikaina nustatymas leidžia valdyti vieneto savikainas jūsų inventoriaus prekėms konkrečiomis datomis, tai svarbu tiksliai apskaičiuojant parduotų prekių savikainą.
Norėdami gauti pagalbos, žr. Inventoriaus vieneto savikainos gidas.
Inventoriaus rinkiniai yra inventoriaus prekių grupės, parduodamos kartu kaip viena vienetė. Ši funkcija supaprastina pardavimo procesą sujungtiems produktams.
Peržiūrėkite Inventoriaus rinkinių vadovą dėl daugiau informacijos.
Prognozės nustatymas leidžia generuoti prognozes, remiantis numatomomis pajamomis ir išlaidomis, padedant finansiniam planavimui ir biudžeto sudarymui.
Sužinokite daugiau Prognozių vadove.
Poraštės funkcija leidžia jums pridėti fiksuotą tekstą prie atspausdintų dokumentų, tokių kaip pasiūlymai, užsakymai ir sąskaitos. Tai gali apimti sąlygas ir nuostatas, atsisakymus ar įmonės žinutes.
Dėl nurodymų, kreipkitės į Poraščių gaires.
Išlaidų paraiškų mokėtojai funkcija leidžia jums nustatyti asmenis ar subjektus, patiriančius išlaidas verslo vardu, kurios reikalauja kompensacijos.
Kreipkitės į Išlaidų paraiškų mokėtojų vadovą dėl išsamesnės informacijos.
El. pašto parinktys leidžia jums sukonfigūruoti Manager.io, kad siųstumėte el. laiškus tiesiai iš programos, palengvinant bendravimą su klientais ir tiekėjais.
Žiūrėkite El. pašto parinkčių gaires konfigūravimo instrukcijoms.
Skyrių nustatymas leidžia jums savarankiškai valdyti skirtingus jūsų verslo segmentus, suteikdama galimybę analizuoti finansinį veiklos rezultatą pagal skyrius.
Sužinokite daugiau Skyrių gide.
Datos ir skaičių formatas nustatymas leidžia jums nurodyti, kaip datos ir skaičiai rodomi sandorių formose, užtikrinant atitikimą vietinėms taisyklėms.
Kreipkitės į Datos ir skaičių formato vadovą dėl išsamesnės informacijos.
Naudotojo sukurti laukai leidžia jums kurti papildomus laukus jūsų formose, kad būtų galima surinkti verslui specifinę informaciją, tobulinant duomenų rinkimą ir ataskaitų teikimą.
Susipažinkite su Naudotojo sukurti laukai gidais.
Valiutos nustatymas leidžia jums valdyti ir pritaikyti valiutas jūsų verslo sandoriams, kas yra esminė funkcija įmonėms, dirbančioms su keliomis valiutomis.
Žiūrėkite Valiutų vadovą norėdami gauti daugiau informacijos.
Kontrolės sąskaitos leidžia kurti ir pritaikyti kontrolės sąskaitas, teikdamos lankstumą klasifikuojant ir raportuojant finansinius duomenis.
Dėl pagalbos žr. Kontrolės sąskaitų vadovą.
Grynųjų pinigų srauto ataskaitos grupės leidžia jums nustatyti pasirinktas grupes, rodomas Grynųjų pinigų srautų ataskaitoje, leidžiančią pritaikytą finansinę ataskaitą.
Sužinokite daugiau Grynųjų pinigų srauto ataskaitos grupių vadove.
Investuotojų sąskaitų subkontai funkcija leidžia kurti subkontus po investuotojų sąskaitomis, prieinamais visoms sąskaitoms, išvardintoms Investuotojų sąskaitų skirtuke.
Peržiūrėkite Kapitalo Subkontų Vadovą išsamiai informacijai.
Informacija apie įmonę forma leidžia įvesti tokią informaciją kaip įmonės pavadinimas, adresas ir kontaktinė informacija, kuri pasirodo spausdintuose dokumentuose.
Žiūrėkite Įmonės informacijos vadovą dėl instrukcijų.
Apmokestinamos išlaidos yra jūsų verslo patirtos išlaidos klientų vardu, kurios turėtų būti kompensuotos vėliau. Šių išlaidų stebėjimas užtikrina tikslią apskaitą ir išlaidų atsipirkimą.
Konsultuokitės su Apmokestinamų išlaidų vadovu dėl daugiau informacijos.
Banko taisyklės funkcija automatizuoja banko operacijų kategorijų nustatymą, nustatant sąlygas, kurios susieja operacijas su iš anksto nustatytomis sąskaitomis.
Sužinokite daugiau Banko taisyklių vadove.
Banko srautų tiekėjai yra finansinės institucijos arba agregatoriai, palaikantys Finansinių duomenų mainų (FDX) standartą. Teikėjų nustatymas leidžia gauti banko srautus jūsų sąskaitoms.
Prašome pasitikrinti Banko srautų tiekėjai nustatymo instrukcijas.
Prieigos žetonai ekrane galite generuoti žetonus API prieigai, kurie yra naudingi integruojant Manager.io su kita programine įranga arba automatizuojant užduotis.
Daugiau informacijos rasite Prieigos žetonų gidą.
Pastaba: Naujai sukurtoms įmonėms šios skiltys yra įjungtos pagal numatytuosius nustatymus:
Šie nustatymai suteikia pagrindinę informaciją, reikalingą, norint efektyviai pradėti naudotis Manager.io.
Naudodamiesi Nustatymai skiltyje esančiomis funkcijomis, galite pritaikyti Manager.io savo konkretiems verslo poreikiams, padidindami efektyvumą ir užtikrindami tikslią finansų valdymą.