Klientai skirtukas Manager programoje leidžia pridėti, organizuoti ir tvarkyti visų jūsų verslo klientų detales. Čia galite peržiūrėti informaciją, tokią kaip kliento kodas, vardas, el. paštas, atsiskaitymo adresas ir kt. Be to, šiame skirtuke turite prieigą prie finansinės informacijos apie savo klientus, įskaitant jų sandorių istoriją, likučius ir kreditų limitus.
Norėdami pridėti naują klientą, spustelėkite Naujas klientas mygtuką.
Žiūrėkite Kliento formą norėdami gauti daugiau informacijos apie klientų kūrimą ir redagavimą.
Klientas Manager programoje reiškia asmenį, verslą ar organizaciją, iš kurios tikitės gauti arba jau gaunate mokėjimą, nurodant Debitorinių įsiskolinimų santykį. Nebūtina kiekvienam pardavimui nustatyti asmens kaip kliento. Jei pardavimas sumokėtas grynaisiais iš karto, galite jį apdoroti nekurdamas kliento.
Kai sukuriamas klientas, jų pradinė balansas yra nulis. Jei perkeliama iš kitos buhalterinės apskaitos sistemos, įveskite nesumokėtas sąskaitas už šį klientą Pardavimų sąskaitos skirtuke.
Klientai skirtukas turi kelias skiltis, kuriose pateikiama įvairi informacija apie kiekvieną klientą. Galite pritaikyti, kurios skiltis yra matomos, spustelėdami Redaguoti skiltis mygtuką.
Žr. Redaguoti stulpelius išsamesnei informacijai.
Žemiau pateikta kiekvienos galimos skiltys paaiškinimas:
Kodo stulpelis rodo kliento kodą.
Vardas stulpelis rodo kliento vardą.
El. pašto adresas stulpelis rodo kliento el. pašto adresą.
Kontrolės sąskaitos stulpelis rodo klientų kontrolės sąskaitą. Pagal numatytuosius nustatymus, kiekvienas klientas yra priskirtas Kreditų sąskaitoms kontrolės sąskaitai. Tačiau vartotojai gali kurti tinkintas kontrolės sąskaitas po Kontrolės sąskaitos.
Žiūrėkite Kontrolės sąskaitos daugiau informacijos.
Skyrius stulpelis rodo kliento skyrių, kai naudojama skyrių apskaita.
Daugiau informacijos rasite Skyriuose.
Apmokėjimo adreso stulpelis rodo kliento apmokėjimo adresą.
Pristatymo adresas stulpelis rodo kliento pristatymo adresą.
Įplaukos stulpelis rodo sąskaitų, susijusių su klientu, skaičių. Paspaudę ant skaičiaus, būsite nukreipti į Įplaukos skirtuką.
Žiūrėkite Įplaukos daugiau informacijos.
Mokėjimai stulpelyje rodomas mokėjimų, kurie paprastai yra grąžinimai, susijusių su klientu, skaičius. Paspaudę ant skaičiaus, būsite nukreipti į Mokėjimai skiltį.
Žiūrėkite Mokėjimai daugiau informacijos.
Pardavimų pasiūlymai stulpelyje rodomas išduotų pardavimų pasiūlymų klientams skaičius. Paspaudę ant skaičiaus, būsite nukreipti į Pardavimų pasiūlymai skirtuką.
Pardavimų užsakymai stulpelis rodo sukurtų pardavimų užsakymų skaičių klientui. Paspaudus ant skaičiaus, būsite nukreipti į Pardavimų užsakymų skirtuką.
Pardavimų sąskaitos stulpelyje rodomas išrašytų pardavimų sąskaitų skaičius klientui. Paspaudę ant skaičiaus, būsite nukreipti į Pardavimų sąskaitų skirtuką.
Kreditinės sąskaitos stulpelyje rodoma išduotų kreditinių sąskaitų skaičius klientui. Spustelėję šį skaičių, būsite nukreipti į Kreditinės sąskaitos skirtuką.
Pristatymo aktai stulpelyje rodomas išduotų pristatymo aktų skaičius klientui. Paspaudus ant skaičiaus, būsite nukreipti į Pristatymo aktai skirtuką.
Pristatymo kiekis stulpelyje rodomas kiekis, kuris turi būti pristatytas visiems kliento prekių atsargoms. Paspaudus ant skaičiaus, bus rodoma prekių atsargų sąrašas.
Žiūrėkite Klientai - Kiekis pristatyti daugiau informacijos.
Jei naudojate Apmokamas laiką arba Apmokestinamas išlaidas, Neįtraukta į sąskaitas faktūras stulpelyje rodomas bendras apmokamo laiko ir išlaidų, skirtų klientui, kiekis, kuris dar nebuvo įtrauktas į sąskaitas faktūras.
Debitoriai stulpelis rodo balansą, kiek klientai yra skolingi savo Debitoriai sąskaitoje. Ši suma paprastai didėja su pardavimo sąskaitomis ir mažėja su įplautomis lėšomis ir kreditinėmis sąskaitomis.
Jei jūsų klientai sulaiko mokestį iš jūsų mokėjimų, Atlyginimas už sulaikytą mokestį stulpelyje rodoma bendra suma, kuri buvo sulaikyta, tačiau dar nepervesta mokesčių institucijai klientų.
Būsena stulpelis atspindi kliento paskyros balansą:
Jei įvedėte vertę už prieinamą kreditą kliento formoje, Prieinamo kredito stulpelyje rodoma likusi suma, kurią klientas gali pasinaudoti.
Paspauskite Redaguoti stulpelius mygtuką, kad pritaikytumėte stulpelių matomumą Klientai skirtuke.
Žr. Redaguoti stulpelius išsamesnei informacijai.
Norėdami filtruoti, rūšiuoti ir grupuoti Klientus, naudokite Pažangios užklausos funkciją Klientų ekrane. Pavyzdžiui, naudodami Apmokamo laiko skirtuką, galite filtruoti klientų sąrašą, kad būtų rodomi tik tie, kurie turi Neįtraukta į sąskaitas faktūras sumą:
Tai tik vienas pavyzdys; yra daug kitų galimybių, ką galite padaryti.
Žiūrėkite Pažangios užklausos dėl daugiau informacijos.
Efektyviai naudodamiesi Klientai skirtuku ir jo funkcijomis, galite tvarkyti savo klientų įrašus ir supaprastinti verslo procesus „Manager“.