MokėjimoTaisyklė-Redaguoti forma leidžia sukurti naują mokėjimo taisyklę arba redaguoti esamą. Mokėjimo taisyklės automatizuoja įvestų banko operacijų kategorijų nustatymą, taupo jūsų laiką ir užtikrina nuoseklumą jūsų apskaitos dokumentuose.
Šis vadovas paaiškina, kaip naudoti PaymentRule-Redaguoti formą ir aprašo kiekvieną lauką ir turimas pasirinktis.
Redaguodami arba kurdami mokėjimo taisyklę, forma turi kelias laukus, kurie nustato, kaip taisyklė bus taikoma importuotoms banko tranzakcijoms.
Naudokite šią lauką nurodyti banko sąskaitą, kuriai taikomas šis mokėjimo taisyklė. Jei norite, kad taisyklė būtų taikoma konkrečiai banko sąskaitai, pasirinkite ją iš sąrašo. Jei paliksite šį lauką tuščią, mokėjimo taisyklė atitiks operacijas iš bet kurios banko sąskaitos.
Šis laukas leidžia susieti mokėjimo taisyklę su konkrečia suma. Iš iškylantis sąrašo galite pasirinkti:
Importuoti banko pavedimai dažnai apima aprašymą, kurį pateikė jūsų bankas. Įveskite vieną ar kelis raktinius žodžius iš pavedimo aprašymo, kad atitiktų šią mokėjimo taisyklę. Taisyklė bus taikoma pavedimams, kurių aprašymuose yra nurodyti raktiniai žodžiai.
Pasirinkite, kokio tipo gavėjui turėtų būti priskirta ši mokėjimo taisyklė. Tai gali būti tiekėjas, klientas arba kita organizacija, atsižvelgiant į tai, kaip klasifikuojate mokėjimus savo apskaitos sistemoje.
Linijos skyriuje nurodote, kaip mokėjimas turėtų būti klasifikuojamas jūsų apskaitoje. Galite priskirti visą mokėjimą vienam sąskaitai arba naudoti Pridėti Liniją mygtuką, kad padalytumėte mokėjimą tarp kelių sąskaitų. Tai yra naudinga, kai vienas sandoris yra susijęs su keliais išlaidų kategorijomis.
Kiekviena linija Linijose skyriuje turi kelis stulpelius:
Pasirinkite Prekę/paslaugą (pvz., inventoriaus prekė arba paslauga), su kuria turėtų būti susieta ši mokėjimo taisyklė.
Pasirinkite Sąskaitą savo sąskaitų plane, į kurią turėtų būti klasifikuojama ši apmokėjimo taisyklė.
Įveskite eilutės aprašymą. Tai naudinga, kai mokėjimą skirstote į kelias eilutes, leidžianti jums apibrėžti unikalų aprašymą kiekvienai eilutei. Atkreipkite dėmesį, kad šis stulpelis matomas tik tuo atveju, jei pažymėjote Stulpelis - Aprašymas parinktį (žr. žemiau).
Įveskite kiekį. Tai yra svarbu, kai mokėjimo taisyklė apima inventoriaus prekių pirkimą ir leidžia nurodyti vienetų skaičių. Šis stulpelis matomas tik tuo atveju, jei pažymėjote Stulpelis - Kiekis parinktį.
Nurodykite Suma tipą kiekvienai eilutei. Ši skiltis matoma tik jei turite kelių eilučių mokėjimo taisyklę. Kiekvienoje eilutėje galite pasirinkti:
Jei sumaišysite Tikslią Sumą ir Procentai pasirinkimus skirtingose eilutėse, procentai bus taikomi likučiui, kai tikslios sumos bus atimtos iš visos sandorio sumos.
Pasirinkite tinkamą Mokesčio kodą šiai eilutei. Ši kolona matoma tik tuo atveju, jei savo apskaitos sistemoje naudojate mokesčių kodus.
Pasirinkite Skyrių, kuriam turėtų būti priskirta ši eilutė. Šiame stulpelyje matoma tik tuo atveju, jei naudojate skyrius.
Po Linijos sekcijos yra parinktys, leidžiančios valdyti, kurie stulpeliai yra rodomi:
Patikrinkite šią parinktį, jei norite rodyti Aprašymo stulpelį Linijos sekcijoje. Tai leidžia jums pridėti aprašymą prie kiekvieno elementų.
Patikrinkite šią parinktį, jei norite rodyti Kiekis stulpelį Linijų skyriuje. Tai naudinga nurodant kiekius dirbant su atsargų prekėmis.
Nustatę visus reikiamus laukus ir parinktis, spustelėkite Sukurti arba Atnaujinti, kad išsaugotumėte mokėjimo taisyklę. Taisyklė automatiškai bus taikoma importuotoms banko operacijoms, kurios atitinka nurodytus kriterijus.
Efektyviai nustatydami mokėjimo taisykles, galite supaprastinti savo buhalterijos procesą Manager.io, užtikrindami, kad sandoriai būtų teisingai kategorizuoti su minimalia rankine intervencija.