Nauja pardavimų sąskaita — Redaguoti
Nauja pardavimų sąskaita - Redaguoti ekranas Manager.io programoje naudojamas naujoms pardavimų sąskaitoms kurti arba esamoms redaguoti. Šiame gide jums bus paaiškinta kiekviena laukelis ir parinktis, kuri yra šiame ekrane, kad efektyviai valdytumėte savo sąskaitų faktūrų tvarkymo procesą.
Prieiga prie Naujos pardavimų sąskaitos - Redaguoti ekrano
- Eikite į Naujų pardavimų sąskaitų skirtuką.
- Spustelėkite
Nauja pardavimų sąskaita mygtuką, kad sukurtumėte naują sąskaitą, arba pasirinkite esamą sąskaitą redagavimui.
Sąskaitos faktūros detalės
Išdavimo data
- Aprašymas: Įveskite datą, kada sąskaita faktūra išrašyta.
- Registravimo data: Ši data yra svarbi apskaitos įrašams ir nustato, kada sąskaita faktūra laikoma oficialiai pripažinta.
Terminų pabaiga
- Aprašymas: Pasirinkite mokėjimo sąlygas faktūrai.
- Pasirinkimai:
- Isdavimo Data: Mokėjimas yra privalomas iš karto.
- Per: Mokėjimas yra privalomas tam tikrą dienų skaičių po išdavimo datos.
- Iki: Mokėjimas yra privalomas iki konkrečios datos.
Terminas dienomis (jei pasirinktas Per)
- Aprašymas: Įveskite dienų skaičių nuo išdavimo datos, iki kada sąskaita yra mokėtina.
- Tikslas: Apibrėžia kreditavimo terminą, siūlomą klientui.
Terminas Data (jei pasirinktas Iki)
- Aprašymas: Įveskite konkrečią datą, kada sąskaita yra mokėtina.
- Tikslas: Nustato fiksuotą mokėjimo terminą.
Numeris
- Aprašymas: Įveskite unikalų nuorodos numerį sąskaitai.
- Automatinis generavimas: Pažymėkite
Automatinis nuorodų generavimas langelį, kad automatiškai sugeneruotumėte sąskaitų numerius.
- Formų nustatymai: Norėdami, kad
Automatinio nuorodos parinktis būtų automatiškai pažymėta naujiems sąskaitoms, nustatykite tai Formų nustatymuose.
Klientas
- Aprašymas: Pasirinkite klientą, kuriam sukuriamas sąskaita.
- Pastaba: Klientai turi būti išankstškai sukurti Klientai skyriuje, kad jie pasirodytų šiame sąraše.
Pardavimo pasiūlymas
- Aprašymas: Susiekite sąskaitą faktūrą su konkrečia pardavimo pasiūlymu, jei taikoma.
- Paskirtis: Susieja sąskaitą su pardavimo pasiūlymu, automatiškai atnaujindama pasiūlymo statusą į Priimta.
Pardavimų užsakymas
- Aprašymas: Susiekite sąskaitą faktūrą su konkrečia pardavimo užsakymu, jei taikoma.
- Tikslas: Padeda stebėti, kurie pardavimo užsakymai buvo faktūruoti.
Sąskaitos adresas
- Aprašymas: Įveskite kliento sąskaitos adresą.
- Užduotis: Pateikia kliento apmokėjimo duomenis sąskaitoje.
Valiutos kursas
- Aprašymas: Jeigu sąskaita faktūra yra užsienio valiuta, įveskite valiutos kursą.
- Tikslas: Konvertuoja sąskaitų faktūrų sumas į jūsų bazinę valiutą tiksliam apskaitai.
Aprašymas
- Aprašymas: Pridėkite bendrą aprašymą sąskaitai (nebūtina).
- Pas purpose: Teikia papildomą informaciją arba kontekstą apie sąskaitą faktūrą.
Eilutės elementai
Linijos skyriuje galite pridėti individualius produktus ar paslaugas prie sąskaitos.
Pridėti eilutės elementus
- Spustelėkite
Pridėti eilutę, kad įterptumėte naują eilutės elementą.
- Užpildykite kiekvienos eilutės duomenis, tokius kaip prekės aprašymas, kiekis, kaina ir sąskaitos paskirta.
Eilučių parinktys
- Linijos numeriai (
LinijosNumeris):
- Pasirinkite šią parinktį, kad rodytumėte linijų numerius sąskaitoje.
- Padeda nurodyti konkrečius daiktus bendraujant su klientais.
- Aprašymo stulpelis (
Aprašymas):
- Tikrinti šį pasirinkimą, kad būtų įtrauktas
Aprašymo stulpelis kiekvienam prekių ar paslaugų elementui.
- Leidžia pateikti detalius prekių ar teikiamų paslaugų aprašymus.
- Nuolaidos Stulpelis (
Nuolaida):
- Pažymėkite šią parinktį, kad įtrauktumėte
Nuolaidos stulpelį.
- Leidžia rodyti nuolaidas, taikomas atskiriems prekių vienetams.
Sumos apima mokestį
- Parinktis:
SumosĮtraukiaMokestį
- Aprašymas: Pažymėkite šią dėžutę, jei įvesti sumos už eilutės elementus yra įskaičiuotos mokesčiai.
- Įvairus: Nustato, ar mokesčiai pridedami prie eilučių sumų, ar juose jau yra įtraukta.
Apvalinti
- Aprašymas: Pasirinkite apvalinimo metodą iš
Apvalinti parinkčių, jei reikia koreguoti sąskaitos faktūros bendrą sumą.
- Šalinis: Užtikrina, kad sąskaitos faktūros suma atitiktų valiutos suapvalinimo reikalavimus arba kliento sutartis.
Sąskaitos faktūros užbaigimas
- Atsiliepimas: Patikrinkite visą įvestą informaciją dėl tikslumo.
- išsaugoti: Spauskite
Kurti (arba Atnaujinti, jei redaguojate), kad išsaugotumėte sąskaitą.
- Kitus žingsnius:
- Sąskaita faktūra dabar paruošta siųsti klientui.
- Galite spausdinti, siųsti el. paštu arba generuoti PDF versiją, jei reikia.
Iki šio vadovo galite efektyviai kurti detalias ir tikslias pardavimo sąskaitas-faktūras Manager.io, užtikrindami aiškų bendravimą su savo klientais ir palaikydami tikslius finansinius įrašus.