Santrauka skirtukas Manager.io suteikia jūsų verslo finansinės padėties apžvalgą. Norėdami pritaikyti šį apžvalgą savo specifiniams poreikiams, galite pritaikyti Santrauka ekraną paspaudę Redaguoti mygtuką Santrauka skirtuko viršutiniame dešiniajame kampe.
Pritaikymo forma apima kelias parinktis, leidžiančias jums koreguoti, kaip pateikiama finansinė informacija:
Pasirinkę Rodyti balansą pasirinktu laikotarpiu parinktį, užtikrinate, kad Santrauka rodytų skaičius tik už nustatytą apskaitos laikotarpį. Kai ši parinktis įjungta, Santrauka ekranas informuos, jei yra operacijų, datuotų po nustatyto laikotarpio. Tai padeda paaiškinti, kodėl naujai pridėtos operacijos gali neturėti įtakos šiuo metu rodomiems skaičiams.
Paprastai šią parinktį aktyvuosite, kai naudosite Manager.io daugiau nei vieną apskaitos laikotarpį. Periodo pritaikymas vienam finansiniam metui neleidžia Pelno-nuostolio ataskaita duomenims didėti be galo, leidžiant jums sutelkti dėmesį į esamo laikotarpio veiklą.
Pastaba migruojančioms įmonėms: Jei migraciją atliekate iš savo esamos įmonės į Manager.io, patartina nedelsiant nustatyti Rodyti balansą pasirinktu laikotarpiu parinktį pagal jūsų esamą apskaitos laikotarpį. Tai svarbu, nes pradiniai balansai dažnai susiję su istoriniais sandoriais, tokiais kaip nesumokėti sąskaitų faktūrų už ankstesnius laikotarpius. Šios įrašai veikia pajamų sąskaitas, tačiau jūs galite nenorėti, kad istorijos pajamos būtų atspindimos jūsų dabartinėje Santrauka, kadangi jos priklauso ankstesniems apskaitos laikotarpiams.
Pasirinkus Rodyti balansus pagal grynaisiais parinktį, jūsų finansiniai skaičiai bus koreguojami, kad neįtrauktų nesumokėtų sąskaitų į bendras sumas. Ši parinktis yra aktuali, jei naudojate Pardavimų sąskaitos arba Pirkimų sąskaitos skirtukus. Įjungus, Santrauka ekranas automatiškai taiko Grynųjų pinigų pagrindo koregavimą, kad neįtrauktų nesumokėtų sąskaitų į jūsų finansinius pagalvų.
Tačiau paprastai rekomenduojama šią parinktį palikti nepasirinktą. Neapmokėti sąskaitos faktūros atspindi realias finansines prievoles ir yra esminė tiksliai atspindėti jūsų finansinę situaciją. Išskyrus jas gali kilti nevisiškas jūsų turto ir įsipareigojimų supratimas. Jei nesate tikri, geriausia remtis numatytąja Akumuliacine sistema, kuri įtraukia neapmokėtas sąskaitas faktūras į jūsų finansinius ataskaitas.
Nepaisant jūsų pasirinkimo čia, galite generuoti išsamius ataskaitas tiek kaupimo, tiek grynųjų pinigų pagrindu skiltyje Ataskaitos išsamiai analizei.
Patikrinkite Sąskaitų kodų parinktį, jei norite, kad sąskaitų kodai būtų rodoma kartu su sąskaitų pavadinimais jūsų Santraukoje. Tai yra naudinga įmonėms, kurios naudoja numeravimo sistemą savo Sąskaitų sąraše. Jei nesate nustatę sąskaitų kodų, šios parinkties pasirinkimas neturės jokio poveikio. Galite priskirti sąskaitų kodus atskiroms sąskaitoms savo Sąskaitų sąraše.
Įjungus Išskirti nulinius likučius parinktį, bus paslėpti sąskaitos, kurios šiuo metu turi nulinius likučius, iš Santrauka ekrano. Tai padeda sumažinti chaotiškumą, leidžiant lengviau sutelkti dėmesį į aktyvias sąskaitas—ypač naudinga, jei turite daug sąskaitų be naujausios veiklos.
Grupės, kurias reikia sutraukti parinktis leidžia jums supaprastinti savo Santrauką sutraukiant pasirinktas sąskaitų grupes. Kai įjungiate šią parinktį ir pasirenkate konkrečias grupes, tos grupės bus rodomos kaip vieno eilučių elementai, praleidžiant detalią sąskaitų informaciją po jomis. Tai ypač naudinga, jei turite daug sąskaitų grupėje ir norite supaprastinti bendrą vaizdą. Jūs galite valdyti ir kurti grupes savo Sąskaitų sąraše.
Pritaikydami šiuos nustatymus, galite padaryti Santrauka ekraną Manager.io labiau aktualų ir lengviau interpretuojamą, užtikrindami, kad jis teiktų prasmingiausias finansines įžvalgas jūsų verslui.