Nekategorizuoti mokėjimai funkcija Manager.io programoje padeda jums organizuoti mokėjimus, kurie nebuvo priskirti konkretiems sąskaitoms ar išlaidų kategorijoms. Šiame vadove pasakojama, kaip pasiekti nekategorizuotus mokėjimus, kategorizuoti juos individualiai arba masiškai, ir kurti mokėjimų taisykles, kad automatizuotumėte procesą.
Norėdami peržiūrėti visus nekategorizuotus mokėjimus:
Eikite į Mokėjimai skirtuką kairiajame naršymo meniu.
Paspauskite ant Nekategorizuoti mokėjimai mygtuko viršuje ekrano.
Tai parodys visų mokėjimų, kurie dar nebuvo sugrupuoti, sąrašą.
Kiekvieną nekategorizuotą mokėjimą galima redaguoti tiesiogiai iš sąrašo:
Spustelėkite mokėjimą, kurį norite klasifikuoti.
Priskirkite tinkamą sąskaitą arba išlaidų kategoriją mokėjimo detalėse.
Pakoreguokite kitus svarbius duomenis, tokius kaip data, suma ar aprašymas, jei reikia.
Paspauskite Atnaujinti, kad išsaugotumėte pakeitimus.
Po atnaujinimo, mokėjimas bus pašalintas iš Nekategorizuoti mokėjimai sąrašo.
Mokėjimo taisyklės leidžia automatiškai klasifikuoti mokėjimus pagal tam tikrus kriterijus, taupant laiką, tvarkant kelis panašius sandorius.
Kai neklasifikuotas mokėjimas negali būti priskirtas jokiai esamai mokėjimo taisyklei, šalia jo aprašymo pasirodo Naujos mokėjimo taisyklės mygtukas:
Norėdami sukurti naują mokėjimo taisyklę:
Paspauskite Naujos mokėjimo taisyklės mygtuką šalia atitinkamos transakcijos.
Konfigūruokite mokėjimo taisyklę iš anksto užpildytame forme, remdamiesi transakcijos detalėmis.
Nurodykite sąlygas, kurios turėtų suaktyvinti šią taisyklę (pvz., aprašymas turi „Paslaugos“).
Priskirkite tinkamą sąskaitą ar kategoriją sandoriams, atitinkantiems šią taisyklę.
Spustelėkite Kurti, kad išsaugotumėte mokėjimo taisyklę.
Išsamesnei informacijai žiūrėkite Mokėjimo taisyklės.
Kai mokėjimo taisyklės yra nustatytos, galite vienu metu kategorijuoti kelis mokėjimus:
Pasirinkite mokėjimus, kuriuos norite sugrupuoti, pažymėdami žymeklius šalia jų.
Spustelėkite Atnaujinti keletą mygtuką ekrano apačioje.
Norėdami greitai rasti konkrečius sandorius:
Naudokite paieškos juostą, kad rastumėte mokėjimus pagal aprašymą, sumą ar kitus raktažodžius.
Taikyti filtrus, kad surūšiuotumėte mokėjimus pagal datą, sumą ar aprašymą.
Tai padeda efektyviai valdyti didelį skaičių neklasifikuotų mokėjimų.
Jei atsitiktinai neteisingai kategorizavote mokėjimą:
Eikite į Istorija ekraną, kad peržiūrėtumėte visų atliktų veiksmų registrą.
Suraskite veiksmą, kur buvo suklasifikuota mokėjimas.
Atšaukti veiksmą, kad grąžintumėte mokėjimą atgal į jo nekategorizuotą būseną.
Daugiau informacijos rasite Istorijoje.
Efektyviai valdydami nekategorizuotas mokėjimus, užtikrinate tikslius finansinius įrašus ir supaprastinate savo apskaitos darbą Manager.io.