Mokėjimo taisyklės Manager.io leidžia automatiškai kategorizuoti jūsų nekategorizuotus mokėjimus, supaprastinant jūsų apskaitos procesą. Šiame vadove paaiškinta, kaip pasiekti ir kurti Mokėjimo taisykles, kad efektyviai valdytumėte savo mokėjimus.
Norėdami pasiekti Mokėjimo taisykles:
Eikite į Nustatymai skirtuką.
Spustelėkite Banko taisyklės.
Ekrane Banko taisyklės pasirinkite Mokėjimo taisykles.
Norint sukurti naują Mokėjimo taisyklę:
Mokėjimo taisyklių ekrane spustelėkite Naujos mokėjimo taisyklės mygtuką.
Būsite nukreipti į Naujos mokėjimo taisyklės formą.
Apibrėžkite savo taisyklės sąlygas ir veiksmus.
Norėdami gauti išsamią informaciją apie taisyklės konfigūravimą, žr. Mokėjimo taisyklės formą.
Alternatyviai, galite kurti Mokėjimo taisykles tiesiai iš Nekategorizuoti mokėjimai ekrano:
Eikite į Nekategorizuoti mokėjimai skirtuką, kuris rodo mokėjimus, kurie dar nebuvo kategorizuoti (dažnai po banko atsakymų įkėlimo).
Norėdami naujoms mokėjimo taisyklėms, spauskite Naujos mokėjimo taisyklės mygtuką, susijusį su ja.
Šis metodas automatiškai išanksto naują mokėjimo taisyklę su informacija iš transakcijos, supaprastindamas kūrimo procesą.
Daugiau informacijos rasite Nekategorizuoti mokėjimai.
Naudodamiesi Mokėjimo taisyklėmis, galite automatizuoti mokėjimų kategorizavimą, taupydami laiką ir sumažindami rankinį įvedimą. Nesvarbu, ar pasiekiama per Mokėjimo taisyklių ekraną, ar sukuriama iš Nekategorizuotų mokėjimų, šios taisyklės padidina efektyvumą tvarkant jūsų finansinius sandorius.