Die Kliënt Wysig vorm in Manager.io is waar nuwe kliënte geskep en bestaande eenhede gewysig word. Hierdie vorm sluit verskeie velde in wat gedetailleerde kliëntinligting moontlik maak en die aanpassing van hoe transaksies vir elke kliënt hanteer word. Hieronder is 'n verduideliking van elke veld en sy doel.
Voer die klant se naam in. Dit is 'n verpligte veld wat regdeur die stelsel gebruik word om die klant te identifiseer.
Opsioneel, voer 'n kliëntkode in. Kliëntkodes maak dit moontlik om kliënte te soek volgens kode of naam in keuselys waar kliëntkeuse nodig is. Dit is nuttig vir vinnige keuse of wanneer meerdere kliënte soortgelyke name het.
Stel die totale kredietlimiet in vir hoeveel 'n kliënt op krediet kan aankoop. Dit is 'n opsionele veld. Om die oorblywende beskikbare krediet te sien voordat nuwe faktuurlyste geskep word, verseker dat die Beskikbare Krediet kolom ingeskakel is in die Kliënte oortjie. Dit help om kredietblootstelling aan kliënte te bestuur.
Ken 'n buitelandse valuta toe aan kliënte wat in 'n ander valuta as jou basisgeldeenheid werk. Standaard is al die kliëntrekening in jou basisgeldeenheid. Wanneer 'n buitelandse valuta gekies word, sal alle transaksies vir daardie kliënt—soos kwotasies, bestellings, faktuurs en kredietnotas—uitgereik word in daardie valuta. Hierdie opsie verskyn net as buitelandse valutaword geskep in die stelsel.
Voer die kliënt se factureringsadres in. Hierdie adres sal outomaties nuwe fakture, bestellings, kwotasies of kredietnote vir hierdie kliënt invul, wat tyd bespaar en konsekwentheid verseker.
As die Afleweringsnotas-tab gebruik word, voer die kliënt se afleweringsadres hier in. Hierdie adres sal outomaties invul in nuwe afleweringsnotas vir hierdie kliënt.
Voer die klant se e-posadres in. Hierdie inligting sal outomaties invul wanneer jy die klant direk vanuit Manager e-pos.
As die Afdelings binne die besigheid aktief is, ken die kliënt aan 'n spesifieke afdeling toe. Dit help om kliëntaktiwiteite en -transaksies op afdelingsvlak te volg. Hierdie opsie sal nie verskyn nie as daar geen afdelings opgestel is nie.
As die pasgemaakte kontrole rekeninge vir Rekeninge ontvangbaar gebruik word, kies die geassosieerde kontrole rekening vir hierdie kliënt. Dit stel in staat om ontvangbare rekeninge in die balansstaat volgens verskillende kategorieë te groepeer. Hierdie opsie is nie sigbaar as pasgemaakte kontrole rekeninge nie gebruik word nie.
Stel 'n standaard vervaldatum in vir elke klant wanneer u die Faktuur oortjie gebruik. Dit is veral nuttig vir klante met verskillende kredietvoorwaardes. As alle kliënte dieselfde kredietvoorwaardes het, oorweeg dit om vormstandaarde op verkoopsfakture te gebruik om standaard kredietvoorwaardes een keer op te stel, eerder as om dit vir elke klant individueel te stel.
Stel 'n standaard uurtarief vir elke kliënt in wanneer jy die Aanskryfbare Tyd oortjie gebruik. Dit is voordelig wanneer verskillende tariewe aan verskillende kliënte gehef word. As alle kliënte dieselfde uurtarief gehef word, gebruik vormstandaarde op aanskryfbare tyd om 'n universële standaard uurtarief in te stel.
Merk die klant as inaktief om te voorkom dat hulle in die afrolkeuses regdeur die stelsel verskyn. Dit is nuttig vir kliënte wat nie meer aktief is nie, maar waarvan die historiese data behou moet word.
Afhangende van jou besigheid se behoeftes, kan jy addisionele inligting oor kliënte insamel deur aangepasde velde op te stel. Aangepasde velde kan bygevoeg word om spesifieke data vas te vang wat uniek is aan jou besigheidsprosesse. Raadpleeg die gids vir Aangepasde Velde vir meer inligting oor hoe om aangepasde velde te skep en te gebruik.
As 'n kliënt ook 'n verskaffer is, skep aparte rekord onder beide die Kliënte en Verskaffers oortjies. Dit verseker dat transaksies behoorlik gekategoriseer en in die sisteem rekening gehou word.
In ruilsituasies waar onbetaalde verkoopsfactuurs onbetaalde aankoopfactuurs moet verreken, het jy twee opsies:
Gebruik van Kedietnotas en Debietnotas:
Gebruik van Joernaal Inskrywings:
Rekeninge ontvangbaar rekening (om die bedrag wat deur die klant verskuldig is te verminder) en debiteer die Rekeninge betaalbaar rekening (om die bedrag wat aan die verskaffer verskuldig is te verminder).Hierdie metodes compenseer effektief die bedrae wat verskuldig is tussen die klant en verskaffer rekeninge, wat die ruiltransaksie akkuraat in jou boekhoudingrekords weerspieël.
Deur die Kliënt Wysig-formulier en sy verskeie velde effektief te gebruik, kan jy kliëntinligting doeltreffender bestuur en die stelsel aanpas om aan jou spesifieke besigheidsbehoeftes te voldoen.