Wanneer jy nuwe transaksies of rekords in Manager.io skep, begin die invoer vorms gewoonlik leeg. Om jou data invoerproses te stroomlyn en tyd te bespaar, kan jy standaardwaardes instel wat outomaties ingevul sal word elke keer wanneer jy 'n nuwe item skep. Hierdie kenmerk is toeganklik deur die Vorm Standaard opsie.
Volg hierdie stappe om standaardwaardes vir nuwe verkoops fakture in te stel:
Navigeer na die Verkoopsfakture Tab
Klik op die Verkoopsfakture oortjie in die linkerhandige menu.
Toegang tot Vorm Standaard
In die onder-regterhoek van die Verkoopsfakture skerm, klik op die Vorm Standaard knoppie.
Stel Beging Vormwaardes
Voer die standaardwaardes in wat u vir nuwe verkoopsfactuur wil hê. Byvoorbeeld, u kan 'n standaard vervaldatum of vooraf bepaalde terme instel.
Stoor Jou Standaarde
Nadat u u gewenste standaardwaardes ingevoer het, klik op die Werk by knoppie om die veranderinge te bevestig en te stoor.
Met formulierstandaarde gestel, sal elke keer wanneer jy die Nuwe Verkoopsfaktuur knoppie klik, die formulier vooraf ingevul wees met jou spesifieke beginwaardes. Dit verseker konsekwentheid en spaar tyd op data-invoer.
Pasgemaakte Velde
Stel aanvanklike waardes vir pasgemaakte velde in om konsekwente data oor alle inskrywings te handhaaf.
Outomatiese Verwysingsnommers
Activeer die outomatiese generering van verwysingsnummers vir transaksievorms om rekords georganiseer en volgordelik te hou.
Standaard Voetskrifte
Stel standaard voorskote in vir nuwe transaksies. Byvoorbeeld, jy kan betalingsinstruksies of voorwaardes aan die onderkant van elke verkoopsfactuur insluit.
As jy die vormstandaarde terug na hul oorspronklike, leë toestand moet herstel, kan jy dit maklik reset:
Wysig Vorm Standaard
Keer terug na die Vorm Standaard skerm vir die vorm wat u wil herstel.
Herstel na Oorspronklike Waardes
Klik die Herstel knoppie, wat gewoonlik naby die onderkant van die vorm gevind word.
Bevestig die aksie indien gevra. Dit sal al die standaardwaardes wat jy gestel het, verwyder en die vorm na sy aanvanklike staat terugbring.
Deur gebruik te maak van die Vorm Standaard funksie, kan jy Manager.io aanpas om beter by jou besigheidsprosesse te pas, en te verseker dat elke nuwe transaksie begin met die inligting wat jy die mees gereeld gebruik.