Die Kliënte oortjie in Manager stel jou in staat om die besonderhede van al jou besigheid se kliënte toe te voeg, te organiseer en te bestuur. Hier kan jy inligting soos die kliënt se kode, naam, e-pos, faktuuradres, en meer sien. Verder bied hierdie oortjie toegang tot finansiële inligting oor jou kliënte, insluitend hul transaksiegeskiedenis, balanse, en kredietlimiete.
Om 'n Nuwe Kliënt toe te voeg, klik op die knoppie.
Sien Kliënt Formulier vir meer inligting oor die skep en wysiging van kliënte.
'n Kliënt in Manager verwys na 'n individu, besigheid of organisasie van wie jy verwag om betaling te ontvang of reeds betaling ontvang, wat 'n Debiteure-rekening verhouding aandui. Jy hoef nie iemand as 'n kliënt op te stel vir elke verkoop nie. As 'n verkoop onmiddellik in kontant betaal word, kan jy dit verwerk sonder om 'n kliënt te skep.
Wanneer 'n kliënt geskep word, is hulle beginbalans nul. As u van 'n ander rekeninge stelsel migreer, voer onbetaalde fakture vir hierdie kliënt in onder die Verkoopsfakture tab.
Die Kliënte-tab het verskeie kolomme wat verskeie stukke inligting oor elke kliënt vertoon. U kan aanpas watter kolomme sigbaar is deur op die Wysig Kolomme-knoppie te klik.
Sien Wysig Kolomme vir meer inligting.
Hieronder is 'n verduideliking van elke beskikbare kolom:
Die Kode kolom wys die kliëntkode.
Die Naam kolom vertoon die naam van die kliënt.
Die E-posadres kolom vertoon die e-posadres van die klant.
Die Kontrole Rekeninge kolom vertoon die kliënt se kontrolerekering. Standaard word elke kliënt aan die Debiteure kontrole rekening toegeken. Gebruikers kan egter pasgemaakte kontrolerekering onder Kontrole Rekeninge skep.
Sien Kontrole Rekeninge vir meer inligting.
Die Afdeling kolom vertoon die klant se afdeling wanneer daar gebruik gemaak word van afdeling boekhouding.
Sien Afdelings vir meer inligting.
Die Factuuradres kolom toon die klant se faktuuradres.
Die Afleweringsadres kolom toon die kliënt se afleweringsadres.
Die Kwitansies kolom vertoon die aantal kwitansies wat aan 'n klant gekoppel is. Deur op die nommer te klik, sal jy na die Kwitansies oortjie geneem word.
Sien Kwitansies vir meer inligting.
Die Betalings kolom toon die telling van betalings, wat tipies terugbetalings is, geassosieer met 'n klant. Deur op die nommer te klik, sal jy na die Betalings oortjie herlei word.
Sien Betalings vir meer inligting.
Die Verkope Kwotasies kolom toon die aantal verkope kwotasies wat aan klante uitgereik is. Deur op die getal te klik, sal jy na die Verkope Kwotasies oortjie gelei word.
Die Verkope Bestellings kolom vertoon die telling van verkope bestellings geskep vir 'n kliënt. Deur op die nommer te klik, sal jy na die Verkope Bestellings oortjie gelei word.
Die Verkoopsfakture kolom vertoon die aantal verkoopsfakture wat aan 'n klant uitgereik is. Deur op die nommer te klik, sal jy na die Verkoopsfakture oortjie herlei word.
Die Kedietnotas kolom vertoon die aantal kedietnotas wat aan 'n kliënt uitgereik is. Deur op hierdie nommer te klik, sal jy na die Kedietnotas oortjie gelei word.
Die Afleweringsnotas kolom wys die aantal afleweringsnotas wat aan die kliënt uitgereik is. Deur op die nommer te klik, sal jy na die Afleweringsnotas oortjie herlei word.
Die Hoeveelheid om te Lewer kolom wys die hoeveelheid om te lewer oor alle inventarisitems vir die klant. Klik op die syfer om 'n lys van inventarisitems te toon.
Sien Kliënte - Aantal om te lewer vir meer inligting.
As jy Aanskryfbare Tyd of Verhaalbare Uitgawes gebruik, vertoon die Ongefaktureerde kolom die totale bedrag van aanskryfbare tyd en uitgawes vir die kliënt wat nog nie gefaktureer is nie.
Die Debiteure kolom wys die saldo van wat klanten in hul Debiteure rekening skuld. Hierdie bedrag neem gewoonlik toe met verkoopfakture en daal met ontvangste en kredietnota's.
As jy kliënte het wat belasting van jou betalings inhoud, word die Ingehouden Belasting Te Ontvang kolom die totale bedrag wat ingehou is maar nog nie aan die belastingowerheid deur die kliënt betaal is nie, vertoon.
Die Status-kolom weerspieël die saldo-status van die klant se rekening:
As jy 'n waarde vir beskikbare krediet op die kliëntvorm ingevoer het, wys die Beskikbare Krediet kolom die oorblywende krediet wat aan die kliënt beskikbaar is.
Klik op die Wysig Kolomme knoppie om die sigbaarheid van kolomme in die Kliënte tab te pas.
Sien Wysig Kolomme vir meer inligting.
Om te filtreer, sorteer en groepeert kliënte, gebruik die Gevorderde Navrae funksie binne die Kliënte skerm. Byvoorbeeld, wanneer jy die Aanskryfbare Tyd oortjie gebruik, kan jy die kliëntelys filtreer om slegs dié met 'n Ongefaktureerde bedrag te wys:
Dit is net een voorbeeld; daar is baie ander moontlikhede van wat jy kan doen.
Sien Gevorderde Navrae vir meer inligting.
Deur effektief gebruik te maak van die Kliënte tab en sy kenmerke, kan jy georganiseerde rekords van jou kliënte hou en jou besigheidsprosesse binne Manager stroomlyn.