Die Kliënt Opsomming verslag bied 'n oorsig van jou kliëntinteraksies en transaksies om jou kliëntverhoudinge en finansiële prestasie effektief te bestuur. Hierdie verslag konsolideer sleutel-inligting oor elke kliënt, wat jou in staat stel om aktiwiteite te monitor en ingeligte besluite te neem.
Om 'n nuwe Kliënt Opsomming verslag te skep:
Verslae oortjie in die hoofmenu.Kliënt Opsomming uit die lys van beskikbare verslae.Nuwe Verslag knoppie om 'n nuwe verslag te genereer.