Koppel aan Bankstroomverskaffer

Jy kan jou bankrekeninge in Manager.io koppel aan 'n FDX-compatibele bankvoer verskaffer. Dit stel jou in staat om transaksies direk van jou bank na Manager.io te voer, wat jou boekhouding proses stroomlyn.

Voorvereistes

Voordat jy 'n bankrekening aan 'n bankvoedingsverskaffer kan koppel, maak seker jy het:

1. ‘n Bankvoer verskaffer gedefinieer: Jy moet ten minste een bankvoer verskaffer in Manager.io opgestel hê.

   • Gaan na Verstellings > Bankkosaanbieders.
   • Vir instruksies oor die opstel van 'n bankkosaanbieder, sien die Bankkosaanbieders gids.

2. ’n Bankrekening geskep: U behoort die bankrekening wat u wil koppel, reeds in Manager.io geskep te hê.

Stappe om 'n Bankrekening aan te sluit

1. Toegang tot die Bankrekening:

   • Gaan na die Bank Reekeningen tab.
   • Klik op die bankrekening waarmee jy 'n bankvoer-aanbieder wil verbind.

2. Begin die Verbinding:

   • Klik op die Koppel aan Bankstroomverskaffer knoppie.

3. Kies 'n Bankvoeding Verskaffer:

   • 'n Lys van jou gedefinieerde bankvoer verskafders sal verskyn.
   • Kies die gewenste bankvoerverskaffer.
   • Klik Volgende.

4. Magtoestemming Gee:

   • U sal gevra word om Manager.io toestemming te gee om toegang te verkry tot data van u bankvoedingsverskaffer.
   • Volg die aanwysings op die skerm om die magtiging te voltooi.

5. Skakel die Bankrekening:

   • Na goedkeuring kan jy kies watter bankrekening jy binne die bankvoerprovider wil koppel.
   • Vir gedetailleerde stappe, verwys na die Kies 'n Bankrekening om te Koppel gids.

Nadat jy gekoppel het

Sodra dit gekoppel is, sal Manager.io toegang hê tot jou banktransaksies deur die bankvoer verskaffer. Jy kan dan transaksies invoer en jou rekeninge naatloos versoen.