Die Voorraaditem Wysig vorm in Manager.io laat jou toe om 'n nuwe voorraaditem te skep of 'n bestaande een te wysig. Hierdie vorm is noodsaaklik om jou voorraad effektief te bestuur, wat verseker dat alle nodige besonderhede akkuraat aangeteken word. Hieronder is die velde ingesluit in die vorm en hoe om hulle te gebruik:
Opsioneel
Voer die inventarisitemkode in as jy een het. Hierdie kode help om inventarisitems uniek te identifiseer binne jou stelsel. As jy nie itemkodes gebruik nie, kan jy hierdie veld leeglaat.
Voer die naam van die voorraaditem in. Hierdie naam sal op kwotasies, bestellings en fakture verskyn, wat dit noodsaaklik maak vir duidelike kommunikasie met kliënte en verskaffers.
Voer die eenheidnaam vir die voorraaditem in. Die eenheidnaam verskyn op aanhalings, bestellings, en faktuurs. Byvoorbeeld, in plaas daarvan om 'n hoeveelheid as "5" weer te gee, kan dit "5 kg" wys as "kg" as die eenheidnaam ingevoer is.
Kies die waardasiewerksmetode vir die voorraaditem. Dit bepaal hoe die koste van die voorraad bereken word vir boekhoudkundige doeleindes.
As jy divisionele rekeningkunde gebruik, kies die Afdeling wat verantwoordelik sal wees vir hierdie inventarisitem. Dit help om inventaris en finansies oor verskillende segmente van jou organisasie te volg.
As u persoonlike kontrole-rekeninge vir inventariss items gebruik, kies hier u spesifieke persoonlike inventaris kontrole-rekening. Die standaard kontrole-rekening vir inventaris word Voorraad op hande genoem.
Die Voorraaditems oortjie bevat 'n Hoeveelheid om te bestel kolom. Manager bereken die Hoeveelheid om te bestel met die Hervulpunt waarde wat jy in hierdie veld invoer. Hierdie funksie help jou om te identifiseer watter voorraaditems herbestel moet word om aan hul aangewese hervulpunt te voldoen.
Jy kan meer besonderhede oor hierdie inventarisitem toevoeg om aan jou spesifieke besigheidsbehoeftes te voldoen deur aangepasde velde te skep. Sien Aangepasde Velde vir meer inligting.
Voordat jy jou inventarisitems opstel, word dit gewoonlik aanbeveel om eerstens jou klante en verskaffers op te stel. Dit is omdat klante en verskaffers beginbalanse kan hê op grond van hul onverhese faktuure.
Hier is die uitgebreide prosedure om beginbalanse vir jou inventaris-items te vestig:
Na die invoer van onbetaalde faktuur, gebruik 'n joernaalinskrywing om die Hoeveelheid Besit van inventarisitems verder aan te pas om rekening te hou met historiese aankope wat nie ingevoer sal word nie (tipies omdat hulle reeds betaalde fakture of ander transaksietipes is).
As jy die Hoeveelheid om te Lefer en Hoeveelheid om te Ontvang kolomme volg, kan jy ook beginbalans vir hierdie kolomme vasstel.
Dit verteenwoordig die hoeveelheid wat deur kliënte bestel is, maar nog nie afgelewer is nie. Om hierdie beginbalans te bepaal:
Dit verteenwoordig die hoeveelheid wat van 'n verskaffer bestelt is maar nog nie ontvang is nie. Om hierdie beginbalans te bepaal:
Deur hierdie stappe te volg, verseker jy dat jou voorraadaanvullings akkuraat weerspieël word, insluitend aanpassings vir onverdiende faktuurs en historiese aankope.