Die betalingsvorm in Manager.io laat jou toe om nuwe betalings wat vanuit jou bank of kontant rekeninge gemaak is, te registreer. Hierdie gids verduidelik hoe om die betalingsvorm te gebruik en beskryf elkeen van sy velde en opsies in detail.
Om 'n nuwe betaling te skep, navigeer na die Ontvangste & Betalings oortjie en klik op Nuwe Betaling.
Voer die datum in wanneer die betaling gemaak is.
Voorgestel is om 'n verwysingsnommer vir die betaling in te voer. Dit kan 'n schecknommer, transaksie-ID, of enige identifiseerder wees wat jy gebruik vir opvolgdoeleindes.
Kies die bank of kontantrekening waaruit die betaling gemaak is.
As die betaling reeds deur jou bank verwerk is en op jou bankstate verskyn, kies Opgeklaar. As dit nog hangende is, kies Hangende.
As jy 'n buitelandse valuta bank- of kontantrekening in die Betaal Vanaf veld gekies het, voer die wisselkoers in wat van toepassing was tydens die betaling.
Opsioneel, kies die betalingsontvanger. Dit kan 'n kliënt, verskaffer of enige ander party wees aan wie die betaling gemaak is.
Opsioneel, voer 'n beskrywing vir die betaling in om bykomende besonderhede of konteks te verskaf.
Die lyne-items gedeelte laat jou toe om besonderhede oor die betaling te spesifiseer. Elke lyn verteenwoordig 'n transaksie detail, en die tabel sluit die volgende kolomme in:
Kies 'n item indien van toepassing. Dit kan 'n voorraad item of 'n nie-voorraad item wees. U kan ook hierdie veld leeg laat as dit nie van toepassing is nie.
Gee die rekening aan om die betaling te kategoriseer. Dit is waar jy die doel van die betaling dui. As jy 'n Item gekies het, sal die Rekening veld outomaties bewerk word op grond van die item se konfigurasie.
Jy kan kies uit die meeste rekeninge in jou rekeningskaart. Byvoorbeeld, as jy vir 'n uitgawe soos elektrisiteit betaal, kies die Elektrisiteit uitgawerekening.
Jy kan ook betalings direk aan spesifieke sub-rekeninge toewys, soos verskaffers, vaste bates, kliënte, werknemers, en meer.
As die betaling vir 'n aankoop faktuur is, kies die `Rekeninge betaalbaar` rekening en kies die verskaffer.
Jy kan dan die spesifieke aankoopfactuur kies. As jy nie een kies nie, sal die betaling automatisch toegepas word op die oudste onbetaalde faktuur van daardie verskaffer. As daar geen uitstaande fakture is nie, sal die betaling toegeken word aan toekomstige fakture van daardie verskaffer.
As die betaling vir die aankoop van 'n vaste bate is, kies die Vaste bates teen koste rekening en kies die vaste bate.
As jy 'n betaling namens 'n kliënt maak wat jou sal vergoed, kies die Betaalbare uitgawes rekening en kies die kliënt.
As jy 'n werknemer betaal nadat jy 'n salarisstaat uitgegee het, kies die Werknemer aansuiweringsrekening en kies die werknemer.
Voer 'n beskrywing in vir die lynitem indien nodig. Hierdie kolom is slegs sigbaar as die Beskrywing kolomopsie ingeskakel is (sien Bykomende Opsies hieronder).
Voer die Hvld vir die lynitem in. Hierdie kolom verskyn slegs wanneer die Hvld kolom opsie geaktiveer is. Dit is nuttig wanneer daar Hvld vir inventarisitems of meetbare goedere gespesifiseer word.
Voer die eenheidsprys van die item in.
Onder die lyne-elemente kan jy bykomende opsies aktiveer om meer besonderhede by jou betaling te voeg:
As jy 'n inventarisitem gekies het en inventarisliggings gebruik, sal 'n veld verskyn wat jou toelaat om die verlangde inventarisligging vir die item te kies.
Kies die Lyn Nommer opsie om lynnommers op elke lyn item te vertoon. Dit kan help met verwysing en die organisering van items.
Selecteer die Beskrywing kolom opsie om 'n Beskrywing kolom by die lynitems te voeg. Dit is nuttig wanneer betalings verdeel word en 'n beskrywing vir elke deel gegee word.
Kies die Hvld kolom opsie om 'n hoeveelheid kolom vir lyn items te vertoon. Dit is voordelig vir items wat in eenhede gemeet kan word, soos inventarisitems of belegginge.
Kies die Afslag kolom opsie om 'n afslag kolom vir reëlitems in te sluit.
As jy belastingkodes gebruik, kies hierdie opsie as die bedrae wat jy ingevoer het belasting uitsluit. In belasting-uitsluitende situasies word belastingbedrae bereken en by die ingevoerde bedrae opgetel.
Gebruik hierdie veld wanneer 'n transaksie in meerdere lyne verdeel word om te verseker dat die som van die lynitems ooreenstem met die werklike totaal van die transaksie. As die som van die lynitems nie ooreenstem met die Vaste totaal bedrag nie, sal die transaksiebedrag steeds die Vaste totaal wees, en die verskil sal na die Opskort rekening geplaas word.
Gebruik hierdie veld om 'n aangepaste titel vir die betaling in te voer as jy die standaardtitel wil oortref.
Kies hierdie opsie as jy die belastingbedrae vir elke lynitem wil vertoon. Hierdie funksie is nuttig as jy nie seker is oor hoe die totale belastingbedrag bereken is nie. Belastingbedrae vir elke lynitem word bereken en afgerond voordat dit opgetel word.
Kies hierdie opsie om pasgemaakte voetsels by die betaling te voeg. Dit kan gebruik word om addisionele notas of voorwaardes in te sluit.
Sodra jy al die nodige velde en opsies ingevul het, klik Skep of Opdateer om die betaling te stoor. Die betaling sal geregistreer word, en die verwante rekeninge sal ooreenkomstig opgedateer word.