Die PaymentRule-Wysig vorm laat jou toe om 'n nuwe betalingsreël te skep of 'n bestaande een te wysig. Betalingsreëls outomatiseer die kategorisering van ingevoerde banktransaksies, wat jou tyd bespaar en konsekwentheid in jou boekhoudkundige rekords verseker.
Hierdie gids verduidelik hoe om die PaymentRule-Wysig vorm te gebruik en beskryf elkeen van die velde en opsies wat beskikbaar is.
Wanneer u 'n betaalreël redigeer of skep, bevat die vorm verskeie velde wat bepaal hoe die reël van toepassing sal wees op ingevoerde banktransaksies.
Gebruik hierdie veld om die bankrekening spesifiek aan te dui waartoe hierdie betalingsreël van toepassing is. As jy wil hê die reël moet op 'n spesifieke bankrekening van toepassing wees, kies dit uit die lys. As jy hierdie veld leeg laat, sal die betalingsreël ooreenstem met transaksies van enige bankrekening.
Hierdie veld laat jou toe om die betalingsreël aan 'n spesifieke bedrag te koppel. Vanaf die keuselys kan jy kies:
Geïmporteerde banktransaksies bevat dikwels 'n beskrywing wat deur jou bank verskaf word. Voer een of meer sleutelwoorde uit die transaksiebeskrywing in om hierdie betalingsreël te laat pas. Die reël sal van toepassing wees op transaksies waarvan die beskrywings die gespesifiseerde sleutelwoorde bevat.
Kies die tipe Begunstigde waaraan hierdie betalingsreël toegeken moet word. Dit kan 'n verskaffer, kliënt of ander entiteit wees, afhangende van hoe jy betalings in jou rekeninge stelsels klassifiseer.
In die Lyne afdeling gee jy aan hoe die betaling in jou rekeninge gekategoriseer moet word. Jy kan die hele betaling aan 'n enkele rekening toewys of die Voeg Lyne knoppie gebruik om die betaling oor verskeie rekeninge te verdeel. Dit is nuttig wanneer 'n enkele transaksie met verskeie uitgawes kategorieë verband hou.
Elke lyne in die Lyne afdeling bevat verskeie kolomme:
Kies die Item (bv. voorraaditem of diens) waaraan hierdie betalingsreël gekoppel moet word.
Selecteer die Rekening in jou rekeningkundige grafiek waartoe hierdie betalingsreël gekategoriseer moet word.
Voer 'n lynbeskrywing in. Dit is nuttig wanneer u die betaling oor verskeie lyne verdeel, wat u toelaat om 'n unieke beskrywing vir elke lyn te definieer. Let daarop dat hierdie kolom slegs sigbaar is as u die Kolom - Beskrywing opsie gekies het (sien hieronder).
Voer die hvld in. Dit is relevant wanneer die betalingsreël die aankoop van voorraaditems behels en dit u toelaat om die aantal eenhede spesifiek aan te dui. Hierdie kolom is slegs sigbaar as u die Kolom - Hvld opsie gemerk het.
Gee die Bedrag tipe vir elke lyn. Hierdie kolom is slegs sigbaar as jy 'n multi-lyn betalingsreël het. Op elke lyn kan jy kies:
As jy Presiese Bedrag en Persentasie opsies oor verskillende lyne meng, sal die persentasies van toepassing wees op die oorblywende bedrag nadat die presiese bedrae van die totale transaksiebedrag afgetrek is.
Kies die toepaslike Belastingkode vir hierdie lyn. Hierdie kolom is slegs sigbaar as jy belastingkodes in jou rekeningkundige stelsel gebruik.
Kies die Afdeling waartoe hierdie lyn toegeskryf moet word. Hierdie kolom is slegs sigbaar as jy afdelings gebruik.
Onder die Lyne afdeling, is daar opsies om te beheer watter kolomme vertoon word:
Kies hierdie opsie as jy die Beskrywing kolom in die Lyne gedeelte wil wys. Dit stel jou in staat om 'n beskrywing by elke lynitem te voeg.
Merk hierdie opsie as u die Hvld-kolom in die Lyne-afdeling wil wys. Dit is nuttig om hoeveelhede te spesifiseer wanneer u met inventarisitems werk.
Na die konfigurasie van al die nodige velde en opsies, klik op Skep of Opdateer om die betaling reël te stoor. Die reël sal dan outomaties toegepas word op ingevoerde banktransaksies wat die spesifiseerde kriteria ooreenstem.
Deur betaalreëls effektief in te stel, kan jy jou boekhoudingproses in Manager.io stroomlyn, wat verseker dat transaksies korrek gekategoriseer word met minimale handmatige tussenkoms.