M
AflaaiUitgawesHandleidings/GidseGeselsbotRekenmeestersForumWolk-uitgawe

Faktuur — Wysig

Die Faktuur - Wysig skerm in Manager.io word gebruik om nuwe fakture te skep of bestaande te wysig. Hierdie gids sal jou help om elke veld en opsie op hierdie skerm te verstaan om jou faktureringsproses doeltreffend te bestuur.

Toegang tot die Faktuur - Wysig Skerm

  1. Navigeer na die Faktuur tab.
  2. Klik op die Nuwe Faktuur knoppie om 'n nuwe faktuur te maak of kies 'n bestaande faktuur om te wysig.

Faktuurbesonderhede

Uitgawe Datum

  • Beskrywing: Voer die datum in wanneer die faktuur uitgereik word.
  • Doel: Hierdie datum is belangrik vir boekhouding rekord en bepaal wanneer die faktuur amptelik erkend word.

Vervaldatum

  • Beskrywing: Kies die betalingsvoorwaardes vir die faktuur.
  • Opsies:
    • Op Datum van Uitgawe: Betaling is onmiddellik verskuldig.
    • Netto: Betaling is verskuldig 'n sekere aantal dae na die uitgawedatum.
    • Teen: Betaling is verskuldig teen 'n spesifieke datum.

Vervaldatum dae (As Netto gekies is)

  • Beskrywing: Voer die aantal dae vanaf die kwitisie datum in waarvoor die faktuur verval.
  • Doel: Definieer die krediettermyn wat aan die klant aangebied word.

Vervaldatum (As Teen geselecteer is)

  • Beskrywing: Voer die spesifieke datum in wanneer die faktuur vervallle is.
  • Doel: Stel 'n vasgestelde vervaldatum vir betaling in.

Verwysing

  • Beskrywing: Voer 'n unieke verwysingsnommer vir die faktuur in.
  • Outomaties genereer: Merk die Outomaties-verwysing kieser aan om faktuurnommers outomaties te genereer.
  • Vorm Standaard: Om die Auto-verwysing opsie as standaard vir nuwe faktuur te selekteer, stel dit in die Vorm Standaard instellings.

Kliënt

  • Beskrywing: Kies die kliënt vir wie die faktuur geskep word.
  • Nota: Kliënte moet vooraf geskep word in die Kliënte oortjie voordat hulle in hierdie lys verskyn.

Verkoopskwotasie

  • Beskrywing: Koppel die faktuur aan 'n spesifieke verkoopsaanbieding, indien van toepassing.
  • Doel: Koppel die faktuur aan 'n verkoop kwotasie, wat die kwotasie se status outomaties op Aanvaarde opdateer.

Verkope Bestelling

  • Beskrywing: Koppel die faktuur aan 'n spesifieke verkoopsorder, indien van toepassing.
  • Doel: Help om te volg watter verkoopsbestellings gefaktureer is.

Faktuuradres

  • Beskrywing: Voer die factuuradres van die klant in.
  • Doel: Verskaf die klant se faktuurdetails op die faktuur.

Wisselkoers

  • Beskrywing: Voer die wisselkoers in indien die faktuur in 'n buitelandse geldeenheid is.
  • Doel: Zet faktuurbedrae om na jou basisgeldeenheid vir akkurate boekhouding.

Beskrywing

  • Beskrywing: Voeg 'n algehele beskrywing vir die faktuur by (opsioneel).
  • Doel: Verskaf addisionele inligting of konteks oor die faktuur.

Lynitems

In die Lyne afdeling kan jy individu produk of dienste aan die faktuur voeg.

Lynitems Voeg By

  1. Klik op Voeg lyn by om 'n nuwe lynitem in te voeg.
  2. Vul die besonderhede in vir elke lyn, soos itembeskrywing, hoeveelheid, prys en rekeningtoewysing.

Lyn Opsies

  • Lynnommers (LynNommer):
    • Vink hierdie opsie aan om lynnommers op die faktuur te vertoon.
    • Help om spesifieke items te verwys wanneer daar met kliënte kommunikeer word.
  • Beskrywing Kolom (Beskrywing):
    • Kies hierdie opsie om 'n Beskrywing kolom vir elke lynitem in te sluit.
    • Stel gedetailleerde beskrywings van items of dienste wat gelewer word, in staat.
  • Afslag Kolom (Afslag):
    • Merk hierdie opsie aan om 'n Afslag kolom in te sluit.
    • Dit stel jou in staat om afslag wat op individuele lyne toegepas is, te toon.

Bedrae sluit belasting in

  • Opsie: BedraeSluitBelastingIn
  • Beskrywing: Vink hierdie boks aan as die bedrae wat vir lynitems ingevoer is, belasingsinsluitend is.
  • Doel: Bepaal of belasting bo-op die lynitembedrae bygevoeg word of binne dit ingesluit is.

Afronding

  • Beskrywing: Kies 'n afrondingsmetode uit die Afronding opsies as jy die faktuurtotaal moet aanpas.
  • Doel: Verseker dat die faktuur totaal ooreenstem met valuta afronding vereistes of kliënt ooreenkomste.

Finalisering van die Faktuur

  1. Hersien: Dubbelkontroleer alle ingevoerde inligting vir akkuraatheid.
  2. Stoor: Klik op Skep (of Werk op as jy aanpas) om die faktuur te stoor.
  3. Volgende Stappe:
    • Die faktuur is nou gereed om aan die kliënt gestuur te word.
    • Jy kan die faktuur druk, e-pos of 'n PDF van die faktuur genereer soos nodig.

Deur hierdie gids te volg, kan jy effektief gedetailleerde en akkurate verkoop fakture in Manager.io skep, wat duidelike kommunikasie met jou kliënte verseker en presiese finansiële rekords handhaaf.