Die Opsomming oortjie in Manager.io bied 'n opname van jou besigheid se finansiële posisie. Om hierdie oorsig aan te pas by jou spesifieke behoeftes, kan jy die Opsomming skerm aanpas deur op die Wysig knoppie in die regsboonste hoek van die Opsomming oortjie te klik.
Die aanpassingsvorm bevat verskeie opsies wat jou toelaat om aan te pas hoe finansiële inligting aangebied word:
Deur die Toon saldo's vir gespesifiseerde tydperk opsie te kies, verseker jy dat die Opsomming slegs syfers vir 'n gedefinieerde boekhoudingstydperk toon. Wanneer hierdie opsie geaktiveer is, sal die Opsomming skerm jou kennis gee as daar transaksies is wat na die gespesifiseerde tydperk gedateer is. Dit help om te verduidelik waarom nuut bygevoegde transaksies moontlik nie die syfers wat tans vertoon word, beïnvloed nie.
Tipies sal jy hierdie opsie aktiveer eens jy Manager.io vir meer as een boekhoudingsperiode gebruik het. Die aanpassing van die periode om 'n enkele finansiële jaar te weerspieël, verhinder dat die Inkomste staat syfers oneindig toeneem, wat jou toelaat om op die huidige periode se prestasie te fokus.
Nota vir Migrerende Besighede: As jy jou bestaande besigheid na Manager.io migreer, is dit raadsaam om die Toon saldo's vir gespesifiseerde tydperk opsie onmiddellik op jou huidige rekeningkundige tydperk in te stel. Dit is omdat die vasstelling van openingsaldo's dikwels die invoer van historiese transaksies behels, soos onbetaalde faktuur met vorige datums. Hierdie inskrywings beïnvloed inkomste-rekeninge, maar jy mag nie wil hê dat historiese inkomste in jou huidige Opsomming weerspieël word nie, aangesien dit aan vorige rekeningkundige tydperke behoort.
Die keuse van die Wys balanse op kontant-basis opsie pas jou finansiële syfers aan om onbetaalde fakture van totaalbedrae uit te sluit. Hierdie opsie is relevant as jy die Verkoopsfakture of Aankoopsfakture oortjies gebruik. Wanneer geaktiveer, pas die Opsomming skerm outomaties 'n Kontant-basis Aansluiting inskrywing toe om onbetaalde fakture uit jou finansiële totaalbedrae te omseil.
Dit word egter algemeen aanbeveel om hierdie opsie ongekontroleer te laat. Onbetaalde faktuure verteenwoordig werklike finansiële verpligtinge en is integraal tot 'n akkurate voorstelling van jou finansiële posisie. Om hulle uit te sluit kan lei tot 'n onverstandige begrip van jou bates en laste. As jy onseker is, is dit die beste om op die standaard Opbringskans te vertrou, wat onbetaalde faktuure in jou finansiële state insluit.
Ongeag van jou keuse hier, kan jy gedetailleerde verslae op 'n opgelope of kontant basis genereer onder die Verslae oortjie vir omvattende ontleding.
Kies die Rekeningkodes opsie as u rekeningkodes saam met rekeningname in u Opsomming wil vertoon. Dit is nuttig vir besighede wat 'n nommerstelsel vir hul Tabel van Rekeninge gebruik. As u nie rekeningkodes opgestel het nie, sal die keuse van hierdie opsie geen effek hê nie. U kan rekeningkodes aan individuele rekeninge binne u Tabel van Rekeninge toewys.
Die aktivering van die Sluit zero balanse uit opsie verberg rekeninge wat tans 'n nul balanse het vanaf die Opsomming skerm. Dit help om die uitsig te ontdoen van rommel, wat dit makliker maak om op aktiewe rekeninge te fokus—veral nuttig as jy baie rekeninge het met geen onlangse aktiwiteit nie.
Die Groepe om ineen te stort opsie stel jou in staat om jou Opsomming te stroomlyn deur geselekteerde rekeninggroepe ineen te stort. Wanneer jy hierdie opsie aktiveer en spesifieke groepe kies, sal daardie groepe as enkele-lyn items vertoon, wat gedetailleerde rekeninginligting hieronder uitsluit. Dit is veral nuttig as jy baie rekeninge binne 'n groep het en die algehele weergawe wil vereenvoudig. Jy kan groepe bestuur en skep binne jou Tabel van Rekeninge.
Deur hierdie instellings aan te pas, kan jy die Opsomming skerm in Manager.io meer relevant en makliker om te interpreteer maak, wat verseker dat dit die mees betekenisvolle finansiële insigte vir jou besigheid bied.