Yhdistä pankkisyötteen tarjoajaan

Voit yhdistää pankkitilisi Manager.io:ssa FDX-yhteensopivaan pankkiyhteysprovideriin. Tämä mahdollistaa tapahtumien tuomisen suoraan pankistasi Manager.io:oon, mikä tehostaa kirjanpitoprosessiasi.

Esivaatimukset

Ennen kuin voit liittää pankkitilin pankkitietoviranomaiseen, varmista, että sinulla on:

1. Pankkitiliyhteyden tarjoaja määritelty: Sinulla on oltava vähintään yksi pankkitiliyhteyden tarjoaja asetettuna Manager.io:ssa.

   • Siirry kohtaan Asetukset > Pankkiyhteyksien tarjoajat.
   • Ohjeet pankkiyhteyksien tarjoajien määritykseen löytyvät Pankkiyhteyksien tarjoajat oppaasta.

2. pankkitili luotu: Sinulla tulisi olla pankkitili, jonka haluat liittää, jo luotuna Manager.io:ssa.

Vaiheet pankkitilin liittämiseksi

1. pääsy pankkitilille:

   • Siirry Tilinpäätös välilehteen.
   • Napsauta pankkitiliä, jonka haluat liittää pankkitiliin liittyvään palveluntarjoajaan.

2. Aloita yhteys:

   • Napsauta Yhdistä pankkisyötteen tarjoajaan -painiketta.

3. Valitse pankkisyöttöpalvelu:

   • Määrittämiesi pankkisyöttöpalveluiden luettelo tulee näkyviin.
   • Valitse haluamasi pankkitiliottojen tarjoaja.
   • Klikkaa Seuraava.

4. Hyväksy pääsy:

   • Sinulta pyydetään lupaa antaa Manager.io:lle pääsy tietoon pankkisyötteesi tarjoajalta.
   • Noudata näytön ohjeita täydentääksesi valtuutuksen.

5. Liitä pankkitili:

   • Valtuutuksen jälkeen voit valita, minkä pankkitilin haluat liittää pankkitili-ilmoittajaan.
   • Tarkkoja vaiheita varten katso Opas pankkitilin valitsemiseksi.

Yhdistämisen jälkeen

Kun yhteys on established, Manager.io saa pääsyn pankkitapahtumiisi pankin syöttöpalvelun kautta. Voit sitten tuoda tapahtumia ja sovittaa tilisi ongelmitta.