Tarjoukset

Tarjoukset-välilehti Managerissa toimii keskeisenä keskuksena asiakkaillesi tai potentiaalisille asiakkaille annettujen myyntitarjousten luomiseen, muokkaamiseen ja seurantaan. Tämä ominaisuus auttaa yrityksiä tuottamaan ammattimaisen näköisiä tarjouksia tehokkaasti, yksityiskohtaisesti hintoja, tuotteita tai palveluita ennen myynnin viimeistelyä. Tämän työkalun avulla voit nopeasti hallita näiden tarjousten seurantaa ja tarvittaessa muuntaa ne myyntitilauksiksi tai myyntilaskuiksi.

Uuden tarjouksen luominen

Uuden tarjouksen luomiseksi napsauta Uusi tarjous -painiketta Tarjoukset -välilehden oikeassa yläkulmassa.

Tarjoukset-välilehden ymmärtäminen

Tarjoukset -välilehdellä on useita sarakkeita, jotka tarjoavat keskeistä tietoa jokaisesta tarjoukset:

Eräpäivä

Päivämäärä, jolloin myyntitarjous laadittiin.

Viimeinen käyttöpäivä

Päivämäärä, jolloin myyntitarjous vanhenee, jos vanhenemispäivä on määritelty.

Viite

Myyntitarjouksen viitenumero.

Asiakas

Asiakkaan nimi, jolle myyntitarjous on annettu.

Kuvaus

Myyntitarjouksen kuvaus.

Määrä

Myyntitarjouksen kokonaismäärä.

Tila

Myyntitarjouksen tila, joka voi olla yksi seuraavista:

• Aktiivinen: Tarjous on tällä hetkellä voimassa eikä sitä ole vielä hyväksytty tai se on vanhentunut.
• Hyväksytty: Tarjous on hyväksytty. Tämä tila muuttuu automaattisesti, jos myyntitarjous on liitetty vähintään yhteen myyntitilaukseen tai myyntilaskuun.
• Peruutettu: Tarjous on peruutettu eikä se ole enää voimassa.
• Vanhentunut: Tarjous on ylittänyt voimassaoloaikansa ilman hyväksyntää.

Seuraamalla näitä tiloja voit seurata myyntitarjouksesi edistymistä ja ryhtyä tarvittaviin toimiin, kuten ottaa yhteyttä asiakkaisiin tai päivittää tarjouksia tarpeen mukaan.

Tarjouksien hallinta

Luotuaasi myyntitarjouksen, voit:

• Muokkaa se muutosten tekemiseksi ennen sen hyväksymistä.
• Näytä se nähdäksesi yksityiskohdat tai tulosta se asiakirjaasi varten.
• Kopioi se luodaksesi uuden tarjouksen, jossa on samankaltaiset tiedot.
• Sähköposti se suoraan asiakkaallesi Managerin kautta.

Tarjouksien muuntaminen

Kun asiakas hyväksyy myyntitarjouksen, voit helposti muuntaa sen myyntitilaus- tai myyntilaskuksi:

• Myyntitilaus: Käytä tätä vaihtoehtoa, jos sinun tarvitsee seurata tilauksen täyttämisprosessia ennen laskutusta.
• Lasku: Käytä tätä vaihtoehtoa laskuttaaksesi asiakasta suoraan hyväksytyn tarjouksen perusteella.

Kun liität myyntitarjouksen myyntitilaukseen tai myyntilaskuun, tarjouksen tila muuttuu automaattisesti Hyväksytyksi.

Parhaat käytännöt

• Aseta vanhentumispäivät: Määritä vanhentumispäivät myyntitarjouksillesi kannustaaksesi asiakkaita vastaamaan ajallaan.
• Seuranta: Tarkista säännöllisesti aktiiviset tarjoukset ja seuraa asiakkaita konversion lisäämiseksi.
• Pidä Rekistereitä: Säilytä yksityiskohtaisia kuvauksia ja viittauksia helppoa tunnistamista ja seurantaa varten.

Hyödyntämällä tehokkaasti Tarjoukset-toimintoa Managerissa voit virtaviivaistaa myyntiprosessiasi, parantaa asiakaskommunikaatiota ja parantaa liiketoiminnan kokonaistehokkuutta.