Uusia tapahtumia tai tietueita luodessa Manager.io:ssa syöttölomakkeet alkavat tyhjistä. Tietojen syöttämisprosessin sujuvoittamiseksi ja ajan säästämiseksi voit asettaa oletusarvot, jotka täyttävät automaattisesti joka kerta, kun luot uuden kohteen. Tämä ominaisuus on saatavilla Lomakkeen oletusarvot -vaihtoehdon kautta.
Seuraa näitä vaiheita määrittääksesi oletusarvot uusille myyntilaskuille:
Siirry Myyntilaskut-välilehteen
Valitse vasemmanpuoleisesta valikosta välilehti Myyntilaskut.
Siirry lomakkeen oletusarvoihin
Näytön oikeassa alakulmassa, napsauta Myyntilaskut-näytön Lomakkeen oletusarvot-painiketta.
Aseta alkiomuodot
Syötä oletusarvot, joita haluat uusille myyntilaskuille. Esimerkiksi voit asettaa oletuspäivämäärän tai ennalta määritellyt ehdot.
Tallenna oletusasetuksesi
Kun olet syöttänyt haluamasi oletusarvot, napsauta Päivitä-painiketta vahvistaksesi ja tallentaaksesi muutokset.
Kun lomakkeen oletusarvot on asetettu, joka kerta kun napsautat Uusi myyntilasku -painiketta, lomake täytetään etukäteen valituilla alkuarvoilla. Tämä varmistaa yhdenmukaisuuden ja säästää aikaa tietojen syöttämisessä.
Mukautetut kentät
Määritä mukautettujen kenttien alkiot, jotta kaikkiin merkintöihin saadaan johdonmukaisia tietoja.
Automaattiset viitenumerot
Ota käyttöön tapahtumamuotojen viitenumeroiden automaattinen generointi, jotta tiedot säilyvät järjestyksessä.
Oletusarvoiset alatunnisteet
Aseta oletusjalanjäljet uusille tapahtumille. Esimerkiksi voit sisällyttää maksutiedot tai ehdot jokaisen myyntilaskun loppuun.
Jos tarvitset palauttaa lomakkeen oletusarvot alkuperäiseen, tyhjään tilaan, voit helposti nollata ne:
Muokkaa lomakkeen oletusarvoja
Palauta Lomakkeen oletusarvot -näyttö sille lomakkeelle, jonka haluat palauttaa.
Nollaa alkuperäisiin arvoihin
Napsauta Nollaa -painiketta, joka löytyy yleensä lomakkeen alareunasta.
Vahvista toiminto, jos sinua pyydetään. Tämä poistaa kaikki määrittämäsi oletusarvot ja palauttaa lomakkeen alkuperäiseen tilaansa.
Hyödyntämällä Lomakkeen oletusarvot -ominaisuutta voit mukauttaa Manager.io:ta paremmin liiketoimintaprosessiesi mukaan, varmistaen että jokainen uusi tapahtuma alkaa tiedoilla, joita käytät useimmiten.