M
LataaJulkaisutOpaskirjatChatbotKirjanpitäjätFoorumiCloud Edition

Lasku — Muokkaa

Lasku - Muokkaa -näyttö Manager.io:ssa käytetään uusien laskujen luomiseen tai olemassa olevien muokkaamiseen. Tämä opas auttaa sinua ymmärtämään kunkin kentän ja vaihtoehdon, joka on saatavilla tässä näytössä, tehokkaasti hallitsemaan laskutusprosessiasi.

Laskun - Muokkaa Näyttöön pääsy

  1. Siirry Laskut välilehteen.
  2. Napsauta Uusi Lasku -painiketta luodaksesi uuden laskun tai valitse olemassa oleva lasku muokattavaksi.

Laskun tiedot

Eräpäivä

  • Kuvaus: Syötä päivämäärä, jolloin lasku on annettu.
  • Tarkoitus: Tämä päivämäärä on tärkeä kirjanpitotietojen kannalta ja määrittää, milloin lasku tunnustetaan virallisesti.

Eräpäivä

  • Kuvaus: Valitse laskun maksuehdot.
  • Vaihtoehdot:
    • Myöntämispäivänä: Maksu erääntyy heti.
    • Netto: Maksu erääntyy tietyn päivän kuluttua myöntämispäivästä.
    • Mennessä: Maksu erääntyy tiettyyn päivämäärään mennessä.

Eräpäiväpäivät (jos Netto on valittu)

  • Kuvaus: Syötä laskun eräpäivään jäljellä olevien päivien lukumäärä laskun päivämäärästä.
  • Tarkoitus: Määrittää asiakkaalle tarjotun luottoajan.

Eräpäivä (jos Mennessä on valittu)

  • Kuvaus: Anna tarkka päivämäärä, jolloin lasku erääntyy.
  • Tarkoitus: Määrittää kiinteän eräpäivän maksulle.

Viite #

  • Kuvaus: Anna laskulle ainutlaatuinen viitenumero.
  • Automaattinen luonti: Valitse Automaattinen viittaus -valintaruutu luodaksesi laskun numerot automaattisesti.
  • Lomakkeen oletusarvot: Jotta Autoviite -vaihtoehto olisi valittuna oletuksena uusille laskuille, määritä se Lomakkeen oletusarvot asetuksissa.

Asiakas

  • Kuvaus: Valitse asiakas, jolle lasku on luotu.
  • Huom: Asiakkaat on luotava etukäteen Asiakkaat -välilehdellä ennen kuin ne näkyvät tässä luettelossa.

Tarjous

  • Kuvaus: Linkitä lasku tiettyyn myyntitarjoukseen, jos se on mahdollista.
  • Tarkoitus: Liittää lasku myyntitarjoukseen, jolloin tarjousstatus päivittyy automaattisesti Hyväksytty -tilaan.

Myyntitilaus

  • Kuvaus: Liitä lasku tiettyyn myyntitilausnumeroon, jos sovellettavissa.
  • Tarkoitus: Auttaa seuraamaan, mitkä myyntitilaukset on laskutettu.

Laskutusosoite

  • Kuvaus: Syötä asiakkaan laskutusosoite.
  • Tarkoitus: Antaa asiakkaan laskutustiedot laskussa.

Vaihtokurssi

  • Kuvaus: Syötä vaihtokurssi, jos lasku on ulkomaisessa valuutassa.
  • Tavoite: Muuttaa laskutusmäärät sinun perusvaluuttaasi tarkkaa kirjanpitoa varten.

Kuvaus

  • Kuvaus: Lisää yleinen kuvaus laskulle (valinnainen).
  • Tarkoitus: Antaa lisätietoja tai kontekstia laskusta.

Rivituotteet

Rivit osiossa voit lisätä yksittäisiä tuotteita tai palveluita laskulle.

Rivien lisääminen

  1. Napsauta Lisää rivi lisätäksesi uuden rivin.
  2. Täytä yksityiskohdat kullekin riville, kuten tuotteen kuvaus, määrä, hinta ja tilin kohdistus.

Rivivalinnat

  • Rivinumero (LineNumber):
    • Käytä tätä vaihtoehtoa näyttääksesi rivinumerot laskussa.
    • Auttaa viittaamaan tiettyihin kohtiin asiakkaille viestittaessa.
  • Kuvaus Sarake (Kuvaus):
    • Valitse tämä vaihtoehto sisällyttääksesi Kuvaus sarakkeen jokaiselle eräkohtaiselle riville.
    • Mahdollistaa yksityiskohtaiset kuvaukset toimitetuista tuotteista tai palveluista.
  • Alennus Sarake (Alennus):
    • Valitse tämä vaihtoehto, jotta voit sisällyttää Alennus sarakkeen.
    • Mahdollistaa alennusten näyttämisen, jotka on sovellettu yksittäisiin rivituotteisiin.

Määrät sisältävät veron

  • Vaihtoehto: SummatSisältävätVeron
  • Kuvaus: Valitse tämä laatikko, jos rivitietojen syötetyt summat sisältävät verot.
  • Tarkoitus: Määrittää, lisätäänkö verot rivin summien päälle vai sisältyvätkö ne niihin.

Pyöristäminen

  • Kuvaus: Valitse pyöristämismenetelmä Pyöristäminen vaihtoehdoista, jos sinun tarvitsee säätää laskun kokonaismäärää.
  • Tarkoitus: Varmistaa, että laskun kokonaissumma vastaa valuutan pyöristysvaatimuksia tai asiakasvastaavuuksia.

Laskun viimeistely

  1. Arvostelu: Tarkista kaikki syötetyt tiedot tarkkuuden varmistamiseksi.
  2. Tallenna: Napsauta Luoda (tai Päivittää, jos muokkaat) tallentaaksesi laskun.
  3. Seuraavat vaiheet:
    • Lasku on nyt valmis lähetettäväksi asiakkaalle.
    • Voit tulostaa, lähettää sähköpostilla tai luoda PDF-version laskusta tarpeen mukaan.

Mennessä tätä opasta, voit tehokkaasti luoda yksityiskohtaisia ja tarkkoja myyntilaskuja Manager.io:ssa, varmistaen selkeän viestinnän asiakkaidesi kanssa ja ylläpitäen tarkkoja taloudellisia kirjanpitoja.