Tiivistelmä-välilehti Manager.io:ssa tarjoaa yleiskatsauksen yrityksesi taloudellisesta asemasta. Mukauttaaksesi tämän yleiskatsauksen tarpeitasi varten voit räätälöidä Tiivistelmä-näyttöä napsauttamalla Muokkaa-painiketta Tiivistelmä-välilehden oikeassa yläkulmassa.
Mukautuslomake sisältää useita vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat taloustietojen esittämistavan säätämisen:
Valitsemalla Näytä saldot ajanjaksolle -vaihtoehdon varmistat, että Tiivistelmä näyttää lukuja vain määritellyltä tilikaudelta. Kun tämä vaihtoehto on käytössä, Tiivistelmä-näyttö ilmoittaa sinulle, jos jollain on tapahtumia, jotka ovat päivätty määritellyn ajanjakson jälkeen. Tämä auttaa selventämään, miksi äskettäin lisätyt tapahtumat eivät välttämättä vaikuta tällä hetkellä näytettäviin lukuihin.
Tyypillisesti aktivoit tämän vaihtoehdon, kun olet käyttänyt Manager.io:ta yli yhden kirjanpitokauden. Ajanjakson säätäminen heijastamaan yhtä tilivuotta estää Tuloslaskelman lukujen kasvamisen rajatta, jolloin voit keskittyä nykyisen kauden suorituskykyyn.
Huomautus siirtyville yrityksille: Jos siirrät nykyistä liiketoimintaasi Manager.io:hon, on suositeltavaa asettaa Näytä saldot ajanjaksolle -valinta heti nykyiselle kirjanpitokaudellesi. Tämä johtuu siitä, että avaus-saldojen määrittäminen edellyttää usein historiallisten tapahtumien syöttämistä, kuten maksamattomia laskuja menneiltä ajoilta. Nämä merkinnät vaikuttavat tulotilien saldoihin, mutta ehkä et halua historiallisten tulojen näkyvän nykyisessä Tiivistelmäsiasi, koska ne kuuluvat aiemmin kirjanpitokausille.
Valitsemalla Näytä saldot kassaperusteisesti -vaihtoehdon tarkistat taloudelliset lukusi poissulkemalla maksamattomat laskut kokonaisuudesta. Tämä vaihtoehto on relevantti, jos käytät Myyntilaskut tai Ostolaskut -välilehtiä. Kun se on käytössä, Tiivistelmä -näyttö soveltaa automaattisesti Kassaperusteista oikaisua poistaakseen maksamattomat laskut taloudellisista kokonaisista.
Kuitenkin on yleisesti suositeltavaa jättää tämä valinta rastimatta. Maksamattomat laskut edustavat todellisia taloudellisia velvoitteita ja ovat olennainen osa tarkkaa kuvaa taloudellisesta asemastasi. Niiden jättämättä jättäminen voi johtaa puutteelliseen ymmärrykseen varoistasi ja veloistasi. Jos et ole varma, on paras luottaa oletus Kertymäperuste, joka sisältää maksamattomat laskut taloudellisissa lausunnoissasi.
Riippumatta valinnastasi täällä, voit luoda yksityiskohtaisia raportteja joko kuluvan tai kassaperustan mukaan Raportit-välilehdellä kattavaa analyysiä varten.
Tarkista Tilinumero -vaihtoehto, jos haluat näyttää tilinumerot yhdessä tilinimien kanssa tiivistelmässäsi. Tämä on hyödyllistä yrityksille, jotka käyttävät numerojärjestelmää tilikartassaan. Jos et ole asettanut tilinumeroita, tämän vaihtoehdon valitseminen ei vaikuta mihinkään. Voit määrittää tilinumeroita yksittäisille tileille tilikartassasi.
Sulje pois nollasaldot -vaihtoehdon ottaminen käyttöön piilottaa tilit, joilla on tällä hetkellä nollasaldo, Tiivistelmä-näytöltä. Tämä auttaa selkeyttämään näkymää, jolloin on helpompi keskittyä aktiivisiin tileihin—erityisen hyödyllistä, jos sinulla on useita tilejä ilman viimeaikaista aktiivisuutta.
Ryhmät kutistettavaksi -vaihtoehto mahdollistaa Tiivistelmän yksinkertaistamisen valitsemalla kutistettavat tiliryhmät. Kun otat tämän vaihtoehdon käyttöön ja valitset tietyt ryhmät, nämä ryhmät näkyvät yksirivisinä kohteina, jättäen alla olevan yksityiskohtaisen tilatiedon pois. Tämä on erityisen hyödyllistä, jos sinulla on ryhmässä monta tiliä ja haluat yksinkertaistaa kokonaissilmäystä. Voit hallita ja luoda ryhmiä Tilikartassa.
Mukauttamalla näitä asetuksia voit tehdä Tiivistelmä näytöstä Manager.io:ssa merkityksellisemmän ja helpommin tulkittavan, varmistaen, että se tarjoaa merkittävimmät taloudelliset näkökulmat liiketoiminnallesi.