Borang Sunting Pelanggan dalam Manager.io adalah tempat pelanggan baharu dicipta dan yang sedia ada diubah. Borang ini termasuk beberapa medan yang membolehkan maklumat pelanggan yang terperinci dan penyesuaian cara transaksi diuruskan untuk setiap pelanggan. Di bawah adalah penjelasan bagi setiap medan dan tujuannya.
Masukkan nama pelanggan. Ini adalah medan wajib yang digunakan di seluruh sistem untuk mengenal pasti pelanggan.
Secara pilihan, masukkan kod pelanggan. Kod pelanggan membolehkan pencarian pelanggan mengikut kod atau nama dalam menu dropdown di mana pemilihan pelanggan diperlukan. Ini berguna untuk pemilihan cepat atau apabila terdapat banyak pelanggan dengan nama yang serupa.
Tetapkan had kredit keseluruhan untuk berapa banyak yang boleh dibeli oleh pelanggan secara kredit. Ini adalah medan pilihan. Untuk melihat baki kredit yang tersedia sebelum mencipta invois baru, pastikan lajur Kredit Tersedia diaktifkan dalam tab Pelanggan. Ini membantu menguruskan pendedahan kredit kepada pelanggan.
Tetapkan mata wang asing kepada pelanggan yang beroperasi dalam mata wang yang berbeza daripada mata wang asas anda. Secara lalai, semua akaun pelanggan adalah dalam mata wang asas anda. Apabila mata wang asing dipilih, semua transaksi untuk pelanggan tersebut—seperti sebut harga, pesanan, invois, dan nota kredit—akan dikeluarkan dalam mata wang tersebut. Pilihan ini hanya muncul jika mata wang asing telah dibuat dalam sistem.
Masukkan alamat pengebilan pelanggan. Alamat ini akan secara automatik mengisi invois, pesanan, sebut harga, atau nota kredit baru untuk pelanggan ini, menjimatkan masa dan memastikan konsistensi.
Jika tab Nota Serahan sedang digunakan, masukkan alamat penghantaran pelanggan di sini. Alamat ini akan diisi secara automatik dalam nota serahan baru untuk pelanggan ini.
Masukkan alamat emel pelanggan. Maklumat ini akan diisi secara automatik apabila menghantar emel kepada pelanggan terus dari Manager.
Jika Bahagian diaktifkan dalam perniagaan, tetapkan pelanggan kepada bahagian tertentu. Ini membantu dalam menjejaki aktiviti dan transaksi pelanggan di peringkat bahagian. Opsyen ini tidak akan muncul jika tiada bahagian yang disiapkan.
Jika akaun kawalan khusus untuk Akaun belum terima sedang digunakan, pilih akaun kawalan yang berkaitan untuk pelanggan ini. Ini membolehkan pengumpulan akaun yang belum terima dalam kunci kira-kira mengikut kategori yang berbeza. Pilihan ini tidak dapat dilihat jika akaun kawalan khusus tidak digunakan.
Tetapkan tarikh luput lalai untuk setiap pelanggan semasa menggunakan tab Invois Jualan. Ini sangat berguna untuk pelanggan dengan terma kredit yang berbeza. Jika semua pelanggan mempunyai terma kredit yang sama, pertimbangkan untuk menggunakan lalai borang pada invois jualan untuk mengkonfigurasi terma kredit lalai sekaligus, bukannya menetapkannya secara individu untuk setiap pelanggan.
Tetapkan kadar jam lalai untuk setiap pelanggan semasa menggunakan tab Masa Kerja Yang Dibayar. Ini adalah bermanfaat apabila mengenakan kadar yang berbeza kepada pelanggan yang berbeza. Jika semua pelanggan dikenakan kadar jam yang sama, gunakan tab default pada masa kerja yang dibayar untuk menetapkan kadar jam lalai sejagat.
Tandakan pelanggan sebagai tidak aktif untuk menghalang mereka daripada muncul dalam menu dropdown di seluruh sistem. Ini berguna untuk pelanggan yang tidak lagi aktif, tetapi data sejarah mereka perlu disimpan.
Bergantung pada keperluan perniagaan anda, anda boleh mengumpul maklumat tambahan tentang pelanggan dengan menetapkan Ruangan Khas. Ruangan Khas boleh ditambahkan untuk menangkap data khusus yang unik kepada proses perniagaan anda. Rujuk kepada panduan Ruangan Khas untuk maklumat lanjut tentang cara membuat dan menggunakan ruangan khas.
Jika seorang pelanggan juga merupakan pembekal, buat rekod berasingan di bawah kedua-dua tab Pelanggan dan Pembekal. Ini memastikan bahawa transaksi dikategorikan dan diambil kira dengan betul dalam sistem.
Dalam situasi barter di mana invois jualan yang tidak dibayar harus mengimbangi invois pembelian yang tidak dibayar, anda mempunyai dua pilihan:
Menggunakan Nota Kredit dan Nota Debit:
Menggunakan Catatan Jurnal:
Akaun belum terima (untuk mengurangkan jumlah yang terhutang oleh pelanggan) dan debitkan akaun Akaun belum bayar (untuk mengurangkan jumlah yang terhutang kepada pembekal).Kaedah ini secara berkesan mengimbangi jumlah yang terhutang antara akaun pelanggan dan pembekal, mencerminkan secara tepat transaksi tukar barang dalam rekod perakaunan anda.
Dengan menggunakan borang Sunting Pelanggan dan pelbagai bidangnya dengan berkesan, anda dapat menguruskan maklumat pelanggan dengan lebih efisien dan menyesuaikan sistem untuk memenuhi keperluan perniagaan khusus anda.