Borang Sunting Butiran Inventori dalam Manager.io membolehkan anda mencipta butiran inventori baru atau mengubah suai yang sedia ada. Borang ini adalah penting untuk menguruskan inventori anda dengan berkesan, memastikan semua maklumat yang diperlukan direkodkan dengan tepat. Berikut adalah medan yang termasuk dalam borang dan cara menggunakannya:
Pilihan
Masukkan kod item inventori jika anda mempunyai satu. Kod ini membantu untuk mengenal pasti item inventori secara unik dalam sistem anda. Jika anda tidak menggunakan kod item, anda boleh meninggalkan ruangan ini kosong.
Masukkan nama item inventori. Nama ini akan muncul pada sebut harga, pesanan, dan invois, menjadikannya penting untuk komunikasi yang jelas dengan pelanggan dan pembekal.
Masukkan nama unit untuk item inventori. Nama unit akan muncul pada sebut harga, pesanan, dan invois. Contohnya, daripada memaparkan kuantiti sebagai "5", ia boleh menunjukkan "5 kg" jika "kg" dimasukkan sebagai nama unit.
Pilih kaedah penilaian untuk item inventori. Ini menentukan bagaimana kos inventori dikira untuk tujuan perakaunan.
Jika anda menggunakan perakaunan bahagian, pilih Bahagian yang akan bertanggungjawab untuk item inventori ini. Ini membantu dalam menjejaki inventori dan kewangan di seluruh segmen berbeza dalam organisasi anda.
Jika anda menggunakan akaun kawalan khusus untuk barang inventori, pilih akaun kawalan inventori khusus anda di sini. Akaun kawalan lalai untuk inventori dipanggil Inventori di tangan.
Papan Butiran Inventori mempunyai kolum Qty to Order. Manager mengira Qty to Order menggunakan nilai Reorder Point yang anda masukkan dalam ruangan ini. Ciri ini membantu anda mengenal pasti butiran inventori yang perlu dipesan semula untuk mencapai titik pesanan semula yang ditetapkan.
Anda boleh menambah lebih banyak butiran mengenai item inventori ini untuk memenuhi keperluan perniagaan anda dengan mencipta ruangan khas. Lihat Ruangan Khas untuk maklumat lanjut.
Sebelum menetapkan item inventori anda, biasanya disyorkan untuk menetapkan pelanggan dan pembekal anda terlebih dahulu. Ini kerana pelanggan dan pembekal boleh mempunyai baki permulaan berdasarkan invois yang belum dibayar.
Berikut adalah prosedur lanjutan untuk menetapkan baki permulaan bagi item inventori anda:
Selepas memasukkan invois yang belum dibayar, gunakan pemasukan jurnal untuk menyesuaikan lagi Qty Dimiliki bagi item inventori untuk mengambil kira pembelian sejarah yang tidak akan dimasukkan (biasanya kerana ia adalah invois yang sudah dibayar atau jenis transaksi lain).
Jika anda menjejak kolom Qty untuk Dihantar dan Qty untuk Diterima, anda juga boleh menetapkan baki permulaan untuk kolom ini.
Ini mewakili kuantiti yang telah ditempah oleh pelanggan tetapi belum dihantar. Untuk menetapkan baki permulaan ini:
Ini mewakili kuantiti yang telah dipesan dari pembekal tetapi belum diterima. Untuk menetapkan baki permulaan ini:
Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda memastikan bahawa baki inventori anda ditunjukkan dengan tepat, termasuk pelarasan untuk invois yang belum dibayar dan pembelian sejarah.