Borang PaymentRule-Sunting membolehkan anda untuk mencipta peraturan pembayaran baru atau menyunting yang sedia ada. Peraturan pembayaran mengautomasikan pengkategorian transaksi bank yang diimport, menjimatkan masa anda dan memastikan konsistensi dalam rekod perakaunan anda.
Panduan ini menerangkan cara menggunakan borang PaymentRule-Sunting dan menerangkan setiap medan dan pilihan yang tersedia.
Apabila mengedit atau mencipta peraturan pembayaran, borang tersebut mengandungi beberapa medan yang menentukan bagaimana peraturan itu akan dikenakan pada transaksi bank yang diimport.
Gunakan medan ini untuk menentukan akaun bank yang mana peraturan pembayaran ini terpakai. Jika anda mahu peraturan ini terpakai pada akaun bank tertentu, pilihnya dari senarai. Jika anda membiarkan medan ini kosong, peraturan pembayaran akan sepadan dengan transaksi dari mana-mana akaun bank.
Medan ini membolehkan anda mencocokkan peraturan pembayaran kepada jumlah tertentu. Dari senarai deretan pilihan, anda boleh memilih:
Transaksi bank yang diimport sering kali termasuk penerangan yang disediakan oleh bank anda. Masukkan satu atau lebih kata kunci dari penerangan transaksi untuk memadankan peraturan pembayaran ini. Peraturan ini akan digunakan pada transaksi yang penerangannya mengandungi kata kunci yang ditentukan.
Pilih jenis Penerima yang seharusnya diperuntukkan untuk peraturan pembayaran ini. Ini boleh menjadi pembekal, pelanggan, atau entiti lain, bergantung pada cara anda mengkategorikan pembayaran dalam sistem perakaunan anda.
Dalam seksyen Barisan, anda menetapkan bagaimana pembayaran harus dikategorikan dalam akaun anda. Anda boleh menetapkan keseluruhan pembayaran kepada satu akaun tunggal atau menggunakan butang Tambah Barisan untuk membahagikan pembayaran ke pelbagai akaun. Ini berguna apabila satu transaksi berkaitan dengan pelbagai kategori perbelanjaan.
Setiap barisan dalam bahagian Barisan mengandungi beberapa lajur:
Pilih Item (contohnya, item inventori atau perkhidmatan) yang mana peraturan pembayaran ini harus dikaitkan.
Pilih Akaun dalam jadual akaun anda di mana peraturan pembayaran ini harus dikategorikan.
Masukkan butiran baris. Ini berguna apabila membahagikan pembayaran ke atas beberapa baris, membolehkan anda mendefinisikan butiran unik untuk setiap baris. Perhatikan bahawa lajur ini hanya boleh dilihat jika anda telah menanda pilihan Lajur - Butiran (lihat di bawah).
Masukkan kuantiti. Ini berkaitan apabila peraturan pembayaran melibatkan pembelian item inventori dan membolehkan anda menyatakan bilangan unit. Lajur ini hanya boleh dilihat jika anda telah menyemak pilihan Lajur - Kuantiti.
Tentukan jenis Jumlah untuk setiap baris. Ruang ini hanya akan kelihatan jika anda mempunyai peraturan pembayaran berbilang baris. Pada setiap baris, anda boleh memilih:
Jika anda mencampurkan pilihan Jumlah Tepat dan Peratusan di pelbagai baris, peratusan akan dikenakan pada baki selepas jumlah tepat ditolak daripada jumlah transaksi keseluruhan.
Pilih Kod Cukai yang sesuai untuk baris ini. Kolum ini hanya akan kelihatan jika anda menggunakan kod cukai dalam sistem perakaunan anda.
Pilih Bahagian yang mana baris ini harus diperuntukkan. Ruang ini hanya akan kelihatan jika anda menggunakan bahagian.
Di bawah bahagian Barisan, terdapat pilihan untuk mengawal kolum mana yang dipaparkan:
Tandakan pilihan ini jika anda ingin menunjukkan kolum Butiran dalam bahagian Barisan. Ini membolehkan anda menambah butiran kepada setiap item barisan.
Semak pilihan ini jika anda ingin menunjukkan lajur Kuantiti di bahagian Barisan. Ini berguna untuk menentukan kuantiti apabila berurusan dengan item inventori.
Selepas mengkonfigurasi semua medan dan pilihan yang diperlukan, klik Buat atau Kemas kini untuk menyimpan peraturan pembayaran. Peraturan itu akan digunakan secara automatik kepada transaksi bank yang diimport yang memenuhi kriteria yang ditentukan.
Dengan menetapkan peraturan pembayaran dengan berkesan, anda boleh memperkemas proses perakaunan anda dalam Manager.io, memastikan bahawa transaksi dikategorikan dengan betul dengan sedikit campur tangan manual.