Invois Jualan — Sunting

Skrin Invois Jualan - Sunting dalam Manager.io digunakan untuk membuat invois jualan baru atau menyunting yang sedia ada. Panduan ini akan membantu anda memahami setiap medan dan pilihan yang tersedia pada skrin ini untuk menguruskan proses invois anda dengan berkesan.

Mengakses Skrin Suntingan Invois Jualan

1. Navigasi ke tab Invois Jualan.
2. Klik pada butang Invois Jualan Baharu untuk mencipta invois baru atau pilih invois sedia ada untuk disunting.

Butiran Invois

Tarikh Isu

• Butiran: Masukkan tarikh apabila invois dikeluarkan.
• Tujuan: Tarikh ini penting untuk rekod perakaunan dan menentukan bila invois secara rasmi diakui.

Tarikh Akhir

• Butiran: Pilih terma pembayaran untuk invois.
• Opsyen:
  • Pada Tarikh Penerbitan: Pembayaran perlu dilakukan serta merta.
  • Bersih: Pembayaran perlu dilakukan selepas beberapa hari dari tarikh penerbitan.
  • sebelum: Pembayaran perlu dilakukan sebelum tarikh tertentu.

Hari Tarikh Jatuh Tempo (Jika Bersih dipilih)

• Butiran: Masukkan bilangan hari dari tarikh isu bahawa invois perlu dibayar.
• Tujuan: Mendefinisikan tempoh kredit yang ditawarkan kepada pelanggan.

Tarikh Tamat (Jika sebelum dipilih)

• Butiran: Masukkan tarikh spesifik apabila invois perlu dibayar.
• Tujuan: Menetapkan tarikh akhir pembayaran yang tetap.

Rujukan

• Butiran: Masukkan nombor rujukan unik untuk invois.
• Auto-Generate: Tandakan kotak Auto-reference untuk secara automatik menjana nombor invois.
• Borang lalai: Untuk mempunyai pilihan Auto-reference dipilih secara lalai untuk invois baru, konfigurasikan dalam tetapan Borang lalai.

Pelanggan

• Butiran: Pilih pelanggan untuk whom invois dibuat.
• Nota: Pelanggan mesti dicipta terlebih dahulu dalam tab Pelanggan sebelum mereka muncul dalam senarai ini.

Sebut Harga Jualan

• Butiran: Sambungkan invois kepada sebut harga jualan tertentu, jika berkaitan.
• Tujuan: Mengaitkan invois dengan kutipan jualan, secara automatik mengemas kini status kutipan kepada Diterima.

Pesanan Jualan

• Butiran: Hubungkan invois kepada pesanan jualan tertentu, jika berkenaan.
• Tujuan: Membantu mengesan pesanan jualan yang telah diambil invois.

Alamat Penagihan

• Butiran: Masukkan alamat penagihan pelanggan.
• Tujuan: Menyediakan butiran bil pelanggan pada invois.

Kadar Pertukaran

• Butiran: Masukkan kadar pertukaran jika invois adalah dalam mata wang asing.
• Tujuan: Menukar jumlah invois kepada mata wang asas anda untuk perakaunan yang tepat.

Butiran

• Butiran: Tambah butiran keseluruhan untuk invois (pilihan).
• Tujuan: Memberikan informasi atau konteks tambahan mengenai invois.

Item Baris

Dalam bahagian Barisan, anda boleh menambah produk atau perkhidmatan individu ke dalam invois.

Menambah Item Baris

1. Klik pada Tambah baris untuk memasukkan item baris baru.
2. Isi butiran untuk setiap baris, seperti penerangan item, kuantiti, harga, dan pengagihan akaun.

Pilihan Garis

• Nombor Baris (NomborBaris):
  • Semak pilihan ini untuk memaparkan nombor baris pada invois.
  • Bantuan dalam merujuk item tertentu semasa berkomunikasi dengan pelanggan.
• Butiran Lajur (Butiran):
  • Tandakan pilihan ini untuk menyertakan lajur Butiran bagi setiap item.
  • Membolehkan penerangan terperinci tentang item atau perkhidmatan yang diberikan.
• Lajur Diskaun (Diskaun):
  • Tanda pilihan ini untuk menyertakan Lajur Diskaun.
  • Membolehkan anda untuk menunjukkan diskaun yang dikenakan ke atas item baris individu.

Jumlah Termasuk Cukai

• Pilihan: JumlahTermasukCukai
• Butiran: Tandakan kotak ini jika jumlah yang dimasukkan untuk item baris adalah termasuk cukai.
• Tujuan: Menentukan sama ada cukai ditambahkan di atas jumlah item baris atau termasuk di dalamnya.

Penggenapan

• Butiran: Pilih kaedah penggenapan dari pilihan Penggenapan jika anda perlu menyesuaikan jumlah invois.
• Tujuan: Memastikan jumlah invois selaras dengan keperluan penambahan mata wang atau perjanjian pelanggan.

Mengesahkan Invois

1. Semak: Semak semula semua maklumat yang dimasukkan untuk ketepatan.
2. Simpan: Klik Cipta (atau Kemas kini jika mengedit) untuk menyimpan invois.
3. Langkah Seterusnya:
   • Invois kini sudah siap untuk dihantar kepada pelanggan.
   • Anda boleh mencetak, menghantar melalui email, atau menghasilkan PDF invois mengikut keperluan.

---

Sebelum mengikuti panduan ini, anda boleh dengan berkesan mencipta invois jualan yang terperinci dan tepat di Manager.io, memastikan komunikasi yang jelas dengan pelanggan anda dan mengekalkan rekod kewangan yang tepat.