Tab Ringkasan dalam Manager.io memberikan gambaran tentang kedudukan kewangan perniagaan anda. Untuk menyesuaikan pandangan ini mengikut keperluan spesifik anda, anda boleh menyesuaikan skrin Ringkasan dengan mengklik butang Sunting di sudut kanan atas tab Ringkasan.
Borang penyesuaian termasuk beberapa pilihan yang membolehkan anda menyesuaikan cara maklumat kewangan dipersembahkan:
Dengan memilih pilihan Papar baki untuk tempoh yang ditentukan, anda memastikan bahawa Ringkasan memaparkan angka hanya untuk tempoh perakaunan yang ditentukan. Apabila pilihan ini diaktifkan, skrin Ringkasan akan memberitahu anda jika terdapat transaksi yang bertarikh selepas tempoh yang ditentukan. Ini membantu menjelaskan mengapa transaksi yang baru ditambahkan mungkin tidak mempengaruhi angka yang dipaparkan pada masa ini.
Biasanya, anda akan mengaktifkan pilihan ini setelah anda menggunakan Manager.io selama lebih dari satu tempoh perakaunan. Menyesuaikan tempoh untuk mencerminkan satu tahun kewangan menghalang angka Penyata Untung Rugi daripada meningkat tanpa had, membolehkan anda memberi tumpuan kepada prestasi tempoh semasa.
Nota untuk Migrasi Perniagaan: Jika anda sedang memindahkan perniagaan sedia ada anda ke Manager.io, adalah dinasihatkan untuk menetapkan pilihan Papar baki untuk tempoh yang ditentukan dengan segera kepada tempoh perakaunan semasa anda. Ini kerana menetapkan baki pembukaan sering melibatkan memasukkan transaksi sejarah, seperti invois yang belum dibayar dengan tarikh lepas. Masukan ini mempengaruhi akaun pendapatan, tetapi anda mungkin tidak mahu pendapatan sejarah dicerminkan dalam Ringkasan semasa anda kerana ia tergolong dalam tempoh perakaunan yang lepas.
Memilih pilihan Tunjukkan baki berdasarkan tunai mengubah angka kewangan anda untuk mengecualikan invois yang tidak dibayar daripada jumlah keseluruhan. Pilihan ini relevan jika anda menggunakan tab Invois jualan atau Invois belian. Apabila diaktifkan, skrin Ringkasan secara automatik akan memohon entri Pelarasan Berdasarkan Tunai untuk mengecualikan invois yang tidak dibayar daripada jumlah kewangan anda.
Walau bagaimanapun, adalah disyorkan untuk tidak mencentang pilihan ini. Invois yang belum dibayar mewakili obligasi kewangan sebenar dan merupakan integral kepada perwakilan yang tepat mengenai kedudukan kewangan anda. Mengecualikannya boleh membawa kepada pemahaman yang tidak lengkap mengenai aset dan liabiliti anda. Jika tidak pasti, adalah terbaik untuk bergantung kepada Asas Perolehan lalai, yang包括 invois yang belum dibayar dalam penyata kewangan anda.
Tanpa mengira pilihan anda di sini, anda boleh menghasilkan laporan terperinci sama ada berdasarkan akruan atau tunai di bawah tab Laporan untuk analisis yang menyeluruh.
Periksa pilihan Kod Akaun jika anda ingin memaparkan kod akaun bersama nama akaun dalam Ringkasan anda. Ini berguna untuk perniagaan yang menggunakan sistem penomboran untuk carta akaun mereka. Jika anda belum menetapkan kod akaun, memilih pilihan ini tidak akan memberi kesan. Anda boleh menetapkan kod akaun kepada akaun individu dalam Carta Akaun.
Mengaktifkan pilihan Tidak termasuk baki kosong menyembunyikan akaun yang kini mempunyai baki kosong dari skrin Ringkasan. Ini membantu membersihkan paparan, menjadikannya lebih mudah untuk menumpukan perhatian pada akaun aktif—terutamanya berguna jika anda mempunyai banyak akaun yang tiada aktiviti baru-baru ini.
Pilihan Kumpulan untuk runtuh membolehkan anda memperkemaskan Ringkasan anda dengan meruntuhkan kumpulan akaun yang dipilih. Apabila anda mengaktifkan pilihan ini dan memilih kumpulan tertentu, kumpulan tersebut akan dipaparkan sebagai item baris tunggal, mengecualikan maklumat akaun terperinci di bawahnya. Ini sangat berguna jika anda mempunyai banyak akaun dalam satu kumpulan dan ingin mempermudahkan pandangan keseluruhan. Anda boleh mengurus dan mencipta kumpulan dalam Carta Akaun anda.
Dengan menyesuaikan tetapan ini, anda boleh menjadikan skrin Ringkasan dalam Manager.io lebih relevan dan lebih mudah untuk ditafsirkan, memastikan ia memberikan pandangan kewangan yang paling bermakna untuk perniagaan anda.