Die Ongekategoriseerde Betalings kenmerk in Manager.io help jou om betalings te organiseer wat nie aan spesifieke rekeninge of uitgawekategorieë toegewys is nie. Hierdie gids sal jou lei om toegang te verkry tot ongecategoriseerde betalings, om hulle individueel of in massa te kategoriseer, en om betalingsreëls te skep om die proses te outomatiseer.
Om al die ongemerkte betalings te sien:
Gaan na die Betalings oortjie in die linkerkant navigasiemenu.
Klik op die Ongekategoriseerde Betalings knoppie bo-aan die skerm.
Dit sal 'n lys vertoon van alle betalings wat nog nie gekategoriseer is nie.
Elke ongecategoriseerde betaling kan direk vanaf die lys gewysig word:
Klik op die betaling wat jy wil kategoriseer.
Wys die toepaslike rekening of uitgawes-kategorie in die betalingsbesonderhede.
Pas ander relevante besonderhede aan soos datum, bedrag of beskrywing indien nodig.
Klik op Opdateer om jou veranderinge te stoor.
Na opdatering sal die betaling uit die Ongekategoriseerde Betalings lys verwyder word.
Betaling reëls laat jou toe om betalings outomaties te kategoriseer op grond van spesifieke kriteria, wat tyd bespaar wanneer jy met meerdere soortgelyke transaksies werk.
Wanneer 'n ongekategoriseerde betaling nie aan enige bestaande betalingsreël gekoppel kan word nie, verskyn 'n Nuwe Betalingsreël knoppie langs sy beskrywing:
Om 'n nuwe betalingsreël te skep:
Klik op die Nuwe Betalingsreël knoppie langs die relevante transaksie.
Stel die betalingsreël in die vooraf ingevulde vorm op grond van die transaksiedetails.
Specifiseer die voorwaardes wat hierdie reël moet aktiveer (bv. beskrywing bevat "Nutsdienste").
Ken die toepaslike rekening of kategorie toe vir transaksies wat hierdie reël ooreenstem.
Klik op Skep om die betalingsreël te stoor.
Vir gedetailleerde inligting, sien Betalingsreëls.
Sodra betalingsreëls opgestel is, kan jy verskeie betalings gelyktydig categoriseer:
Selecteer die betalings wat u wil kategoriseer deur die blokkies langs hulle aan te dui.
Klik op die Bondel Opdateeer knoppie onderaan die skerm.
Om spesifieke transaksies vinnig te vind:
Gebruik die soekbalk om betalings te vind volgens beskrywing, bedrag of ander sleutelwoorde.
Pas filters toe om betaalings te sorteer op datum, bedrag of beskrywing.
Dit help om 'n groot aantal ongecategoriseerde betalings doeltreffend te bestuur.
As jy per ongeluk 'n betaling verkeerd kategoriseer:
Gaan na die Geskiedenis skerm om 'n log van alle aksies geneem te kyk.
Vind die aksie waar die betaling gekategoriseer is.
Maak die aksie ongedaan om die betaling terug te keer na sy ongeklassifiseerde toestand.
Vir meer besonderhede, sien Geskiedenis.
Deur ongekategoriseerde betalings effektief te bestuur, verseker jy akkurate finansiële rekords en stroomlyn jy jou boekhoudingsvloei in Manager.io.