Betalingsreëls in Manager.io stel jou in staat om jou ongemarkeerde betalings outomaties te kategoriseer, wat jou boekhouding-proses vereenvoudig. Hierdie gids verduidelik hoe om toegang te kry tot en betalingsreëls te skep om jou betalings doeltreffend te bestuur.
Om toegang te verkry tot die Betalingsreëls:
Navigeer na die Verstellings tab.
Klik op Bank Reëls.
Binne die Bank Reëls skerm, kies Betalingsreëls.
Om 'n nuwe Betalingsreël te skep:
In die Betalingsreëls skerm, klik op die Nuwe Betalingsreël knoppie.
U sal na die Nuwe Betalingsreël vorm geneem word.
Definieer die voorwaardes en aksies vir jou reël.
Vir gedetailleerde inligting oor die konfigurasie van die reël, sien Betalingsreëlvorm.
Alternatiewelik kan jy Betalingsreëls direk vanaf die Ongekategoriseerde Betalings skerm skep:
Gaan na die Ongekategoriseerde Betalings oortjie, wat betalings vertoon wat nog nie gekategoriseer is nie (dikwels nadat 'n bankstate ingevoer is).
Vir 'n ongekategoriseerde betaling, klik op die Nuwe Betalingsreël knoppie wat daarmee geassosieer word.
Hierdie metode vul outomaties die nuwe betalingsreël in met besonderhede van die transaksie, wat die skepproses vereenvoudig.
Vir meer besonderhede, verwys na Ongekategoriseerde Betalings.
Deur gebruik te maak van **Betalingsreëls**, kan jy die kategorisering van betalingen outomatiseer, wat tyd bespaar en handmatige invoer verminder. Of jy dit nou deur die **Betalingsreëls** skerm toegang hê of dit geskep is vanuit **Ongekategoriseerde Betalings**, verbeter hierdie reëls die doeltreffendheid in die bestuur van jou finansiële transaksies.