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進階查詢

進階查詢 是 Manager.io 中一個強大的功能,讓你可以在任何表格畫面上選擇、排序、過濾和組織你的數據,提供幾乎無限的報告可能性。這個功能在與自定項目結合使用時尤其有用,使數據管理得以根據你的商業需求量身定制。

訪問進階查詢

要訪問進階查詢:

  1. 導航至所需的標籤,其中包含您想查詢的數據。例如,轉到銷售發票標籤。

    銷售發票
  2. 點擊右上角搜索框旁邊的 進階查詢 下拉選單

  3. 選擇 新進階搜尋 開始創建一個新的進階搜尋。

    進階查詢
    新進階搜尋

創建進階搜尋

在創建進階搜尋時,您將會遇到以下字段:

  • 名稱: 為您的高級查詢指定一個名稱以便日後識別。
  • 選擇:選擇您希望顯示的列。使用箭頭按需重新排序列。
  • 有何處:啟用此選項以根據特定參數設置過濾器並縮小記錄列表。
  • 有訂單排序: 啟用此選項以指定如何排序結果。
  • 具備分組功能: 啟用此選項以按特定列分組記錄。

顯示超過 $1,000 的銷售發票

為了說明進階查詢是如何工作的,讓我們創建一個查詢來顯示所有金額超過$1,000的銷售發票。

  1. 前往 銷售發票 標籤

    銷售發票
  2. 存取進階查詢:

    • 點擊進階查詢下拉菜單。

    • 選擇 新進階搜尋

      進階查詢
      新進階搜尋
  3. 配置進階搜尋:

    • 名稱: 為您的查詢輸入一個名稱(例如,「超過$1,000的發票」)。

    • 選擇: 選擇要顯示的列:

      • 發票日期
      • 客戶
      • 發票銀碼
      • 狀況
    • 在哪兒:

      • 勾選有條件選項以啟用過濾。

      • 設定條件:

        • 欄位: 發票銀碼
        • 操作符: 大於
        • : 1000

      建立
  4. 建立查詢:

    • 點擊建立按鈕以保存您的進階搜尋。
  5. 查看結果

    • 您將被返回到 銷售發票 標籤。

    • 新的進階搜尋將自動選擇。

    • 只有發票銀碼超過$1,000的銷售發票會顯示。

      選擇
      發放日期客戶發票銀碼狀況
      哪裡
      Invoice Amountis more than一千

編輯進階搜尋

  • 要細化或修改您的進階搜尋,請單擊查詢名稱旁邊的編輯按鈕。
  • 根據需要調整字段並保存更改。

其他標籤中的進階查詢

  • 您可以在 Manager.io 的任何標籤下創建進階查詢。
  • 這種靈活性使您能夠跨不同模塊查詢數據,例如採購發票存貨項目客戶

將進階查詢與自定項目結合

  • 進階查詢 可以與 自定項目 結合,跟蹤和報告您業務獨特的專門數據。
  • 例子包括客戶滿意度分數、特定服務類型或您創建的任何自定義數據點。
  • 欲了解更多信息,請參閱自定項目

透過使用進階查詢,您可以根據特定標準自訂數據視圖,從而使在 Manager.io 中的數據分析更高效和有效。