報價單

Manager中的報價單標籤作為創建、修改和跟踪提供給客戶或潛在客戶的銷售報價的中心樞紐。此功能幫助企業高效生成專業外觀的報價，詳細列出價格、產品或服務，以便在最終確定銷售之前進行處理。有了這個工具，您可以迅速管理這些報價的跟進，並在需要時將其轉換為銷售訂單或銷售發票。

創建新報價單

要創建一個新報價單，請點擊報價單標籤右上角的新報價單按鈕。

了解報價單標籤

報價單 標籤包含幾個列，提供有關每份報價單的關鍵信息：

發行日期

銷售報價發出日期。

到期日

銷售報價的到期日期（如果已設定到期日）。

參考

銷售報價的參考編號。

客戶

發出銷售報價的客戶名稱。

描述

銷售報價的描述。

金額

銷售報價的總金額。

狀態

銷售報價的狀態，可為以下之一：

• 封存：該報價目前有效，尚未被接受或過期。
• 已接受: 這個報價已被接受。如果銷售報價連結到至少一個銷售訂單或銷售發票，這個狀態會自動改變。
• 已取消: 這個報價已被取消，並且不再有效。
• 已過期: 此報價已過期未被接受。

通過監控這些狀態，您可以跟蹤銷售報價的進度並採取適當的行動，例如跟進客戶或根據需要更新報價。

管理報價單

在創建銷售報價後，您可以：

• 編輯以在被接受之前進行更改。
• 查看以查看詳情或印出以備存檔。
• 複製 以創建具有相似詳情的新報價。
• 直接通過 Manager 將其電郵給你的客戶。

將報價單轉換

一旦客戶接受銷售報價，您可以輕鬆地將其轉換為銷售訂單或銷售發票：

• 銷售訂單：如果您需要在開具發票之前跟踪訂單履行過程，請使用此選項。
• 銷售發票: 使用此選項根據已接受的報價直接對客戶開具發票。

當您將銷售報價連結至銷售訂單或銷售發票時，報價的狀態會自動更改為已接受。

最佳實踐

• 設置過期日期：為您的銷售報價分配過期日期，以促使客戶及時回應。
• 跟進: 定期檢視活躍報價，並與客戶跟進，以提高轉換率。
• 維護記錄: 保持詳細的描述和參考，以便於輕鬆識別和跟踪。

通過有效利用 報價單 功能，您可以簡化銷售流程，改善客戶溝通，並提高整體業務效率。