開始結餘 — 銀行或現金賬戶 — 編輯

當你開始使用Manager.io進行財務管理時，設置銀行和現金賬戶的正確起始餘額是很重要的。這樣可以確保你在Manager.io中的記錄準確反映你的實際財務狀況。本指南將幫助你設置銀行或現金賬戶的起始餘額。

訪問起始餘額表單

1. 導航到 Manager.io 介面的左側銀行及現金賬標籤。
2. 確保您已創建所需的銀行賬戶或現金賬戶。如果沒有，請通過點擊新增銀行賬戶或新增現金賬戶按鈕來創建它們。
3. 找到您想要設置起始餘額的銀行或現金帳戶。
4. 點擊帳戶名稱旁邊的 編輯 按鈕以打開期初餘額表單。

填寫起始餘額表格

表格包括以下字段：

銀行或現金賬戶

此欄顯示您正在編輯的銀行或現金賬。確認您已選擇在銀行及現金賬標籤下創建的正確賬戶。

起始餘額

• 根據您的銀行對帳單輸入起始餘額。 這是您在開始使用 Manager.io 時的銀行或現金賬戶的餘額。
• 排除任何待处理的存款或取款。 待处理交易是指已经发起但尚未被您的银行清算的交易。它们不应包含在起始余额中，因为它们尚未影响您实际的账户余额。

記錄待處理交易

待處理的交易應單獨記錄，以確保在這些交易清除後，您的帳目是準確的。

待處理存款

• 不包括待处理存款在起始余额中。
• 在收款選項卡下單獨記錄待處理的存款：
  1. 導航到收款選項卡。
  2. 點擊新收款。
  3. 輸入待處理存款的詳細信息。
  4. 保存收款。

待提取款項

• 不要將待處理的提款計入起始餘額。
• 在付款標籤下單獨記錄待提取：
  1. 導航到付款標籤。
  2. 點擊新付款。
  3. 輸入待提取的詳細信息。
  4. 保存付款。

透過將待處理交易單獨記錄，一旦這些交易被您的銀行處理，您可以在Manager.io中將其標記為已清算。這可以保持您的財務記錄準確且更新。

保存起始餘額

輸入起始餘額後：

1. 審查資料以確保準確性。
2. 點擊更新按鈕以保存帳戶的起始餘額。

您的銀行或現金帳戶現在已設置為正確的起始餘額。請記得定期對帳，以維持準確的財務記錄。

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按照這些步驟，您可以確保 Manager.io 中的銀行和現金賬戶準確反映您的實際財務狀況，從而為您的財務管理活動提供堅實的基礎。