在 Manager.io 中的客戶編輯表單是創建新客戶和修改現有客戶的地方。此表單包含多個字段，允許詳細的客戶資訊和針對每個客戶如何處理交易的自定義。以下是每個字段及其目的的說明。
請輸入客戶的名稱。這是一個必填字段，用於整個系統中識別客戶。
可選地，輸入一個客戶代碼。客戶代碼允許在需要選擇客戶的下拉菜單中按代碼或名稱搜索客戶。這對於快速選擇或當多個客戶有相似名稱時非常有用。
設置客戶可以透過信用購買的總信用限額。這是一個可選字段。在創建新發票之前，要查看剩餘可用信用，確保在客戶標籤中啟用可用信用列。這有助於管理對客戶的信用風險。
將外幣分配給以與您的基本貨幣不同的貨幣運作的客戶。默認情況下，所有客戶帳戶都使用您的基本貨幣。當選擇外幣時，該客戶的所有交易——例如報價、訂單、發票和信用票據——都將以該貨幣發出。只有在系統中創建了外幣時，此選項才會顯示。
輸入客戶的帳單地址。這個地址將自動填充此客戶的新發票、訂單、報價或信用單，節省時間並確保一致性。
如果送貨單選項卡正在使用，請在此輸入客戶的送貨地址。此地址將自動填寫到該客戶的新送貨單中。
輸入客戶的電子郵件地址。當您直接從管理器發送電子郵件給客戶時，此信息將自動填充。
如果在業務中啟用了部門，請將客戶分配到特定的部門。這有助於在部門層面跟蹤客戶活動和交易。如果未設置任何部門，則不會出現此選項。
如果使用自定義控制賬戶的應收賬款，請選擇此客戶的相關控制賬戶。這能根據不同類別在資產負債表中對應收賬款進行分組。如果未使用自定義控制賬戶，則此選項將不可見。
在使用銷售發票標籤時，為每個客戶設置默認到期日。這對於信貸條件不同的客戶特別有用。如果所有客戶的信貸條件相同，請考慮使用銷售發票上的表單默認值來一次性配置默認信貸條件，而不是為每個客戶單獨設置。
在使用計費時間標籤時，為每位客戶設定默認每小時費用。這在向不同客戶收取不同費用時很有用。如果所有客戶都收取相同的每小時費用，則使用計費時間上的表單默認值來設定通用的默認每小時費用。
將客戶標記為非活動狀態，以防止他們出現在系統中的下拉菜單中。這對於不再活躍但需要保留歷史數據的客戶來說非常有用。
根據您的業務需求，您可以通過設置自定項目來收集有關客戶的額外信息。自定項目可以添加以捕獲您業務流程中獨特的特定數據。請參考自定項目指南以獲取有關如何創建和使用自定項目的更多信息。
如果客戶同時也是供應商，請在客戶和供應商的標籤下創建獨立的記錄。這確保了交易在系統中被正確分類和記錄。
在以物易物的情況下，未支付的銷售發票應抵消未支付的採購發票，您有兩個選擇：
使用應付折讓通知書和應收折讓通知書:
使用日記分錄:
應收賬款賬戶（以減少客戶所欠金額）並借記應付賬款賬戶（以減少應付給供應商的金額）。這些方法有效地抵消客戶和供應商賬戶之間的應付款項，準確地反映了您的會計記錄中的易貨交易。
通過有效利用客戶編輯表單及其各種字段，您可以更高效地管理客戶信息，並根據您的特定業務需求調整系統。